Guncangan pasokan Timur Tengah dorong lonjakan tajam harga PP, PE domestik di seluruh pasar

Terhentinya impor dari Timur Tengah, eksportir PP terbesar di dunia dan eksportir PE terbesar kedua, telah mengguncang pasar polimer global. Kekhawatiran pasokan mendorong pembeli menuju pasar domestik, di mana terjadi lonjakan harga besar-besaran seiring memasuki minggu kedua perang di Timur Tengah. Pada saat yang sama, para pelaku pasar memperingatkan bahwa pasar sangat rentan dan berpotensi mengalami koreksi tajam jika arus perdagangan normal kembali pulih.

Dengan kargo dari Timur Tengah yang sebagian besar absen dari pasar, para pembeli di Asia, Eropa, dan Mediterania semakin beralih ke pemasok lokal untuk mengamankan pasokan material. Pergeseran permintaan secara tiba-tiba ini telah menekan ketersediaan domestik dan memicu kenaikan harga agresif di hampir seluruh pasar polimer utama.

Penemuan harga semakin sulit

Salah satu hal yang menonjol di lingkungan pasar saat ini adalah sulitnya mengidentifikasi tingkat harga yang pasti. Pelaku pasar melaporkan bahwa penawaran nyata sangat jarang karena penjual enggan menetapkan harga di tengah volatilitas yang ekstrem.

"Saat ini sangat sedikit penjual yang memberikan penawaran. Mereka yang masih memberi harga, mencoba menguji di level yang sangat tinggi. Dalam kondisi saat ini, sangat sulit menentukan posisi sebenarnya pasar," ujar seorang pedagang di Vietnam.

Pedagang Vietnam lainnya juga menekankan kondisi yang tidak biasa ini. "Harga lokal melonjak ke level yang belum pernah kami lihat sebelumnya, namun jumlah penawaran aktual sangat terbatas. Banyak pemasok menahan material sambil menunggu kejelasan lebih lanjut," ungkapnya.

Minimnya likuiditas di pasar spot membuat penemuan harga semakin menantang, dengan beredarnya rumor penawaran tinggi, bahkan ketika transaksi yang dikonfirmasi tetap terbatas setelah peringatan Long Son Petrochemicals terkait gangguan operasional akibat kendala pasokan bahan baku dari Timur Tengah.

Pedagang di Türkiye juga menyatakan, "Produsen lokal Petkim telah menaikkan harga poliolefin secara bertahap dan signifikan sejak minggu lalu. Ketika produsen menghentikan penawaran impor resmi, permintaan material siap pakai meningkat dengan cepat. Sebaliknya, distributor menaikkan harga untuk stok terbatas yang mereka miliki atau memilih tidak mengeluarkan penawaran sama sekali karena tidak dapat menentukan biaya pengganti saat ini. Harga terus berubah setiap hari."

Asia memimpin lonjakan, tekanan menyebar ke seluruh dunia

Cina dan Asia Tenggara baru-baru ini mengalami percepatan laju kenaikan, dengan Vietnam mencatat kenaikan paling tajam. India, sementara itu, mencatat lonjakan terkuat sejak gangguan pasokan era pandemi.

Di luar Asia, guncangan ini dengan cepat menyebar ke berbagai kawasan lain. Türkiye dan Mesir mengalami volatilitas ekstrem, dengan harga yang dikabarkan berubah secara harian bahkan setiap jam seiring para pembeli berebut pasokan yang tersedia. Di Eropa, kenaikan harga tiga digit muncul di tengah kekhawatiran bahwa hilangnya kargo Timur Tengah akan memaksa pemasok alternatif utama kawasan tersebut—Amerika Serikat—untuk mengalihkan pengiriman ke pasar yang lebih menguntungkan.

Menurut data ChemOrbis Price Index, harga polimer domestik melonjak tajam dalam dua minggu sejak perang pecah.

Kenaikan harga poliolefin sejak pecahnya perang
Ketergantungan pada pasokan Timur Tengah

Tingkat reaksi harga yang ekstrim ini sebagian mencerminkan tingginya ketergantungan banyak pasar pada pasokan polimer dari Timur Tengah. Kawasan ini memegang peran sentral dalam perdagangan global PP dan PE, sehingga gangguan sangat berdampak pada pasar yang bergantung pada impor.

Menurut ChemOrbis Stats Wizard, India dan Türkiye tercatat sebagai pasar yang paling terekspos untuk impor PP, sedangkan negara-negara ASEAN sangat bergantung pada pengiriman PE dari Timur Tengah. Eropa juga tetap sangat bergantung pada kawasan ini, terutama untuk PP.