Delta antara serat PP dan rafia turun ke level terendah dalam 4 bulan di Türkiye

Harga PP impor tetap menguat sejak bulan Juli dimulai, dengan waktu transit dari Timur Tengah dan Asia Timur Jauh yang masih lama, volume spot dari Rusia tetap terbatas, dan kenaikan angkutan barang tidak berhenti dari kenaikan berturut-turut. Sementara itu, keunggulan pasar serat dibandingkan rafia sebagian besar telah menguap karena beragamnya dinamika permintaan selama beberapa minggu terakhir.

Fiber saat ini diperdagangkan hanya $30/ton di atas rafia

Berdasarkan data rata-rata mingguan dari ChemOrbis, selisih antara PP fiber Arab Saudi dan raffia telah mencapai $30/ton baru-baru ini, premi terendah sejak Maret 2023. Hal ini dibandingkan dengan selisih $60/ton antara kedua grade tersebut pada sebagian besar Q2



Raffia dan inj. cemerlang karena permintaan tampak sedikit lebih baik

Berkurangnya ketersediaan dalam waktu dekat telah memberikan dampak yang berbeda-beda pada pasar kopolimer PPH dan PP. Meskipun harga peti kemas laut dari Asia Timur Jauh masih dalam tren naik pada awal paruh kedua tahun 2024, beberapa pakar industri memproyeksikan krisis pelayaran saat ini akan tetap terjadi hingga awal tahun 2025. Hal yang diperparah adalah pelabuhan-pelabuhan di Asia yang padat, apalagi waktu pengiriman yang mencapai hingga 3 bulan dari pelabuhan tertentu di Timur Tengah.

Faktor-faktor ini tidak hanya mendorong permintaan untuk kargo PP terdekat, khususnya dari konsumen raffia di tengah dukungan musiman dari segmen derivatif, namun juga mendorong harga Arab Saudi dan Korea Selatan lebih tinggi untuk semua grade PP selama beberapa bulan terakhir.

Sementara itu, PP fiber diperdagangkan dengan kestabilan dalam beberapa kasus bahkan pada bulan Juni. Menurunnya permintaan dari produsen memaksa beberapa penjual untuk memangkas target kenaikan awal mereka, karena kelesuan Idul Adha bulan lalu sementara penawaran baru juga bergerak sideways pada minggu ini. Namun, kendala logistik yang berkepanjangan terus membuat penawaran tetap kuat pada tingkat yang berlaku.

Secara keseluruhan, penjual menghadapi tantangan dalam menerapkan kenaikan harga lebih lanjut, sehingga menjaga harga CIF dalam kisaran tertentu. “Permintaan terhadap rafia telah melampaui serat sementara berkurangnya pasokan juga mendorong peningkatan yang lebih nyata pada kualitas injeksi,” pembeli dan penjual mengkonfirmasi.

PP raffia Arab Saudi dinilai $10/ton lebih tinggi pada $1150-1170/ton CIF Türkiye, dikenakan bea masuk 6,5%, berbasis tunai pada minggu ini. Penawaran PP fiber nosional tetap pada $1180-1200/ton dengan ketentuan yang sama dengan lemahnya permintaan. Sementara itu, PP injeksi Saudi bergerak di atas $1200/ton CIF pada harga tertinggi, didorong oleh ketersediaan yang lebih ketat untuk grade MFI tertentu dan pasokan yang lebih sedikit sumber, yang mendukung antusiasme membeli produk ini.

Batasan penggantian penurunan permintaan yang lemah untuk serat

Meskipun pasokan PP fiber juga terbatas, situasinya tidak separah yang terjadi pada rafia, seperti yang dikatakan banyak pelaku pasar. “Masalah pengiriman yang berasal dari kekurangan peti kemas dan kenaikan tarif angkutan yang cepat membatasi aktivitas impor secara umum dan stok di pedagang juga menurun. Hal ini, ditambah dengan permintaan musiman untuk karung dan tas besar, mendukung pasar meskipun tingkat suku bunga masih rendah di sebagian besar konverter setelah liburan. Namun, permintaan tekstil dan karpet berkurang di tengah akhir musim puncak,” komentar seorang pelaku pasar.

Reaksi awal terhadap revisi bea atas barang-barang Azerbaijan tertentu

Sebagai catatan tambahan, Türkiye membatalkan bea masuk strip polipropilen atau tas dan karung anyaman semacam itu asal Azerbaijan berlaku efektif mulai tanggal 1 Juli. Beberapa pelaku pasar menyuarakan keprihatinan mereka mengenai keputusan tersebut, dengan mengatakan bahwa hal tersebut dapat mengurangi penjualan produk akhir domestik dari pihak produsen Turki.

Penjual PP tetap mempertahankan pendirian mereka di tengah permasalahan industri logistik karena tekanan dari kenaikan biaya pengiriman masih tetap ada. Di sisi lain, waktu transit yang lama membatasi kenaikan harga lebih lanjut, terutama menjelang liburan musim panas di Eropa yang diperkirakan akan mengurangi bisnis ekspor bagi para konverter. Artinya, harga di Türkiye mungkin akan berada pada kisaran tertentu dalam waktu dekat.

Melihat petunjuk global, penjual PP mencari kestabilan untuk meraih keuntungan karena berkurangnya volume impor dan kelesuan menjelang liburan di Eropa. Pasar Tiongkok dan Asia Tenggara masih berada di bawah tekanan karena rendahnya permintaan meskipun harga minyak naik, sementara India mengalami peningkatan penawaran PP impor yang didorong oleh tekanan pengiriman.