Ekspor PVC Cina mencapai rekor pada tahun 2021; menantang pemasok global

Ekspor PVC Cina hampir tiga kali lipat mencapai di atas 1,6 juta ton pada Januari-November 2021 dan mencapai level tertinggi sepanjang masa. Setelah meningkatkan penjualannya terutama di hampir semua tujuan ekspor meskipun tarif pengiriman terlalu tinggi, Cina juga mengungguli negara-negara pemasok PVC yang ada termasuk AS, Taiwan, Jerman, Prancis dan Jepang.

Cina mengisi kekosongan AS di seluruh pasar PVC

AS adalah pemasok PVC terbesar di dunia, dengan kapasitas ekspor hampir 3 juta ton per tahun. Namun demikian, pusat petchem utama dengan kapasitas produksi PVC sekitar 21 juta ton ini banyak diterpa badai dan badai kutub selama tahun 2021, menyebabkan ekspor merosot hampir setengahnya. Pada titik ini, Cina ikut bermain untuk menebus hilangnya PVC AS di pasar PVC global.

Cina juga merupakan pengekspor bersih PVC, berkat kapasitas terpasangnya sebesar 25 juta ton, %80 di antaranya adalah untuk produksi asetilena berbasis batu bara. Namun demikian, Cina telah menjalankan pabrik PVC dengan tingkat pengurangan sekitar 70% dan berada di urutan ke-7 atau ke-8 dalam daftar ’eksportir PVC teratas’ sebelum mereka meningkatkan tingkat pengoperasiannya pada tahun 2021 dan naik ke tempat pertama dalam daftar.

Pembeli PVC terbesar di dunia pasti menjadi target pertama

Tidak mengherankan, India adalah tujuan utama untuk PVC Cina dengan pangsa 20% dalam keseluruhan ekspor. Ada peningkatan tahunan lebih dari 500% dalam ekspor PVC Cina ke India pada tahun 2021, yang membantu Cina untuk pindah ke liga pemasok utama Asia Timur Laut termasuk Jepang, Taiwan dan Korea Selatan.

Terlepas dari lonjakan besar dalam ekspor Cina ke India, pemasok PVC utama India tetap Jepang pada tahun 2021 - meskipun dengan penurunan 25% dari tahun ke tahun. Penurunan ini adalah akibat dari musim turnaround di Jepang, menurut para pedagang. Taiwan mempertahankan posisinya sebagai pemasok PVC terbesar kedua di India dengan sedikit peningkatan tahunan, sementara Cina melampaui Korea Selatan dengan hanya selisih kecil untuk menjadi pemasok terbesar ketiga.

Selain menantang pemasok utama Asia Timur Laut di negara pembeli PVC terbesar di dunia, Cina tampaknya telah mencuri pangsa pasar pemasok yang relatif jauh dari AS, Eropa Barat, Meksiko, dan Rusia.

Peningkayan paling curam terjadi pada ekspor ke Mesir

Tujuan utama kedua Cina untuk ekspor PVC adalah Vietnam. Sebagai rute terdekat, Vietnam membentuk 12% dari keseluruhan ekspor dengan peningkatan tahunan sebesar 274% pada tahun 2021.

Seperti disebutkan di atas, Cina meningkatkan ekspornya ke hampir semua negara tujuan. Namun, peningkatan paling besar terjadi ke Mesir karena efek dasar yang rendah karena ekspor ke negara ini meningkat lebih dari 17 kali lipat. Sekarang PVC AS akan menerapkan bea masuk antidumping baru di Mesir, PVC Cina akan lebih dominan di tahun 2022

Cina meningkatkan ekspor ke rekor tertinggi meskipun tarif pengiriman tinggi sepanjang masa

Cina telah berhasil meningkatkan pangsa pasarnya di seluruh pasar PVC, menentang semua rintangan logistik yang masih ada dan tarif pengiriman yang terlalu tinggi. Meskipun tarif pengiriman dari Cina ke AS, Eropa dan Mediterania telah mencapai puncaknya hingga $18.000 per kontainer 40 kaki pada bulan Oktober, mereka masih cukup tinggi di sekitar $13.000-14.000.

Harga PVC secara keseluruhan juga meningkat pesat pada tahun 2021 karena masalah pasokan yang tidak pernah berakhir. Tingkat kenaikan harga PVC ini tampaknya telah membantu eksportir PVC Cina akan menghilangkan dampak dari tarif pengiriman dan biaya pengiriman yang tinggi.

Apa yang akan terjadi pada 2022 di seluruh pasar PVC saat AS kembali?

AS diperkirakan akan meningkatkan upaya untuk mendapatkan kembali pangsa pasarnya pada tahun 2022 seiring dengan pemulihan tingkat produksi dan perluasan kapasitas baru-baru ini. Namun demikian, penjualan domestik telah kuat di dalam akhir-akhir ini. Ditambah, musim pemeliharaan Q1 dapat mengimbangi dampak peningkatan kapasitas. Tingkat produksi penuh diharapkan pada bulan April, menurut RTI.

Dengan demikian, PVC AS mungkin tidak memberikan tekanan langsung pada pasar, membantu penjual China terus meningkatkan ekspor di Triwulan ke-1. Kapanpun masalah pasokan diselesaikan sepenuhnya dan eksportir PVC AS kembali ke pasar dengan harga agresif akan menghapus persediaan, Cina mungkin kehilangan keunggulan kompetitifnya karena masih memiliki tarif pengiriman yang cukup tinggi.