Skip to content




Pasar

Asia Pasifik

  • Afrika

  • Mesir
  • Afrika
  • (Aljazair, Tunisia, Libya, Maroko, Nigeria, Kenya, Tanzania, Afrika Selatan)

Opsi Pilihan
Teks :
Kriteria Pencarian :
Teritori/Negara :
Kategori Produk/Produk :
Tipe Berita :
My Favorites:

FOKUS: Ketergantungan Eropa pada impor polimer semakin meningkat di tengah lemahnya daya saing

Oleh Manolya Tufan - mtufan@chemorbis.com
Oleh Esra Ersöz - eersoz@chemorbis.com
  • 14/03/2024 (14:14)
Setelah kehilangan status eksportir bersihnya sekitar 7 tahun yang lalu, Eropa telah menjadi importir bersih untuk semua polimer sejak saat itu, kecuali PVC. Selain itu, rasio ekspor terhadap impor telah menurun di seluruh blok, mengingat penurunan output di tengah tingginya biaya produksi dan perlambatan ekonomi di satu sisi dan penambahan kapasitas global di sisi lain.
Sekarang, kita akan melihat bagaimana swasembada polimer UE telah berubah seiring berjalannya waktu, dengan mengabaikan perdagangan intra-UE (perdagangan antar Negara Anggota UE) dan bagaimana industri beradaptasi terhadap inovasi dan dinamika pasar yang berkembang pesat serta dampaknya terhadap neraca perdagangan.

Ekspor polimer Eropa mencapai titik terendah dalam 20 tahun pada tahun 2023

Seperti dapat dilihat dari grafik ChemOrbis Stats Wizard di bawah ini, Uni Eropa telah menjadi importir bersih untuk semua polimer sejak tahun 2016, meskipun hal sebaliknya terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sejak tahun 2000. Uni Eropa kehilangan status eksportir tradisionalnya. dan mulai mengimpor lebih banyak daripada mengekspor. Kesenjangan perdagangan relatif lebih kecil hingga tahun 2020, sementara rasio ekspor terhadap impor semakin menyusut pada tahun-tahun berikutnya. Faktanya, ekspor pada tahun 2023 berada pada level terendah sejak tahun 2003 yaitu sekitar 5,9 juta ton.

Rasio ekspor terhadap impor turun lebih nyata dalam 3 tahun terakhir. Meskipun rasio cakupan mencapai 80-97% antara tahun 2016 dan 2020, angka tersebut mencapai 78% pada tahun 2021 dan bahkan di bawah 65% pada tahun 2022 dan 2023. Meskipun impor negara-negara UE27 memang turun sebesar 9% pada tahun 2023 dari rekor tahun 2022 sebesar 10 juta ton , impor masih melampaui ekspor sekitar 3,4 juta ton pada tahun lalu.
Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah ini akan tetap di sini?

Perjalanan Uni Eropa dari negara yang awalnya berswasembada polimer menjadi semakin bergantung pada impor dalam waktu kurang dari 10 tahun memang mencerminkan perubahan fundamental pasar. Kurangnya bahan baku yang kompetitif telah menyebabkan produsen regional mengalami penurunan margin – atau bahkan negatif –, sementara pasokan secara bertahap meningkat sejalan dengan kapasitas baru yang ditugaskan terutama dari AS, Timur Tengah dan Asia. Hal ini mendorong mereka untuk melakukan penutupan pabrik dan pengurangan produksi dalam upaya mengatasi perlambatan ekonomi. Tentu saja, ekspor mengalami penurunan sementara minat terhadap impor terus meningkat.

Ke depan, kesenjangan perdagangan akan tetap ada sementara ketidakseimbangan perdagangan mungkin terus meningkat meskipun pada tingkat yang lebih rendah. Lebih banyak berita konsolidasi atau penutupan pabrik juga mungkin terjadi seperti pada Keputusan LyondellBasell untuk menutup jalur PP di Italia juga Pabrik stirena Trinseo ditutup di Jerman dan Belanda


Europe–EU27–Import-Export Statistics – Yearly – Polymers

UE27 kehilangan status eksportir bersih untuk PP pada tahun 2021

Berbeda dari polimer pada umumnya, Eropa adalah eksportir bersih PP hingga tahun 2021. Namun, negara ini kehilangan status eksportir bersih PP tiga tahun lalu ketika keseluruhan impor PP mencapai titik tertinggi sepanjang masa di 2,4 juta ton.

Rasio cakupan secara bertahap menurun menjadi 85% pada tahun 2021, 77% pada tahun 2022, dan 75% pada tahun 2023 sebagai akibat dari penurunan ekspor secara bersamaan meskipun impor juga mengalami penurunan. Hal ini merupakan perubahan besar dibandingkan tahun 2009, ketika ekspor mencapai rekor tertinggi yaitu 2,4 juta ton, empat kali lebih besar dari impor.

Kombinasi penurunan laju produksi yang disiplin di seluruh blok dan penambahan kapasitas besar-besaran di Tiongkok, telah mendorong Arab Saudi dan Korea Selatan Pencarian destinasi alternatif tampaknya telah menyebabkan perubahan pada neraca perdagangan. Tekanan dari kargo non-Eropa telah melampaui permintaan di kawasan yang gagal melakukan pemulihan pasca pandemi.

Eropa bergantung pada impor PE dengan kecepatan yang meningkat

Berbeda dengan PP, UE tidak pernah menjadi eksportir bersih PE, berdasarkan data historis. Ekspor tetap berada pada kisaran 2,5-3 juta ton dalam dua dekade terakhir, sementara impor kurang lebih sejalan dengan ekspor sebelum tahun 2010, yang menggambarkan pasar swasembada. Namun, impor sebagian besar melebihi ekspor setelah tahun 2010. Ketidakseimbangan perdagangan semakin parah dengan impor pada tahun 2022 mencapai rekor tertinggi yaitu lebih dari 5 juta ton karena rasio ekspor terhadap impor mencapai 52%.

Meskipun terjadi penurunan impor tahunan pada tahun 2023, jumlah tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan ekspor yang mencapai hampir 4,5 juta ton, yang merupakan tingkat tertinggi sejak tahun 2017.

Meskipun ekspor PE UE belum mengalami perubahan besar selama bertahun-tahun, alasan mengapa impor PE dari mitra non-Eropa meningkat pesat adalah karena kondisi persaingan yang sangat ketat dan kelebihan pasokan. Sementara Eropa sedang mengalami penurunan run rate, para pemasok Timur Tengah , AS and Korea Selatan secara bertahap meningkatkan penjualan mereka ke Eropa dengan harga yang agresif sebagai upaya untuk mengkompensasi kerugian mereka di Tiongkok.

Ekspor PVC Eropa mencapai titik terendah dalam 14 tahun; kesenjangan ekspor-impor berada pada titik terendah sepanjang masa

EU27 mempertahankan posisi historisnya sebagai eksportir bersih, tidak seperti polimer lainnya, dengan ekspor PVC pada tahun 2023 mencapai di atas 1 juta ton. Namun, neraca perdagangan telah berubah selama dekade terakhir.

Setelah mencapai rekor tertinggi sebesar 1,8 juta ton pada tahun 2013, sebagian besar ekspor mengalami penurunan sejak saat itu. Ekspor pada tahun 2023 bahkan menunjukkan volume terendah sejak tahun 2009 sementara impor serikat pekerja telah meningkat sejak tahun 2021 hingga mencapai rekor tertinggi sekitar 700,000 ton pada tahun 2023.

Terlebih lagi, hal ini menghasilkan kesenjangan yang paling sempit antara ekspor dan impor serikat pekerja berdasarkan data historis, seperti yang dapat dilihat dari grafik ChemOrbis Stats Wizard di bawah ini. Sebagai perbandingan, pada masa puncak ekspor pada tahun 2013, ekspor hampir delapan kali lipat lebih besar dibandingkan impor; namun, kesenjangan ini tampaknya menyusut menjadi 1,5 kali lipat pada tahun 2023.

Europe–EU27–Import-Export Statistics – Yearly – PVC

Hal ini mungkin disebabkan oleh upaya konsolidasi di dalam blok tersebut mengingat rendahnya permintaan dan tingginya tingkat pasokan yang menyebabkan beberapa penutupan kapasitas atau memaksa industri untuk menggabungkan bisnis mereka. Terlepas dari penambahan kapasitas di AS dan Asia serta persaingan yang terjadi setelahnya, penurunan suku bunga yang terjadi terutama pasca pandemi dan hambatan ekonomi global juga telah memperlambat ekspor. Memang benar, ini merupakan pertarungan antara pengurangan produksi versus penghancuran permintaan.

Dapat dikatakan bahwa Eropa mungkin akan menjadi net importir pada tahun-tahun berikutnya, mengingat tekanan impor dan kurangnya keunggulan biaya bagi pemasok Eropa di pasar ekspor mereka. Memang benar, biaya listrik yang tinggi yang merupakan sekitar setengah dari biaya produksi menghambat daya saing PVC Eropa dibandingkan dengan pemasok lainnya. Produsen regional akan menjalankan pabrik mereka dengan harga lebih rendah tahun ini, namun hal ini masih harus dilihat jika potensi bea masuk antidumping akan mengurangi minat beli untuk negara asal impor tertentu.

Impor PET tetap di atas 1,5 juta ton setelah rekor tertinggi pada tahun 2022

Eropa selalu menjadi importir bersih PET, sementara kesenjangan antara impor dan ekspor meningkat secara signifikan dalam dua tahun terakhir. Impor PET secara keseluruhan tetap di atas 1,5 juta ton pada tahun 2023, meskipun terjadi sedikit penurunan dari rekor tertinggi yang tercatat pada tahun 2022.

Oleh karena itu, rasio ekspor terhadap impor turun menjadi 22% pada tahun 2022 dari 40% pada tahun sebelumnya dan menjadi 19% pada tahun 2023, yang merupakan rasio cakupan terendah sejak tahun 2000.

Eropa beralih menjadi importir bersih PS; Ekspor ABS masih kalah dibandingkan impor

Serikat pekerja tersebut kehilangan status eksportir bersihnya untuk PS pada tahun 2022 dan 2023, dengan impor yang melebihi ekspornya, meskipun Eropa pada umumnya merupakan eksportir bersih. Meskipun impor secara bertahap meningkat dari tahun 2020 hingga mencapai rekor tertinggi yaitu 360.000 ton, ekspor mengalami penurunan selama tiga tahun berturut-turut pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh rasionalisasi kapasitas di dalam blok tersebut karena profitabilitas dan kondisi pasar memegang peran penting dalam membentuk strategi operasional. .

Rasio cakupan ekspor terhadap impor adalah 86% pada tahun 2022 untuk PS, sementara itu semakin mendalam menjadi 77% pada tahun 2023.

Mengenai ABS, data historis dari ChemOrbis Stats Wizard menunjukkan bahwa negara-negara UE27 sebagian besar mengimpor lebih banyak ABS dibandingkan ekspornya, dengan mengabaikan perdagangan beberapa tahun atau sebaliknya. Meskipun impor mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu pada tahun 2023, impor tetap berada di atas ekspor yang mengalami penurunan sejak puncaknya pada tahun 2021. Rasio cakupan turun dari 90% pada tahun 2022 menjadi 83% pada tahun lalu.