Harga impor PP dan PE bulan Juli ke India naik di tengah terbatasnya pasokan

Bertentangan dengan tren bearish yang biasa terjadi selama musim hujan, harga PP dan PE impor India sebagian besar lebih tinggi dari bulan lalu terutama karena ketersediaan yang lebih terbatas, meskipun lingkungan perdagangan saat ini membosankan, dengan sedikitnya transaksi. Sebagian besar pelaku pasar memperkirakan tren kenaikan umum pada harga poliolefin, di berbagai tingkatan, akan memasuki bulan Juli.

Keterbatasan pasokan disebabkan oleh kekurangan peti kemas yang menyebabkan perdagangan poliolefin menjadi sulit, dengan kenaikan tarif angkutan tiga kali lipat atau lebih di beberapa sektor sejak pertengahan April.

Kantor cuaca memperkirakan akan terjadi hujan lebat di bulan Juli

Sementara itu, musim hujan telah melanda seluruh negeri, meskipun total curah hujan sejauh ini masih sekitar 7% di bawah rata-rata, kata kantor cuaca India. Namun Departemen Meteorologi India mengatakan awal pekan ini bahwa curah hujan di atas rata-rata kemungkinan besar terjadi pada bulan Juli, sehingga memicu harapan akan hasil pertanian dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yang merupakan faktor penting dalam meningkatkan tingkat permintaan polimer. Biasanya, hujan monsun mencapai negara bagian Kerala di barat daya India pada awal Juni dan bergerak ke utara hingga mencakup seluruh negara pada minggu kedua bulan Juli.

Trader mengatakan prospek hujan lebat yang melanda India pada bulan Juli dapat berarti pemulihan sektor pertanian, yang menyebabkan penjualan produk polimer lebih tinggi, dengan penjualan PP dan PE kemungkinan akan mengalami peningkatan pembelian mulai pertengahan Juli untuk permintaan pasca musim hujan. Saat ini, lonjakan tarif angkutan peti kemas menghambat pasokan dan menaikkan harga impor poliolefin ke India, meskipun musim hujan membatasi aktivitas pembelian. Namun, kenaikan angkutan mungkin akan terus meningkat atau dipertahankan pada tingkat tertinggi saat ini setidaknya hingga akhir tahun, sehingga menjaga harga tetap tinggi.

Harga ME PP melonjak ke level tertinggi dalam hampir 1 tahun

Trader telah mencatat kenaikan harga PP raffia dan injeksi impor sebesar $40-60/ton ke India selama satu bulan terakhir, dengan penawaran dilaporkan dalam CIF India sebesar $1030-1060/ton. Namun, mereka mengatakan kecil kemungkinannya kesepakatan akan tercapai di atas $1040/ton.

Berdasarkan data ChemOrbis Price Index, rata-rata mingguan harga homo-PP raffia dan injeksi Timur Tengah telah naik ke level tertinggi sejak Agustus 2023.

“Permintaan tidak terlalu buruk, namun kami pikir kekurangan kontainer adalah masalah yang mengangkat pasar PP. Pedagang mengalami kesulitan untuk memesan ruang kontainer untuk mengirimkan material dari Tiongkok ke India sebelum awal Agustus, karena pengiriman tiba di sini pada akhir bulan. Dan, bagi banyak dari kita, masih terlalu dini untuk mengambil keputusan tersebut,” kata seorang trader yang berbasis di New Delhi.

Namun, harga tetap stabil karena penundaan pengiriman karena pencarian kontainer masih menjadi masalah. “Tarif pengangkutan yang lebih tinggi menyebabkan harga impor PP melonjak,” tambahnya. Tarif pengiriman dari Tiongkok ke India yang tercatat di bawah $50/ton pada pertengahan April saat ini dikutip pada pertengahan $100/ton atau bahkan lebih tinggi, dengan satu sumber menyebutkan tarif $200/ton yang tidak dapat dikonfirmasi.

LDPE film terus menguat, mencapai level tertinggi dalam 2 tahun

Terbatasnya pasokan ditambah dengan membaiknya permintaan membuat harga impor LDPE film ke India berada dalam tren naik, dengan rata-rata harga mingguan mencapai harga tertinggi dalam dua tahun terakhir. Harga LDPE film yang melampaui batas $1200/ton CIF India pada awal Juni, saat ini dilaporkan berada pada level tradable di $1200/ton, dengan penawaran yang terdengar mencapai $1300/ton.

Meskipun tingkat penawaran meningkat, minat beli belum benar-benar meningkat, dengan resistensi yang kuat terlihat pada harga kelas atas, kata para pedagang. “Kami tidak melihat banyak pembelian bahkan pada harga rendah namun beberapa pedagang yang sudah lama tidak membeli mungkin datang untuk mengamankan pasokan karena khawatir harga akan terus naik,” kata seorang pedagang yang berbasis di Mumbai.

Persediaan yang lebih ketat dilaporkan pada LLDPE film

Sedangkan untuk LLDPE film, sebagian besar indikasi harga terdengar di atas $1000/ton CIF India, dengan pasar terangkat oleh pasokan yang lebih sedikit, permintaan yang lebih kuat, dan sentimen yang lebih baik. Sebulan yang lalu, harga berada pada level tertinggi $900an/ton CIF India.

“Bahkan ada harga yang lebih tinggi yang terdengar di pasar namun karena pembeli terus mempertahankan resistensi mereka, mungkin diperlukan beberapa waktu untuk mencapai level tersebut,” kata seorang pedagang. Dia memperkirakan permintaan akan menguat pada pertengahan Juli karena pembeli kembali ke pasar untuk memenuhi kebutuhan pasca musim hujan.

“Untuk LLDPE, kami memiliki cukup sumber daya lokal untuk dijadikan sandaran dan pengadaan kebutuhan kami secara lokal akan lebih baik bagi kami, karena kami dapat mengatasi masalah pengiriman yang ada saat ini,” kata pedagang lainnya. Namun dia juga setuju, kenaikan tarif angkutan mungkin mendorong pemasok, terutama dari Timur Tengah, untuk menjaga harga impor India mereka lebih tinggi..

Pemasok membicarakan harga HD, namun pembeli mengabaikannya

Dalam diskusi perdagangan, penjual terus membicarakan harga HDPE film, dengan lebih sedikit penawaran yang dilaporkan, namun pembeli tetap tidak tertarik dengan harga kelas atas. Namun harga sedikit naik karena permintaan tercatat sedikit meningkat, karena keterbatasan ruang kontainer, sehingga meningkatkan diskusi, meskipun pasokan di pasar domestik dianggap moderat.

Indikasi perdagangan dari berbagai sumber menunjukkan HDPE film berada pada kisaran $1010-1040/ton, lebih tinggi $10/ton dari bulan lalu. Seorang pemain domestik mengatakan ada tren naik secara umum di pasar PE India dan setidaknya kenaikan $10/mt pada level diskusi impor.