Kasus dumping Eropa terhadap PVC AS dan Mesir: Sekilas tentang reaksi awal dan kemungkinan dampak para arus perdagangan

Komisi Eropa (EC) memulai penyelidikan dumping terhadap impor S-PVC dari Mesir dan Amerika sekitar pertengahan September. Meskipun para peserta telah menyampaikan proyeksi mereka yang berbeda-beda serta kemungkinan-kemungkinan untuk periode mendatang, mari kita lihat sekilas bagaimana perkembangannya hingga saat ini.

Apa yang terjadi?

Sudah beberapa waktu sumber impor memperkuat kehadiran mereka di Eropa. Hal ini merupakan cerminan dari gangguan pasokan yang parah dan biaya tambahan energi yang mendorong harga ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya di kawasan tersebut selama kenaikan terpanjang antara Juni 2020 dan April 2022, yang pada gilirannya mendorong pemasok global lainnya untuk mengalihkan fokus mereka ke Eropa.

Tentu saja, hal ini terjadi bersamaan dengan melambatnya konsumsi di pasar global di tengah tantangan ekonomi pasca pandemi. Tingkat harga yang meningkat tidak dapat dipertahankan karena peningkatan volume impor memicu persaingan, yang ditambah dengan kontraksi permintaan yang tajam membuka jalan bagi koreksi penurunan sejak sekitar kuartal kedua tahun 2022.

Semua seutuhnya, Penyelidikan, menyusul pengaduan yang diajukan pada awal bulan Oktober mengenai perlindungan terhadap impor dumping dari negara-negara di luar Uni Eropa. Berdasarkan tuduhan tersebut, impor S-PVC yang berasal dari Mesir dan Amerika Serikat dilakukan dumping sehingga merugikan industri. Meskipun penyelidikan diperkirakan akan selesai dalam waktu 13 hingga 14 bulan, tindakan sementara dapat diterapkan lebih awal dari waktu tersebut.

Apa yang dikatakan statistik impor?

Bagan di bawah ini, yang dibuat oleh ChemOrbis Stats Wizard Pro, menunjukkan kumulatif impor PVC serikat pekerja untuk tahun 2020 hingga 2023. Data tersebut menyoroti pertumbuhan yang stabil di pasar PVC impor, meskipun data tahun 2023 belum lengkap. Impor PVC kumulatif pada 9 bulan pertama tahun 2023 mencapai lebih dari 550.000 ton, hampir menyamai seluruh impor tahun 2022 yang berjumlah 567.000 ton.



Jika dilihat dari impor dari Amerika Serikat dan Mesir ke blok tersebut, terdapat peningkatan yang signifikan sejak tahun 2020, ketika pandemi ini mulai mengubah norma dan arus perdagangan.

Seperti dapat dilihat pada diagram lingkaran yang dihasilkan oleh ChemOrbis Stats Wizard Pro di bawah ini, Amerika Serikat mencopot Meksiko, yang merupakan pemasok impor reguler Eropa yang beredar bebas tanpa bea masuk apa pun, dan menjadi pemasok terbesar serikat pekerja pada periode Januari-September 2023. dengan pangsa sekitar 43%. Hal ini menunjukkan peningkatan delapan kali lipat jika dibandingkan dengan impor pada sembilan bulan pertama tahun 2020.

Terkait Mesir, impor meningkat lebih dari empat kali lipat pada periode bulam Januari-September 2023 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020

Reaksi spontan dari pemain regional

Tuduhan mengenai impor S-PVC dari Amerika dan Mesir yang dibuang ke UE telah menjadi kerugian bagi pembeli setelah berita ini tersiar, meskipun beberapa pelaku pasar tetap skeptis. Hal ini bukan satu-satunya alasan karena jeda akhir tahun dan stagnasi permintaan secara keseluruhan, apalagi kesenjangan yang sempit antara pasar impor dan pasar spot. Para pengolah diperkirakan akan menahan diri dari pembelian impor dalam waktu dekat, dengan selisih kurang dari €100/ton antara kedua pasar.

Saat negosiasi kontrak PVC sedang berlangsung, baik konverter maupun pengguna akhir mendorong diskon. Masih harus dilihat apakah berita ini akan menjadi katalis untuk mendorong harga naik hingga tahun 2024 dan menarik pembeli kembali ke pasar kontrak.

Potensi bea masuk anti-dumping akan mengharuskan pembeli untuk mengurangi volume pembelian mereka dari pasar impor pada bulan-bulan berikutnya, sementara sebagian besar pembeli berpendapat bahwa penetapan harga akan sangat penting untuk menentukan hal ini. Mereka berkata, “Kami dapat terus memenuhi kebutuhan kami dari pasar impor tahun depan jika harga tetap kompetitif terlepas dari adanya pemeriksaan. Pada titik ini, kami berpendapat bahwa pemasok PVC AS mungkin terus memberikan harga yang menarik. Biaya produksi mereka jauh lebih rendah dibandingkan rekan-rekan mereka di Eropa.”

Produsen UE berusaha keras untuk melindungi pangsa pasar mereka

Tingkat suku bunga yang lebih rendah gagal memberikan pemasok kemampuan untuk meningkatkan margin di tengah tekanan persaingan dari pasar impor. Sebaliknya, pasokan PVC terus melebihi permintaan meskipun ada penurunan produksi.

Pasar Eropa sebagian besar diperdagangkan dibandingkan pasar PVC global lainnya, yang mendorong pemasok impor untuk mengalihkan kargo mereka ke blok tersebut ketika pasar global berada dalam tren penurunan. Selain itu, salah satu pendorong di balik keputusan yang menantang ini mungkin berasal dari rendahnya harga ekspor di tengah kondisi pasar yang terus memburuk.

Pergeseran arus perdagangan akan terjadi

Arus impor pasti akan berubah jika bea anti-dumping mulai diterapkan. Mengingat ekspektasi yang suram pada awal tahun 2024, tingkat konsumsi tidak akan sejalan dengan produksi PVC secara keseluruhan. Artinya, pasokan mungkin terus melampaui permintaan ketika pengiriman ke UE tertahan di gudang AS dan Mesir.

Akankah Turki menanggung beban terberat dari kemungkinan bea masuk antidumping di Eropa?

Kargo impor kemungkinan besar akan sampai ke Türkiye setelah Eropa menutup pintu impor untuk negara asal tersebut. Pelaku pasar di wilayah sekitar Türkiye berpendapat, “Lebih banyak volume PVC dari Mesir mungkin dialihkan ke Türkiye mengingat kedekatannya. Sementara itu, sumber-sumber di Eropa mungkin kurang tersedia karena mereka akan membatasi ekspor untuk memasok pelanggan mereka sendiri.”

Menguraikan lebih lanjut, sumber menambahkan, “Ini sepertinya mencerminkan prospek permintaan yang tidak menjanjikan di blok tersebut. Jika bea masuk anti-dumping diterapkan, sumber-sumber AS dan Mesir akan mengarahkan lebih banyak kargo ke Turki, yang pada akhirnya akan membebani pasar.”

Sebagai catatan tambahan, PVC AS sudah dikenakan bea antidumping di Türkiye; namun, produk ini masih menjadi salah satu sumber impor utama karena eksportir ulang dibebaskan dari pembayaran bea masuk. Sementara itu, PVC Mesir bebas bea masuk karena adanya perjanjian perdagangan bebas.