Kekacauan pengiriman mengalihkan permintaan impor PE Tiongkok ke sumber terdekat di Asia

Karena kemacetan pelabuhan dan melonjaknya biaya pengangkutan telah menunda pengiriman dari Timur Tengah, beberapa pembeli PE Tiongkok mengalihkan fokus mereka ke pemasok domestik dan pasar Asia Timur Laut terdekat, termasuk Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang, menurut para pelaku industri.

Baya pengiriman, setelah melonjak kembali ke puncaknya di bulan Januari pada akhir Mei, terus meningkat di awal Juni, mendekati level tertinggi sejak September 2021. Lonjakan baru-baru ini disebabkan oleh rute-rute dari Tiongkok, yang diperburuk oleh kemacetan pelabuhan yang parah di pelabuhan-pelabuhan utama Asia, khususnya di Singapura . Hal ini disebabkan oleh berkurangnya kapasitas yang disebabkan oleh pelayaran yang kosong, jadwal yang tidak dapat diprediksi, dan peningkatan waktu pengiriman akibat perubahan rute. Barang-barang yang tersedia sering kali dibuang di pelabuhan-pelabuhan tertentu karena operator mengubah rute pengiriman mereka di tengah krisis Laut Merah yang sedang berlangsung.

Pemain: Tiongkok menghindari kargo dari luar Asia

Keengganan pembeli Tiongkok untuk membeli kargo impor dari luar Asia terlihat jelas di tengah jadwal pengiriman yang diperpanjang. “Pembeli PE saat ini mencari kargo dalam negeri atau mencari sumber yang lebih dekat, karena membeli kargo Timur Tengah atau AS menjadi berisiko di tengah gejolak pengiriman yang sedang berlangsung mengingat penundaan pengiriman yang serius dan kemacetan di pelabuhan,” kata seorang trader.

Sumber dari produsen PE Taiwan menyoroti dampak kenaikan tarif pengangkutan ini terhadap operasi mereka. “Tingkat operasi PE kami tetap di 50%, namun pesanan saat ini melebihi tingkat produksi kami, sehingga mendorong pertimbangan untuk meningkatkan tingkat operasi kami menjadi 60%. Meski pasokan cukup dan permintaan lemah, situasi berangsur membaik karena meningkatnya pesanan dari Tiongkok,” jelasnya.

“Beberapa pelabuhan di Asia Tenggara, seperti Singapura, sudah relatif padat,” ujarnya, yang semakin memperumit logistik.

Menariknya, skenario kenaikan biaya pengangkutan dan penurunan harga minyak saat ini dipandang bermanfaat bagi produsen PE di Asia Timur Laut. Pengurangan biaya ditambah dengan jadwal pengiriman yang lebih pendek meningkatkan keunggulan kompetitif mereka. “Kami memperkirakan pasar PE akan tetap stabil dan menguat dalam jangka pendek,” komentar sumber tersebut.

Senada dengan sentimen ini, sumber dari produsen besar Korea Selatan mengatakan, “Kami melihat permintaan yang lebih baik dari Tiongkok akhir-akhir ini di tengah lonjakan pengiriman dan ketatnya pasokan regional. Konverter ingin melakukan lindung nilai terhadap kenaikan harga lebih lanjut, dan mereka tampaknya memprioritaskan sumber-sumber terdekat mengingat ambiguitas pengiriman.”

Tren naik pada penawaran Timur Tengah moderat; Pemasok Asia Timur Laut bertahan

Pekan lalu, beberapa penjual kembali menerapkan kenaikan baru pada penawaran kargo Timur Tengah, menandai sekitar minggu ketiga kenaikan berturut-turut di Tiongkok, meskipun dengan kecepatan yang terlihat lebih lambat.

Setelah mencapai kenaikan sekitar $30/ton pada minggu sebelumnya, minggu lalu terlihat harga asal Timur Tengah hanya naik $10/ton atau tetap datar pada $1080-1150/ton untuk LDPE film, pada $980-1020/ton untuk HDPE film, dan pada $970-1010/ton untuk LLDPE film, semuanya berbasis CIF Cina, tunai.

Penawaran PE dari produsen Korea Selatan ke Cina tetap datar minggu lalu pada $1150-1180/ton untuk LDPE film, $1030-1080/ton untuk HDPE film, dan $1030-1060/ton untuk LLDPE film, dengan ketentuan yang sama. PE Korea Selatan dikenakan bea masuk sebesar 5,9% di Tiongkok, sedangkan PE di Timur Tengah dikenakan bea masuk sebesar 6,5%.

Sementara itu, sumber produsen Taiwan melaporkan bahwa mereka menjual LLDPE dan HDPE film ke Tiongkok minggu lalu dengan harga $1100/ton CIF, tunai, dikenakan bea masuk 6,5%, sementara pembeli Tiongkok mengkonfirmasi tingkat kesepakatan pada kisaran $1020-1080/ton CIF.

3 pemasok teratas pada Jan-Apr: AS, Arab Saudi, UEA

Data dari ChemOrbis Stats Wizard Pro mengungkapkan bahwa tiga pemasok PE (HDPE, LDPE, dan LLDPE) terbesar Tiongkok selama periode Januari-April tahun ini adalah Amerika Serikat (memiliki 20% pangsa pasar), Arab Saudi (18%), dan Uni Emirat Arab (12%).

Korea Selatan menempati posisi kelima dengan pangsa pasar sebesar 7% dalam jangka waktu yang sama, sementara Jepang dan Taiwan masing-masing hanya menguasai 2% dan 1% pasar.