Pasar PP dan PE di Afrika naik pada Februari, karena persediaan melebihi sedikitnya permintaan

Sentimen bullish, yang sebagian muncul di bulan Januari setelah 3 bulan, telah menguasai pasar poliolefin Afrika bulan ini. Kondisi pasokan yang mengetat merupakan pendorong utama permintaan kenaikan harga, meskipun permintaan masih berada di bawah tekanan berat akibat tantangan perekonomian.

Pasar PP dan PE Afrika Barat sepenuhnya mengarah ke utara

Di Nigeria, pasar Afrika terbesar, penawaran PE dan PP dari produsen utama Saudi mengindikasikan kenaikan $30-100/ton setelahnya mereka menelusuri jalur yang stabil hingga lebih kokoh selama bulan Januari. Distributor lokal berargumentasi bahwa pengiriman dari AS dan Timur Tengah sangat sedikit, khususnya untuk HDPE film dan oleh karena itu, harga HDPE mengalami kenaikan terbesar.

Sementara itu, kenaikan harga barang-barang impor berkontribusi terhadap tekanan inflasi secara keseluruhan, sehingga semakin mengurangi permintaan.

Kenaikan ELEME utuh selama 7 bulan berturut-turut

Produsen lokal Nigeria, ELEME, mengumumkan kenaikan NGN230,000-232,800/ton ($157-160/ton) untuk penawaran PE dan kenaikan NGN229,400-244,000/ton ($156-168/ton) untuk PP jika dibandingkan dengan level bulan Januari. Menurut sumber pasar, depresiasi Naira masih menjadi faktor utama yang mendukung berlanjutnya kenaikan harga.

Pengumuman kenaikan harga masih tertinggal dari depresiasi cepat naira Nigeria

Namun demikian, meskipun ELEME berupaya untuk menyesuaikan harga lebih tinggi, depresiasi naira Nigeria telah melampaui jumlah kenaikan yang dikeluarkan oleh produsen. Seperti yang dapat dilihat dari grafik di sebelah kiri, ChemOrbis Price Index menunjukkan bahwa kenaikan kumulatif rata-rata harga lokal mencapai NGN834.500/ton, dengan kata lain hampir 85%, sejak Juli 2023, mencapai titik tertinggi baru sepanjang masa.

Namun demikian, harga yang setara dengan dolar di produsen, yang dihitung berdasarkan paritas rata-rata setiap minggu terkait, menunjukkan hal yang berbeda karena harga yang setara dengan dolar naik rata-rata sekitar $580-600/ton dari bulan Juli hingga Desember. Peningkatan kumulatif ini setara dengan sekitar 48-50%. Namun, harga setara dolar turun di bulan Januari dan Februari meskipun ada kenaikan yang diterbitkan berdasarkan NGN, dengan total kerugian lebih dari $600/ton, dengan kata lain 35%. Kemerosotan ini semakin cepat terutama pada bulan Februari karena naira Nigeria terdepresiasi dengan cepat terhadap dolar AS. Hal ini dapat dilihat dari grafik ChemOrbis Price Wizard di sebelah kanan.

*Klik kanan gambar dan buka di tab baru untuk melihat grafik berukuran penuh.

Pasar Kenya mencapai level tertinggi dalam 8 bulan

Di Kenya, negara dengan ekonomi terbesar di Afrika Timur, penawaran PP dan PE bulan Februari dari produsen utama Saudi mengindikasikan kenaikan sekitar $50-70/ton dibandingkan level terbaru bulan Januari, setelah tidak banyak berubah selama bulan Januari. “Pasokan dari produsen Timur Tengah tidak mencukupi, namun permintaan tetap terbatas pada kebutuhan dasar di tengah penjualan produk akhir yang mengecewakan,” seorang pedagang melaporkan.

Menyusul kenaikan harga baru-baru ini, kisaran impor secara keseluruhan naik ke level tertinggi sejak Juni 2023, menurut ChemOrbis Price Index.

Peningkatan pasokan meningkatkan pasar Afrika Utara

Di Afrika Utara , pelaku pasar di Maroko melaporkan penawaran PE dan PP bulan Februari dengan kenaikan masing-masing €20-50/ton ($21-54/ton) dan €30/ton ($32/ton) jika dibandingkan dengan level terbaru bulan Januari. Terlepas dari kenaikan yang diumumkan, sebagian besar penawaran LDPE tetap tidak berubah dari bulan Januari. Persediaan dilaporkan terbatas pada bulan ini. Namun, pembeli menunjukkan penolakan terhadap permintaan kenaikan harga di tengah permintaan produk akhir yang berada di bawah rata-rata.

Di Tunisia, penjual Timur Tengah juga mengungkapkan penawaran PE mereka untuk bulan Februari dengan kenaikan €20-50/ton ($21-54/ton) dari bulan Januari sementara penawaran PP mereka sebagian besar tidak berubah dari bulan ke bulan.

Di Aljazair, pemasok regional mengungkapkan harga bulan Februari dengan kenaikan $80/ton jika dibandingkan dengan bulan Januari. Selain itu, harga PP bulan Februari mencatat kenaikan sebesar $100/ton setiap bulan. Menurut sumber pasar, terbatasnya pasokan serta meningkatnya permintaan menjelang bulan suci Ramadhan menyebabkan kenaikan harga dan penjual tetap teguh pada penawaran mereka.

Prospek tetap kuat meskipun ada kekhawatiran terhadap permintaan

Dalam jangka pendek, harga poliolefin diperkirakan akan tetap kuat di seluruh benua di tengah terbatasnya pasokan serta tingginya biaya bahan baku. “Meskipun kondisi pasar saat ini memberikan sedikit insentif untuk peningkatan permintaan, pasar Afrika mungkin akan tetap kuat di bulan Maret,” kata seorang distributor regional.