Pembeli Turki lebih memilih kargo PE dan PP Eropa di tengah masalah logistik

Para pelaku pasar poliolefin belum kembali beraktivitas setelah liburan Idul Adha setelah menutup bisnis PP dan PE bulan Juni dengan kenaikan bulanan di Türkiye. Penyebab kenaikan ini adalah melonjaknya biaya pengiriman di tengah kekurangan peti kemas dan kurangnya ruang di kapal, dibandingkan tingginya permintaan dari sektor hilir.

Sementara itu, kargo Eropa menuju Türkiye lebih terlihat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Sebelum liburan musim panas, yang biasanya menunjukkan berkurangnya permintaan resin di Eropa, volume ini menarik minat beli dari konverter Turki, berapa pun harganya, karena keunggulan pengirimannya.

Waktu tunggu yang lama untuk LDPE Timur Tengah menghalangi pembeli

Meningkatnya harga PE impor dari Timur Tengah tidak mengejutkan para pelaku pasar di bulan ini. Pengetatan ketersediaan untuk grade LDPE tertentu, terutama untuk keperluan umum (G03-5), di tengah perputaran pabrik sebelumnya dan jangka waktu pengiriman yang lebih lama karena masalah Laut Merah memicu kegelisahan di antara para pelaku pasar pada akhir bulan Mei, sehingga mendorong ekspektasi bullish. Memang benar, sentimen untuk LDPE lebih kuat dibandingkan LLDPE dan HDPE film karena kondisi pasokan-permintaan yang lebih mendukung dan buruknya netback Türkiye terhadap pasar LDPE Asia.

Meskipun demikian, waktu transit hingga 70-90 hari menyebabkan konverter mengambil pendekatan yang hati-hati di tengah jeda hari raya dan prospek permintaan yang kabur pada segmen derivatif. Oleh karena itu, semakin banyak produsen yang memilih untuk beralih ke kargo LDPE terdekat, termasuk volume Eropa dan Iran, jika tidak ke produsen lokal, Petkim.

Pembeli berkomentar, “Kami merasa berisiko menggunakan kargo CIF karena keterlambatan kedatangan. Waktu transit untuk material Timur Tengah sama lamanya dengan waktu transit kargo Amerika. Akan sangat merugikan kami jika tren harga berubah menjadi bearish pada saat kargo ini tiba.”

Penjual LDPE Eropa fokus pada ekspor sebelum liburan musim panas

Penawaran LDPE film Timur Tengah dinilai stabil dari minggu lalu pada $1170-1200/ton CIF Türkiye, dikenakan bea masuk 6,5%, tunai. Sumber pemasok mengkonfirmasi penolakan terhadap harga kena bea masuk di atas ambang batas CIF Türkiye $1200/ton, dengan mengatakan, "Volume impor yang ketat dari pemasok Timur Tengah, ditambah dengan meningkatnya minat beli dari pemain Turki untuk negara asal terdekat, menarik produsen LDPE Eropa ke pasar." Kesepakatan LDPE dilaporkan sekitar €1200-1230/ton ($1285-1317/ton dengan paritas terkini) CIF, tidak ada bea masuk untuk berbagai asal Eropa.

Seorang produsen mengatakan, “Pemasok Eropa menyediakan pengiriman cepat karena mereka bersedia menyelesaikan bisnis ekspor mereka sebelum liburan musim panas dimulai. Kami memilih untuk mengamankan beberapa volume LDPE G03-5, yang akan tiba pada bulan Juli.”

Menurut data dari ChemOrbis Stats Wizard, Türkiye mengimpor lebih dari 115.000 ton LDPE Eropa pada tahun 2023, yang mencakup 32,5% dari total volume.

Tidak adanya sumber di Asia mendorong permintaan PP Eropa

Meskipun tidak terlalu terlihat seperti PE, beberapa volume PP Eropa diperdagangkan di tengah meningkatnya minat pembeli terhadap kargo terdekat. Produsen PP global mengonfirmasi menjual beberapa material rafia dan serat Eropa dengan harga €1180-1200/ton ($1263-1285/ton dengan paritas terkini) awal pekan ini, dengan sumber perusahaan mencatat, “Kami menyadari peningkatan permintaan dari pelanggan kami untuk kargo dengan pengiriman pada bulan Agustus terlepas dari tingginya harga seiring dengan berkurangnya stok Saudi dan Rusia. Kami memiliki kuota ekspor yang terbatas, dan harga jual kami mungkin akan mengalami kenaikan baru minggu depan.”

Produsen pipa melaporkan mendapatkan beberapa PPRC tipe 3 Eropa bulan ini dengan harga €1200/ton ($1285/ton) CIF, tanpa bea sebelum penawaran baru mendekati €1300/ton ($1391/ton). “Kami ingin melakukan lindung nilai terhadap kemungkinan kenaikan harga yang disebabkan oleh gangguan pengiriman dari Korea Selatan di tengah naiknya biaya pengiriman dari Asia Timur Jauh hingga tiga kali lipat, apalagi masalah peti kemas,” katanya.

Pembatasan pasokan di Korea Selatan berdampak buruk pada pasar kopolimer PP Türkiye, khususnya. Meskipun permintaan tidak meningkat sebelum hari raya Idul Adha, berkurangnya ketersediaan membuka jalan bagi harga impor yang lebih tinggi untuk barang-barang asal yang terkena bea masuk dan memberi penjual kekuatan untuk tetap mempertahankan tingkat harga mereka.

Menurut data dari ChemOrbis Stats Wizard, Türkiye mengimpor hampir 200.000 ton PPH Eropa pada tahun 2023, yang mencakup sekitar 10% dari total volume. Sedangkan untuk PP copolymer, impor dari blok tersebut mencapai sekitar 150,000 ton dengan pangsa 32.5% dari total impor.