Penurunan tarif pengiriman terus berlanjut; apakah ada tanda-tanda akan mereda?

Tarif pengiriman terus menurun pada bulan September, dengan indeks peti kemas dunia Drewry turun secara kumulatif sebesar 39% sejak mencapai puncaknya pada tanggal 25 Juli. Namun, penurunan pada rute dari Tiongkok ke AS dibatasi hingga 1-4% minggu lalu karena adanya pemogokan yang akan terjadi di pelabuhan Pantai Timur AS pada tanggal 1 Oktober. Hal ini menimbulkan pertanyaan: Apakah pemogokan dapat menghentikan penurunan, dan jika ya, sejauh mana?

Penurunan tarif pengiriman semakin dalam

Menurut Drewry , indeks peti kemas dunia turun 5% menjadi $3.970 per peti kemas 40 kaki minggu lalu. Tarif telah turun total 39% sejak mencapai puncaknya pada 25 Juli. Sekarang, tarif angkutan kembali ke puncaknya pada Januari, ketika krisis Laut Merah pertama kali meletus. Seperti yang dapat dilihat dari grafik di bawah, penurunan tersebut telah menurunkan harga hingga ke titik tengah kenaikan yang terjadi antara bulan April dan Juli.

Rute ex-China tetap lesu; tarif AS turun sedikit

Rute Drewry dari China ke Pantai Barat AS turun 1% minggu lalu menjadi $5.580 per kontainer 40 kaki dan turun kumulatif 31% sejak pertengahan Juli. Tarif China ke Pantai Timur AS juga turun 4% minggu lalu menjadi $6.364 per kontainer 40 kaki dan turun total 39% sejak 25 Juli.

Rute Drewry dari China ke Eropa Barat Laut turun 9% minggu lalu dan telah turun signifikan 53% sejak pertengahan Juli menjadi $4.682 per kontainer 40 kaki. Sementara itu, tarif ke Eropa Selatan turun 6% selama minggu lalu sehingga tarifnya menjadi $4.928 per kontainer 40 kaki. Suku bunga telah turun sebesar 43% sejak pertengahan Juli.



Indeks Freightos menurun; tarif ke Eropa turun signifikan

Menurut Freightos , indeks pengiriman peti kemas global turun 6% minggu lalu menjadi $4.701 per peti kemas 40 kaki.

Tarif dari Tiongkok ke Pantai Barat AS naik 1% menjadi $6.875 per peti kemas 40 kaki minggu lalu. Sementara itu, tarif ke Pantai Timur AS turun 4% menjadi $8.952.

Sementara itu, tarif pengiriman spot dari Tiongkok ke Eropa menurun lebih signifikan. Dengan demikian, tarif dari Tiongkok ke Eropa Utara turun 17% minggu lalu menjadi $5.412 dan 10% untuk Mediterania menjadi $5.276 per peti kemas 40 kaki.

Apakah penurunan akan melambat?

Kemungkinan pemogokan di masa mendatang

Minggu ini, tarif dari Tiongkok ke AS dalam indeks Drewry dan Freightos mengalami penurunan minimal dibandingkan dengan rute Eropa, sementara tarif Freightos dari Tiongkok ke Pantai Barat AS bahkan meningkat sebesar 1%. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap situasi ini adalah pemogokan yang akan segera terjadi di pelabuhan Pantai Timur AS pada tanggal 1 Oktober oleh International Longshoremen’s Association (ILA). Negosiasi antara ILA dan manajemen pelabuhan gagal selama musim panas, dan serikat pekerja memberikan suara bulat untuk mengesahkan pemogokan.

Jika pemogokan terjadi, hal itu dapat melumpuhkan lima dari sepuluh pelabuhan tersibuk di Amerika Utara, yang berdampak pada 43%-49% impor AS dan miliaran dolar dalam perdagangan, menurut CNBC.

Pemogokan yang mengancam telah memicu pergeseran dalam rantai pasokan, yang mengalihkan kargo dari pelabuhan Pantai Timur ke Pantai Barat. Para ahli memperingatkan bahwa penghentian sementara di pelabuhan pun dapat mengakibatkan penundaan kargo yang parah hingga beberapa minggu.

Kekhawatiran tarif

Selain itu, tarif impor yang diusulkan calon presiden AS saat ini Donald Trump dapat menyebabkan peningkatan signifikan dalam biaya pengiriman laut, mengingatkan pada lonjakan pasar selama masa jabatan presiden pertamanya. Kebijakan perdagangannya mencakup tarif menyeluruh hingga 20% untuk semua impor dan tarif tambahan mulai dari 60% hingga 100% untuk barang-barang Tiongkok. Data dari Xeneta menunjukkan bahwa ketika tarif impor Tiongkok dinaikkan selama perang dagang 2018, tarif pengiriman peti kemas laut melonjak lebih dari 70%.

Meskipun demikian, masih dipertanyakan apakah perkembangan ini dapat meredakan atau menghentikan kemerosotan yang sedang berlangsung. Meskipun hal itu mengancam masa depan tarif angkutan dan dapat memperlambat penurunan, masih belum jelas sejauh mana penurunan tersebut dapat dihentikan.

Apakah tidak ada tanda-tanda berakhirnya kemerosotan ini?

Di sisi lain, beberapa analis memperkirakan penurunan akan terus berlanjut hingga tahun 2025. Menurut Linerlytica , tarif angkutan peti kemas dapat turun hingga 70% pada Juni 2025.

Tarif angkutan peti kemas diperkirakan akan turun lebih dari 70% pada Juni tahun depan, berdasarkan kontrak CoFIF EC terbaru yang diperdagangkan di Bursa Energi Internasional Shanghai (INE). Meskipun penurunannya tidak separah penurunan tarif angkutan yang terjadi pada akhir tahun 2022, harga berjangka angkutan saat ini mengantisipasi penurunan berkelanjutan selama 12 bulan mendatang, tanpa ada pemulihan yang diharapkan pada akhir tahun ini dan tidak ada pengulangan reli tarif pasca Tahun Baru Imlek tahun ini pada tahun 2025, kata Linerlytica.

Meskipun demikian, Linerlytica masih percaya bahwa pemogokan berkepanjangan di Pantai Timur AS mungkin menjadi satu-satunya cara untuk meningkatkan pasar angkutan yang lemah, yang berpotensi memengaruhi 15% kapasitas global.