STATS: Impor polimer H1 Cina terendah sejak 2017, ekspor dengan rekor tertinggi

Menurut ChemOrbis Stats Wizard, impor polimer kumulatif Cina pada paruh pertama tahun 2022 mencatat penurunan tahunan sebesar 14% yang dilaporkan sekitar 9,6 juta ton, volume H1 terendah sejak 2017. Ekspor, di sisi lain, naik 26% pada tahun untuk mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebesar 4,8 juta ton.

Tidak hanya Cina yang meningkat
swasembada khususnya pada PP, PVC dan PET tetapi juga memperlambat ekspor produk akhir dari Cina memainkan peran kunci dalam mengurangi impor polimer ekonomi terbesar kedua di dunia. Sementara itu, Cina terlihat meningkatkan ekspor polimer mengingat lemahnya permintaan di dalam negeri di tengah berlanjutnya karantina wilayah Covid-19.

Seperti terlihat pada grafik di bawah ini, impor Cina masih lebih besar dari ekspornya. Namun, disparitas antara impor dan ekspor mulai berkurang karena meningkatnya kapasitas domestik dan kemampuan ekspor China.

Arab Saudi masih menjadi pemasok impor teratas

Mengenai asal yang berada di urutan teratas daftar impor polimer Cina secara keseluruhan, Arab Saudi menduduki peringkat pertama dengan sekitar 1,5 juta ton dalam enam bulan pertama tahun ini. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021, impor polimer dari Arab Saudi mengalami penurunan sekitar 8%.

Sedangkan Arab Saudi disusul Korea Selatan (1,3 juta ton), Uni Emirat Arab (1,2 juta ton) dan Iran (1,04 juta ton).



Impor LLDPE menunjukkan penurunan paling tajam

Dalam perincian berbasis produk, impor LDPE ke Cina turun sekitar 8% pada tahun ini di Semester 1 2022 yang dilaporkan sebesar 1,4 juta ton. Impor LLDPE turun 19% menjadi 2,1 juta ton selama periode yang sama. Impor HDPE tercatat sebesar 2,9 juta ton, turun 12% dari periode yang sama tahun 2021. Arab Saudi merupakan pemasok utama LLDPE dan HDPE, sedangkan Iran menjadi pemasok LDPE teratas dalam enam bulan pertama tahun 2022.

Ekspor PE bulan Juni Cina lebih dari dua kali lipat per tahun

Pada bulan Juni, ekspor PE Cina secara keseluruhan melonjak 147% pada tahun tersebut mencapai rekor tertinggi di 103.300 ton. Ekspor PE kumulatif pada semester pertama 2022 naik 25% dari tahun lalu menjadi sekitar 350.000 ton. Meskipun jumlah impornya cukup kecil, ChemOrbis Stats Wizard masih menunjukkan rekor tertinggi untuk ekspor PE.

Impor PPH terendah sejak 2008, ekspor mencapai rekor

Impor PPH ke Cina turun 16% dari paruh pertama tahun 2021 menjadi 1,3 juta ton, menandai volume terendah sejak 2008. Korea Selatan adalah eksportir utama PPH di Semester 1 2022. Impor kopolimer turun lebih dari 6% menjadi 654.980 ton, dengan Singapura menjadi pengekspor utama.

Ekspor PPH Q2 Cina melonjak sekitar 125% dari kuartal terakhir mencapai rekor tertinggi di 554.890 ton, sebagai catatan tambahan.

Impor PVC Q2 mencatat rekor terendah; rekor ekspor tertinggi

Impor PVC secara keseluruhan juga turun 12% dari tahun lalu di semester pertama 2022 menjadi 150.210 ton. Ini menunjukkan volume impor terendah dalam 22 tahun terakhir, menurut ChemOrbis Stats Wizard. Taiwan dan Jepang tetap menjadi dua pemasok PVC teratas, sedangkan AS berada di peringkat ketiga dalam daftar.

Sementara itu, ekspor PVC Cina mencapai rekor tertinggi pada kuartal kedua di sekitar 767.000 ton setelah melonjak 62% dari Q1 2022.

Ekspor botol PET melebihi 1 juta ton untuk mencapai rekor tertinggi sepanjang masa

Impor botol PET hanya naik tipis pada semester pertama tahun ini menjadi 29.290 ton. Korea Selatan tetap menjadi pengekspor utama ke Cina.

Ekspor Cina pada kuartal kedua mencapai lebih dari 1 juta ton, tertinggi sejak ChemOrbis mulai mengumpulkan data pada awal 2000-an. Ekspor triwulanan melonjak hampir 50% dari periode yang sama tahun lalu.

Impor styrenics juga menurun y-o-y

Impor kumulatif untuk GPPS dan HIPS merosot 32% dari H1 2021 menjadi 261.000 ton. Adapun ABS, impor untuk semester pertama mencapai 603.960 ton, turun 15% pada tahun ini.
Taiwan tetap berada di puncak daftar pemasok PS dan ABS utama ke Cina.

Pertumbuhan PDB Q2 Cina lebih lambat dari yang diharapkan di tengah karantina wilayah

Penurunan ekonomi global disalahkan atas berkurangnya kebutuhan resin Cina, sementara penambahan kapasitas dan permintaan yang melambat di dalam negeri juga membuat impor terbatas antara Januari-Juni tahun ini.

Pertumbuhan ekonomi Cina melambat di kuartal kedua, menunjukkan peningkatan kecil sebesar 0,4% dari tahun lalu menyusul pertumbuhan 4,8% di Q1. Angka ini juga meleset dari ekspektasi pertumbuhan analis.

Pertumbuhan PDB yang lebih lambat dari perkiraan dikaitkan dengan larantina wilayah COVID-19 yang menghantam pabrik dan belanja konsumen.

Cina telah berada di bawah beberapa bentuk karantina wilayah tanpa henti sejak akhir kuartal pertama, dengan penguncian dua bulan Shanghai secara khusus memiliki efek melumpuhkan pada perdagangan. Pemerintah Cina tetap berpegang pada kebijakan nol Covid, yang mengakibatkan pembatasan pergerakan, pengujian massal, dan sistem loop tertutup di pabrik. Sementara itu, sebuah distrik di Wuhan telah dikunci baru-baru ini untuk pertama kalinya sejak 2020.

Dampak yang berkepanjangan dari pembatasan terkait pandemi akan membatasi pemulihan, belum lagi kekhawatiran atas ekspor ke seluruh dunia di tengah inflasi yang merajalela dan pasar properti yang lemah. Baik hambatan internal maupun eksternal menempatkan target pertumbuhan Cina sebesar 5,5% untuk tahun ini dalam risiko.