Statistik: AS meningkatkan pangsa pasar HDPE di Cina, penjualan Saudi merosot tajam

Data impor HDPE Cina pada bulan Januari-Juli menunjukkan bahwa daftar pemasok utama negara tersebut akan berubah pada tahun 2023, karena Amerika Serikat telah meningkatkan kehadirannya secara signifikan di pasar Cina. Meskipun Arab Saudi tetap menjadi pemasok utama, kemerosotan pangsa pasarnya di Cina tampaknya semakin parah pada tahun ini.

Dalam tujuh bulan pertama tahun 2023, lima pemasok HDPE terbesar Cina adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Iran. Meskipun seluruh pemasok dalam daftar ini mengalami penurunan penjualan ke Cina dari tahun ke tahun, Amerika Serikat menonjol karena hanya menempati peringkat keenam pemasok teratas pada tahun sebelumnya dan naik ke peringkat ke-4 pada tahun ini dengan peningkatan yang luar biasa.

Impor dari AS melonjak: hampir 4 kali lebih tinggi dibandingkan tahun lalu

Data mengungkapkan bahwa impor HDPE kumulatif Cina dari Amerika Serikat menunjukkan lonjakan mengejutkan sebesar 279% dari tahun sebelumnya pada periode Januari-Juli hingga mencapai rekor tertinggi sebesar 356.000 ton.

Pada tahun 2022, total impor HDPE dari AS ke Cina berjumlah sekitar 220.000 ton, sementara angka tersebut sudah jauh melampaui angka tersebut dalam tujuh bulan pertama tahun ini. Jika data bulan Januari-Juli disetahunkan, impor HDPE dari AS bahkan mungkin melampaui 600.000 ton.

Penurunan Arab Saudi sangat besar, impor paling rendah dalam 7 tahun

Meskipun Arab Saudi tetap menjadi pemasok HDPE terbesar ke Cina, Arab Saudi telah kehilangan pangsa pasarnya sejak tahun 2020.

Pada tahun 2019, Cina mengimpor lebih dari dua juta ton HDPE dari Arab Saudi, yang merupakan rekor tertinggi sepanjang masa. Saudi menjual sekitar 1,9 juta ton HDPE ke Cina pada tahun 2020 dan 1,3 juta ton pada tahun 2021. Pada tahun 2022, negara tersebut kehilangan lebih banyak saham hingga berada di bawah 1,3 juta ton.

Pada periode Januari-Juli tahun ini, total impor HDPE dari Arab Saudi turun signifikan sebesar 27% hingga mencapai sekitar 544.000 ton, volume kumulatif terendah sejak tahun 2016. Jika disetahunkan, impor HDPE dari Arab Saudi mungkin akan tetap di bawah 1 juta ton. pada akhir tahun 2023, yang merupakan kinerja terburuk dalam 8 tahun terakhir.

Hampir semua pemasok kehilangan pangsa di Cina kecuali AS

Tidak mengherankan jika melihat pemasok utama HDPE Cina termasuk Arab Saudi, UEA, Iran, dan Korea Selatan kehilangan penjualan mereka karena menyusutnya pasar impor, karena Cina telah menambah kapasitas baru selama beberapa tahun terakhir.

Cina menambahkan sekitar 1 juta ton PE pada tahun 2022 sementara sekitar 3 juta ton kapasitas baru telah ditambahkan sepanjang tahun ini. Selain itu, peningkatan signifikan diproyeksikan pada tahun berikutnya, dengan rencana penambahan lebih dari 8 juta ton. Pada tahun 2027, kapasitas produksi PE Cina secara keseluruhan diperkirakan akan melampaui 50 juta ton.

Sebagai catatan tambahan, impor HDPE dari Timur Tengah mengalami penurunan yang signifikan tahun ini juga karena wilayah tersebut banyak melakukan pemeliharaan pabrik selama paruh pertama tahun ini.

Sebaliknya, Amerika Serikat sejauh ini menjadi satu-satunya pemasok yang berhasil meningkatkan pangsa pasar HDPE Cina, memanfaatkan keunggulan biaya untuk memperluas ekspor. Penjual AS memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan sumber lain berkat etana yang berbiaya rendah.

Meskipun ketergantungan Cina pada impor berkurang, pemasok PE AS telah mengalihkan fokus mereka ke negara tersebut, terutama sejak akhir tahun 2022, sebagai respons terhadap peningkatan inventaris dalam negeri disertai dengan pembukaan pabrik baru di dalam negeri.