Statistik: Ekspor PE AS mencapai rekor baru pada tahun 2023, penjualan ke Tiongkok melonjak

ChemOrbis Stats Wizard Pro menunjukkan rekor tertinggi baru dalam ekspor PE AS yang menembus ambang batas 13 juta ton. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ketika Amerika Tengah dan Selatan ditargetkan sebagai tujuan terdekat, AS secara signifikan meningkatkan ekspor PE ke Tiongkok pada tahun 2023. Hal ini terlepas dari fakta bahwa Tiongkok terus menambah kapasitas baru dalam jumlah besar pada tahun lalu.

Dalam 20 tahun terakhir, AS telah meningkatkan ekspor PE sejalan dengan booming gas serpih, yang menghasilkan kapasitas PE baru yang dioperasikan di dalam negeri terutama setelah tahun 2010. Dari sekitar 2 juta ton ekspor PE di tahun lalu. hari di awal tahun 2000an dan sekitar 3 juta ton di tahun 2010an, AS melakukan ekspor 10 juta ton PE pada tahun 2020. Setelah sedikit penurunan di tahun 2021, ekspor mendapatkan kembali momentumnya di tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 25% hingga mencapai kembali di atas ambang batas 10 juta ton . Pada tahun 2023, terdapat rekor baru ekspor di atas 13 juta ton dengan peningkatan tahunan sebesar 21%.

Sekilas mengenai negara-negara mitra: Ekspor ke Tiongkok meningkat lebih dari dua kali lipat

Tampaknya, AS mengalihkan fokusnya ke Tiongkok pada tahun lalu karena negara tersebut mengekspor lebih dari 2,5 juta ton PE, yang menunjukkan peningkatan tahunan sebesar 118%. Tiongkok menyumbang 19% dari keseluruhan ekspor PE AS, menjadi tujuan utama dan melengserkan Meksiko.

Meksiko dicopot

Secara tradisional, tujuan ekspor utama PE AS adalah Meksiko, Brasil, dan Kanada. Pada tahun 2022, Meksiko merupakan pembeli utama PE Amerika dengan pangsa ekspor keseluruhan sebesar 17%, diikuti oleh Tiongkok dengan pangsa 11% dan Brasil dengan pangsa 9%. Pada tahun 2023, pangsa Meksiko dalam ekspor PE AS turun menjadi 14% dan Brasil menjadi 8%, meskipun volume ekspor ke negara-negara tersebut masih menunjukkan pertumbuhan tahunan masing-masing sebesar 2% dan 16%.

*ChemOrbis Stats Wizard Pro: 2022 di sebelah kiri, 2023 di sebelah kanan. Klik kanan gambar dan buka di tab baru untuk melihat cuplikan berukuran penuh.

Bagaimana AS meningkatkan ekspornya ke Tiongkok meskipun ketergantungan Tiongkok pada impor berkurang?

Meningkatnya minat Tiongkok terhadap PE AS memerlukan pemahaman yang lebih kontekstual karena keseluruhan impornya sebagian besar tetap sama dari tahun sebelumnya namun impor dari AS meningkat pesat. Ini tahun kedua berturut-turut Tiongkok meningkatkan impor PE dari AS meskipun pertumbuhan impor secara keseluruhan terhenti. Mengingat fakta bahwa Tiongkok memesan sekitar 5 juta ton PE pada tahun 2023, menurut ChemOrbis Production News Pro, mengapa pemasok PE AS berhasil memperoleh lebih banyak pangsa pasar di Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir?

Apakah ini semua karena PE AS mempunyai akses terhadap bahan baku yang hemat biaya?

Cracker etana di AS terus memberikan keuntungan biaya bagi produsen PE. Menurut EIA, harga etana pada tahun 2023 berada 50% di bawah harga rata-rata tahun 2022 dan oleh karena itu, harga etilen turun 30%, sehingga menghasilkan peningkatan margin bagi produsen PE.

Hal ini membantu penjual regional meningkatkan ekspor secara agresif dan menurunkan harga pesaing di negara tujuan ekspor, khususnya di Tiongkok, ketika permintaan domestik masih terbatas di tengah kenaikan suku bunga. Dalam upaya untuk menghindari peningkatan persediaan dan erosi margin, produsen juga banyak mengurangi tingkat operasional di seluruh Amerika. Pada gilirannya, ekspor menyumbang lebih dari 50% dari seluruh produksi tahun lalu di AS.

Apakah ekspor PE AS akan terus tumbuh?

Meskipun memiliki keunggulan biaya, AS mungkin menghadapi lebih banyak tantangan untuk mempertahankan kecepatan ekspor di tahun-tahun mendatang. Produksi dalam negeri kemungkinan akan meningkat lebih lanjut pada tahun 2024 karena Shell, Bayport dan Nova telah memulai pabrik PE baru dalam beberapa bulan terakhir di Amerika Utara. Dow juga bersiap mengoperasikan pabrik PE baru tahun ini.

Hal ini terjadi pada saat permintaan global masih jauh dari pemulihan karena bank sentral tidak terburu-buru menurunkan suku bunga. Tiongkok juga kesulitan mempertahankan pertumbuhannya di tengah krisis properti. Ditambah lagi, pasokan PE global jauh melebihi pertumbuhan permintaan karena kapasitas baru juga dijadwalkan akan ditambahkan pada tahun 2024.

Tiongkok berencana untuk menghadirkan 8 juta ton kapasitas PE secara online, sementara India dan Vietnam juga termasuk dalam daftar untuk memulai pabrik baru, meskipun tidak sebesar di Tiongkok.

Hal ini berarti tekanan pasokan akan semakin meningkat pada produsen PE AS, dan persaingan untuk mendapatkan pangsa pasar di pasar global akan semakin ketat dari sebelumnya.