Skip to content




Pasar

Asia Pasifik

  • Afrika

  • Mesir
  • Afrika
  • (Aljazair, Tunisia, Libya, Maroko, Nigeria, Kenya, Tanzania, Afrika Selatan)

Opsi Pilihan
Teks :
Kriteria Pencarian :
Teritori/Negara :
Kategori Produk/Produk :
Tipe Berita :
My Favorites:
 

Statistik: Impor PE Tiongkok pada tahun 2023 menghentikan penurunan dalam dua tahun terakhir meskipun kapasitas dalam negeri meningkat pesat

Oleh Elif Sevde Yalçın - eyalcin@chemorbis.com
Oleh Esra Ersöz - eersoz@chemorbis.com
  • 19/02/2024 (14:15)
Impor PE tahunan Tiongkok mencatat peningkatan kecil sebesar 1% meskipun terdapat penambahan kapasitas produksi dalam negeri sebanyak lebih dari 5 juta ton sepanjang tahun 2023. Peningkatan minimal ini masih menarik perhatian karena terdapat penurunan tahunan yang signifikan sebesar 20% pada tahun 2021 dan 7% pada tahun 2022 Sementara itu, seluruh pemasok impor kehilangan pangsa pasarnya kecuali Amerika Serikat, yang meningkatkan penjualan ke Tiongkok lebih dari dua kali lipat.

Mengapa impor Tiongkok tidak turun pada tahun 2023, bertentangan dengan ekspektasi?

Peningkatan impor pada tahun 2023 – meskipun kecil – mengakhiri penurunan impor PE Tiongkok selama dua tahun yang mencapai 14,3 juta ton, sementara ekspor mencapai rekor tertinggi sepanjang masa dengan lonjakan tahunan sebesar 16% menjadi 847,000 ton, yang masih merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah. jauh lebih kecil dibandingkan impor.

Meskipun Tiongkok telah menambah kapasitas PE dalam jumlah besar sejak tahun 2020, kelebihan pasokan dapat dihindari dengan pengurangan produksi secara luas, dan sebagian dengan peningkatan ekspor. Menurut ChemOrbis Production News Pro, Tiongkok mengurangi lebih banyak pasokan dibandingkan penambahannya sepanjang tahun lalu untuk mengimbangi melemahnya permintaan di tengah melemahnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini mungkin menjadi alasan mengapa impor secara keseluruhan tidak menyusut seperti dua tahun sebelumnya.

Selain itu, semua pemasok utama, kecuali Amerika Serikat, mengalami kerugian pangsa pasar di pasar PE impor Tiongkok. Impor dari AS meningkat dua kali lipat menjadi sekitar 2,6 juta ton. Dalam hal ini, ada yang berpendapat bahwa jika bukan karena kekuatan kompetitif AS, impor PE dari Tiongkok mungkin tidak akan mencatatkan peningkatan sebesar ini.

Import – Export- China – PE

Bagaimana Amerika melengserkan Arab Saudi?

Amerika Serikat menjadi pemasok PE terbesar ke Tiongkok pada tahun 2023 dengan sekitar 2,6 juta ton, menguasai 18% pangsa pasar di pasar PE impor secara keseluruhan. Pada tahun 2022, AS bahkan tidak termasuk dalam lima pemasok teratas, sementara pada tahun 2023 AS mengalami peningkatan besar sebesar 141%. Pertanyaan yang menarik di sini adalah: bagaimana Amerika bisa melakukan hal ini di tengah banyaknya kapasitas baru yang ditambahkan di Tiongkok?

Keunggulan bahan baku etana yang kompetitif serta kapasitas baru yang dibangun di AS membantu penjual menurunkan harga di pasar ekspor, khususnya di Tiongkok.
Sementara itu, Arab Saudi kehilangan posisinya sebagai pemasok utama tradisional dan menduduki peringkat kedua untuk pertama kalinya sejak tahun 2016. Pangsa pasar Arab Saudi di pasar PE impor Tiongkok turun menjadi 17,5% pada tahun 2023 dari 19,6% pada tahun 2022. Meskipun Arab Saudi Arab juga menggunakan etana sebagai bahan baku untuk memproduksi etilen dan kemudian PE, kapasitas terpasang AS tiga kali lebih banyak dibandingkan Arab Saudi, menurut ChemOrbis Production News Pro. Ketika ukuran ekspor mereka juga dianalisis, ChemOrbis Stats Wizard Pro juga menunjukkan bahwa AS adalah eksportir PE dua kali lebih besar.

UEA, Korea Selatan kehilangan pangsa pasar di Tiongkok, kerugian Iran sangat besar

Sementara itu, mengenai pemasok PE terbesar Tiongkok pada tahun 2023, Amerika Serikat dan Arab Saudi diikuti oleh Uni Emirat Arab, Korea Selatan, dan Iran dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 11,2%, 9,1%, dan 9%. Impor dari UEA turun 17% sementara Korea Selatan turun 7% dibandingkan tahun lalu.

Dalam hal ini, Iran memerlukan fokus khusus dalam hal ekspor PE ke Tiongkok karena negara ini juga mengalami penurunan besar sebesar 36% pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2022, Iran merupakan pemasok PE terbesar kedua di Tiongkok dengan pangsa pasar sebesar 14,3%. . Namun, hal ini terjadi setelah UEA dan Korea Selatan di peringkat kelima pada tahun 2023, dengan penurunan pangsa pasar sebesar 5,3% di pasar PE impor Tiongkok.

Perincian produk: impor HDPE merosot, impor LLDPE melonjak

Impor HDPE kumulatif Tiongkok pada tahun 2023 terlihat menurun hampir 13% dari tahun 2022 menjadi 5,1 juta ton. Selain itu, impor HDPE Tiongkok terus menurun sejak tahun 2020, ketika mencapai level tertinggi yang pernah tercatat.

Arab Saudi mempertahankan posisinya sebagai pemasok HDPE teratas, tidak seperti LLDPE, LDPE

Arab Saudi tetap menjadi pemasok HDPE terbesar ke Tiongkok pada tahun 2023 dengan 960,192 ton, dan pangsa pasar 18.6% sementara UEA juga mempertahankan posisi kedua di antara lima importir teratas dengan pangsa pasar 17.8%. Meski demikian, keduanya kehilangan sekitar 3% pangsa pasarnya dibandingkan tahun 2022.

Disusul oleh AS, Korea Selatan, dan Iran. Rusia kehilangan tempatnya di antara pemasok HDPE utama dengan penurunan yang signifikan. Negara ini menjadi pemasok kesepuluh pada tahun 2023, turun dari pemasok kelima pada tahun 2022. Pemasok HDPE terbesar ketiga untuk Tiongkok pada tahun 2023, tidak mengherankan, adalah AS, yang naik dalam daftar dari peringkat keenam pada tahun 2022. Selain itu, AS juga meningkatkan pangsa pasarnya di pasar HDPE Tiongkok sebesar hampir 11% dari tahun 2022 menjadi hampir 15% pada tahun 2023.

Impor LDPE sedikit meningkat pada tahun 2023; Iran tetap menjadi pemasok utama meskipun mengalami kerugian besar dalam pangsa pasar

Pada tahun 2023, impor LDPE ke Tiongkok mencatat peningkatan kecil hampir 2% dari tahun 2022, yaitu sebesar 3 juta ton. Iran tetap menjadi pemasok LDPE utama Tiongkok pada tahun 2023 dengan pangsa pasar 24,5%, menunjukkan penurunan sekitar 7% dibandingkan tahun 2022.

Iran diikuti oleh AS, Arab Saudi, UEA, dan Qatar. AS, sekali lagi, menjadi yang terdepan karena telah meningkatkan impor LDPE ke Tiongkok sejak tahun 2020, dan berhasil menempati posisi kedua di Arab Saudi pada tahun 2023. Pangsa pasar AS di pasar LDPE impor Tiongkok meningkat menjadi sekitar 18%, menunjukkan peningkatan sekitar 6% dari tahun 2022.

LLDPE AS melengserkan Arab Saudi dan Singapura

LLDPE, tidak seperti grade lainnya, mengalami peningkatan mengejutkan sebesar 15% pada tahun 2023 dari tahun 2022, dengan volume impor kumulatif sebesar 5,1 juta ton. Impor LLDPE ke Tiongkok, sama seperti grade lainnya, terus mengalami penurunan sejak tahun 2020.

Pada tahun 2023, Amerika Serikat melampaui Arab Saudi dan Singapura dan menjadi pemasok LLDPE utama Tiongkok pada tahun 2023. Secara keseluruhan volume LLDPE yang diimpor dari AS mencapai 1,2 juta ton. AS meningkatkan pangsa pasarnya di pasar LLDPE impor Tiongkok menjadi hampir 24% dari 14% pada tahun sebelumnya. Arab Saudi, Singapura, Thailand, dan UEA merupakan pemasok terbesar lainnya pada tahun lalu.

Apa yang akan terjadi pada tahun 2024?

Perekonomian Tiongkok menunjukkan kinerja yang lebih lambat dari perkiraan, menunjukkan tidak adanya pertumbuhan permintaan yang menjanjikan. Jika tidak tetap stabil, impor akan kembali mengalami penurunan tahun ini, terutama mengingat kapasitas baru yang akan datang dan yang akan datang di Tiongkok.

Oleh karena itu, pemasok PE di seluruh dunia harus menghadapi lingkungan yang semakin kompetitif. Arab Saudi, Korea Selatan, Iran, dan UEA harus bersaing dengan ekspor agresif dari AS pada tahun 2024, mengingat kemungkinan menghadapi lebih banyak kerugian dalam pangsa pasar. Mereka perlu fokus pada destinasi alternatif untuk mengalihkan penjualan mereka.

Tiongkok, pada saat yang sama, harus terus membatasi tingkat operasional di pabrik-pabrik yang ada agar dapat menyerap kapasitas baru di tengah terhentinya pertumbuhan permintaan..


*ChemOrbis Stats Wizard Pro: 2022 di sebelah kiri, 2023 di sebelah kanan. Klik kanan gambar dan buka di tab baru untuk melihat snapshot berukuran penuh


Gratis Trial
Login Anggota