Statistik: Impor polimer EU27 pada tahun 2023 turun dari tahun ke tahun; PVC dan PS mencapai rekor tertinggi

Impor polimer tahunan ke negara-negara UE27 dari mitra-mitra di luar serikat pekerja turun sebesar 9% dibandingkan tahun 2022, ketika impor mencapai rekor tertinggi di atas 10 juta ton. Total impor polimer pada tahun 2023 turun menjadi sekitar 9,2 juta ton menyusul kenaikan tahunan sebesar 11% pada tahun 2021 dan 5% pada tahun 2022. Angka ini merupakan volume terendah sejak tahun 2020.

Penurunan volume impor tahunan terjadi seiring dengan jatuhnya permintaan karena tingginya inflasi yang berdampak pada konsumsi sepanjang tahun 2023, sementara ketidakpastian yang berasal dari ketegangan geopolitik dan gangguan Terusan Panama juga berperan dalam membatasi volume impor. Prospek permintaan yang suram pada awal tahun 2024 menyebabkan lambatnya laju destocking di dalam negeri dan lemahnya perdagangan impor pada Q4 2023 meskipun terjadi penurunan biaya yang disiplin di seluruh wilayah.



Data dari ChemOrbis Stats Wizard mengungkapkan bahwa impor PP kumulatif EU27 turun 11% dari tahun 2022 menjadi sedikit di bawah 2 juta ton pada tahun 2023. Total impor PP turun 18% dibandingkan tahun 2021, ketika impor meningkat sebesar 30% dan mencapai titik tertinggi sepanjang masa sekitar 2,5 juta ton. Impor PE turun 14% pada tahun ini menjadi sekitar 4,4 juta ton, sementara volume turun di bawah 5 juta ton untuk pertama kalinya sejak tahun 2020. Impor PET mencatat penurunan tahunan lebih dari 3% menjadi sekitar 1,6 juta ton, sementara impor ABS turun sebesar 9% menjadi 241.000 ton.

Sementara itu, impor PVC secara keseluruhan melonjak sebesar 23% dari tahun 2022 hingga mencapai rekor tertinggi yaitu 700.000 ton setelah meningkat secara bertahap pada tahun 2021 dan 2022. Impor PS sedikit meningkat pada tahun tersebut hingga mencapai sekitar 360.000 ton, yang merupakan volume impor terbesar sejak tahun 2000.

Penting untuk diperhatikan bahwa data EU27 tidak mencakup perdagangan intra-Eropa, dengan mitra dagang yang berasal dari 27 negara.

AS memperkuat kehadirannya di pasar PE Eropa

ChemOrbis Stats Wizard PRO menunjukkan bahwa 5 eksportir PE teratas ke EU27 pada tahun 2023 adalah Amerika Serikat dengan lebih dari 1,5 juta ton, memegang pangsa pasar sebesar 34%, diikuti oleh Arab Saudi dengan pangsa 20%, Korea Selatan, Qatar, dan Britania Raya . Tiga negara terakhir semuanya memiliki kurang dari 10% saham.

AS tetap menjadi pemasok utama PE bagi serikat pekerja tersebut, sehingga meningkatkan pangsa pasarnya sebesar 10% pada tahun tersebut as seiring ekspor PE AS mencapai rekor baru. Sementara itu, impor ke 27 negara UE dari pemasok lain turun masing-masing sebesar 19%, 11%, 10% dan 39%.

Berdasarkan rincian produk, impor LDPE, LLDPE, mLLDPE dan HDPE mengalami penurunan masing-masing sebesar 26%, 18%, 8% dan 9% pada tahun lalu. Impor mLLDPE turun untuk pertama kalinya pada tahun 2023 menjadi sekitar 1,2 juta ton setelah mengalami kenaikan selama lima tahun berturut-turut, sebagai catatan tambahan.

Impor kopolimer mencapai titik tertinggi baru

Secara keseluruhan impor PP, Arab Saudi dan Korea Selatan tetap menjadi dua pemasok terbesar di kawasan ini, dengan pangsa gabungan sekitar 55%. Israel dan AS masuk dalam daftar tersebut, menggeser Rusia dan Mesir. Impor dari Rusia terhenti setelah negara-negara Uni Eropa memberlakukan sanksi berat terhadap Rusia di tengah perang di Ukraina.

Impor kopolimer mencapai rekor tertinggi di atas 550.000 ton, meningkat sebesar 7% dari tahun 2022. Meskipun pangsa impor kopolimer Korea Selatan hampir tidak berubah yaitu sekitar 42%, impor dari negara tersebut meningkat sebesar 9% pada tahun tersebut. Memang, Korea Selatan meningkatkan ekspor PP ke UE dan Türkiye setelah kehilangan pangsa pasar di Tiongkok di tengah ekspansi kapasitas yang besar.

Data dari ChemOrbis Stats Wizard PRO mengungkapkan bahwa impor PPH mengalami penurunan substansial sebesar 16% pada tahun lalu menjadi 1,4 juta ton, mencerminkan tingkat konsumsi yang lebih rendah dari biasanya.

AS melengserkan Meksiko dan menjadi pemasok PVC terbesar

AS menggeser Meksiko sebagai pemasok terbesar dengan 284.000 ton, diikuti oleh Meksiko (134.000 ton), Korea Selatan (76.000 ton), Mesir (54.000 ton) dan Norwegia (49.000 ton). Korea Selatan bergabung dalam daftar 5 pemasok teratas tahun lalu setelah impor menunjukkan peningkatan sebesar 154% dari tahun 2022.

Impor dari AS pada tahun 2023 meningkat sebesar 99% dibandingkan tahun lalu, sementara impor dari Mesir meningkat sebesar 23%. Sebagai catatan tambahan, impor dari AS dan Mesir ke blok tersebut menunjukkan peningkatan tujuh hingga delapan kali lipat dibandingkan tahun 2020.

Memang benar, Komisi Eropa meluncurkan sebuah investigasi pada impor S-PVC yang berasal dari Mesir dan Amerika Serikat di tengah tuduhan bahwa peningkatan volume ekspor menyebabkan kerugian bagi industri dalam beberapa periode terakhir. Dampak dari penyelidikan ini dianalisis dalam ““PVC AS mungkin menghadapi eksodus dari Eropa; pergeseran arus perdagangan dan meningkatnya persaingan akan terjadi” cerita.

Meningkatnya volume impor di tengah perlambatan global membebani harga PVC yang sebagian besar mengalami tren penurunan sepanjang tahun 2023 meskipun pemasok regional telah berupaya untuk mengelola pasokan. Eropa adalah eksportir bersih dengan ekspor pada tahun 2023 melebihi 1 juta ton dibandingkan impor kumulatif sekitar 700.000 ton.

Impor botol PET terus meningkat

Di antara 5 pemasok teratas, Türkiye merupakan eksportir teratas dengan 320.000 ton, diikuti oleh Vietnam (295.000 ton), Tiongkok (279.000 ton), Mesir (194.000 ton) dan Korea Selatan (147.000 ton). Tiongkok digulingkan oleh Türkiye karena impor Tiongkok turun sebesar 19% dari tahun 2022, ketika impor mengalami peningkatan yang luar biasa sebesar 177%.

Pada tahun 2023, pangsa pasar Tiongkok menyusut dari sekitar 20% menjadi 17% karena pembeli Eropa menghindari impor PET Tiongkok karena penyelidikan antidumping yang dimulai pada akhir Maret 2023. Meskipun perlu waktu hingga November 2023 untuk menerapkan kebijakan tersebut. bea antidumping sementara pada PET Tiongkok, bea resmi diperkirakan akan diterapkan pada akhir Mei 2024.

Vietnam menjadi importir terbesar kedua setelah impor meningkat sebesar 84% pada tahun ini, sementara Korea Selatan juga naik dalam daftar tersebut dengan peningkatan sebesar 30% setiap tahunnya.

Meskipun terjadi penurunan impor tahunan secara keseluruhan, impor botol PET menunjukkan pertumbuhan yang stabil hingga mencapai angka tertinggi sepanjang masa sebesar 1,3 juta ton. Sementara itu, impor tekstil PET tahunan anjlok lebih dari 32%.

Impor PS mencapai rekor tertinggi; Eropa mengimpor 80% ABS dari Asia

Untuk PS, Türkiye dan Iran tetap menjadi dua pemasok utama Eropa, dengan pangsa masing-masing sebesar 22% dan 20%, dengan total sekitar 150.000 ton. Disusul oleh Tiongkok, Norwegia, dan Korea Selatan . Tahun lalu, Tiongkok dan Korea Selatan meningkatkan pangsa pasar mereka masing-masing dari 8% menjadi 9% dan dari 3,6% menjadi 6%. Sementara itu, Tiongkok menjadi yang terdepan dalam meningkatkan pangsa pasarnya jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena impor meningkat enam belas kali lipat dibandingkan tahun 2021.

Eropa beralih dari eksportir bersih menjadi importir pada tahun 2022 dan 2023. Impor PS ke blok tersebut secara bertahap meningkat sejak tahun 2020 hingga mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada tahun 2023, sementara ekspor negara-negara Uni Eropa terus menurun sejak saat itu.

Berdasarkan rincian produk, impor GPPS dan HIPS Eropa meningkat sebesar 22% dibandingkan tahun 2022. Sementara itu, EPS turun sebesar 8% pada tahun ini dan ini menunjukkan penurunan pertama sejak tahun 2017.

Sedangkan untuk ABS, Korea Selatan (149.570 ton), Taiwan (42.080 ton), Amerika Serikat (11.940 ton), Arab Saudi (9.770 ton) dan Thailand (6.890 ton) merupakan 5 pemasok teratas tahun lalu. Korea Selatan dan Taiwan menyumbang 80% dari total impor. Ketika Korea Selatan meningkatkan pangsa pasarnya dari sekitar 58% menjadi 62%, pangsa pasar Taiwan turun menjadi 17,4% dari 24%.

Impor ABS turun sebesar 9% pada tahun ini, sementara impor tersebut masih berada di atas ekspor serikat pekerja yang telah mengalami penurunan sejak puncaknya pada tahun 2021.