Statistik: Impor polimer UE27 pada H1 2024 turun dibandingkan tahun sebelumnya; PVC mengalami penurunan paling tajam

Impor polimer H1 2024 ke 27 negara anggota UE dari mitra di luar serikat turun 6% dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Total impor polimer pada semester pertama turun menjadi sekitar 4,7 juta ton, menandai volume terendah sejak 2021.

Menurut ChemOrbis Stats Wizard Pro, impor polimer pada periode Januari-Juni mencatat penurunan tahunan yang bervariasi tergantung pada produknya, kecuali PS. Sementara itu, impor PVC mengalami penurunan paling tajam, turun 33% dari Januari-Juni 2023

Penurunan impor yang terus berlanjut didorong oleh buruknya konsumsi derivatif dan gangguan rantai pasokan. Kekacauan pengiriman yang dimulai pada Desember 2023 di tengah ketegangan geopolitik berdampak pada arus impor di seluruh dunia, apalagi hambatan perdagangan tertentu untuk melindungi industri lokal di dalam blok tersebut.

Pada H1 2024, AS (1 juta ton), Arab Saudi (742.000 ton), Korea Selatan (590.000 ton), Turki (295.000 ton), dan Vietnam (287.000 ton) merupakan pemasok polimer utama. AS tetap menjadi pemasok utama meskipun terjadi penurunan impor tahunan sebesar 4%, dengan pangsa terbesar sebesar 21%. Khususnya, impor dari Turki dan Vietnam mengalami kenaikan signifikan sebesar 10% dan 42% dari H1 2023. Meksiko juga mengalami peningkatan sebesar 15% sehingga masuk dalam daftar sepuluh pemasok teratas. Sebaliknya, Tiongkok mengalami penurunan dramatis sebesar 75% selama periode ini sementara Mesir mengalami penurunan yang lebih kecil sekitar 20%.

Penting untuk dicatat bahwa data EU27 mengecualikan perdagangan intra-Eropa, dan hanya berfokus pada perdagangan dengan mitra di luar persatuan 27 negara.



Impor PS secara keseluruhan meningkat sebagai pengecualian

Data dari ChemOrbis Stats Wizard mengungkapkan bahwa impor PP kumulatif H1 EU27 turun 5% pada tahun ini menjadi sekitar 975.000 ton. Impor PE turun tipis 1% pada tahun ini menjadi sekitar 2,3 juta ton, menandai volume terendah sejak 2018. Impor PVC anjlok 33% pada tahun ini di H1 2024 setelah meningkat secara bertahap dalam tiga tahun sebelumnya di atas 285.000 ton.

Impor PET membukukan penurunan tahunan sebesar 14% menjadi turun di bawah 815.000 ton, sementara impor ABS turun 5% menjadi 125.000 ton. Sebaliknya, impor PS naik 12% pada tahun ini hingga menembus angka 170.000 ton pada H1 2024.

Impor PE dari Kanada dan Meksiko mencapai rekor tertinggi

5 eksportir PE teratas ke UE27 pada H1 2024 adalah AS dengan 825.000 ton, menguasai pangsa pasar lebih dari 35%, diikuti oleh Arab Saudi dengan pangsa 19%, Korea Selatan, Qatar, dan Inggris Raya. Pangsa untuk tiga negara terakhir masing-masing berada di sekitar 9%, 7%, dan 6%.

Tidak mengherankan, AS tetap menjadi pemasok terbesar ke Eropa dengan pangsa terbesar, dengan volume impor meningkat 5% dari tahun ke tahun. Korea Selatan mempertahankan posisi ketiganya dalam peringkat, sementara impor meningkat 10%. Sementara itu, Kanada dan Meksiko naik dalam daftar karena impor masing-masing melonjak 56% dan 61%. Volume PE pada paruh pertama tahun ini dari kedua negara mencapai rekor tertinggi sejak ChemOrbis mulai mengumpulkan data pada awal tahun 2000-an.

Namun, ChemOrbis Stats Wizard Pro menunjukkan bahwa impor dari Qatar, Inggris, Mesir, Brasil, Norwegia, Turki, dan Serbia turun 5-30% di tengah kendala produksi dan kesalahan logistik.

Impor PP dari Vietnam melonjak meskipun terjadi kekacauan pengiriman

Arab Saudi, Korea Selatan, dan Inggris tetap menjadi tiga pemasok PP terbesar, dengan pangsa gabungan sekitar 60%. Vietnam dan AS naik dalam daftar dengan impor naik 34% dan 10%, menggeser Israel dan Mesir yang mengalami penurunan impor 31% dan 44% pada tahun tersebut.

Peningkatan signifikan dalam impor PP dari Vietnam meskipun terjadi krisis pengiriman mungkin mencerminkan tekanan dari tawaran Tiongkok yang semakin kompetitif di kawasan tersebut, dengan Vietnam menanggung beban kelebihan kapasitas Tiongkok paling dalam.

Impor dari Kazakhstan meningkat lebih dari dua kali lipat dari 9.000 ton pada H1 2023 menjadi 20.000 ton pada H1 2024, menduduki peringkat kesepuluh dalam daftar tersebut. Masuknya polipropilena Kazakhstan ke pasar Eropa dapat dikaitkan dengan sanksi yang dijatuhkan pada barang-barang Rusia dan investasi strategis di Kazakhstan.

Terakhir, impor dari Afrika Selatan dan India mengalami penurunan tajam sebesar 29% dan 44% pada paruh pertama tahun 2024.

Impor PVC cenderung turun lebih jauh

AS dan Meksiko tetap menjadi dua pemasok PVC terbesar di serikat tersebut dengan pangsa kumulatif sebesar 64% pada H1 2024. Sementara impor dari Meksiko terkikis sebesar 5% dari H1 2023, impor PVC AS menurun sebesar 46% selama periode ini. Mesir dan Norwegia naik dalam daftar tersebut, meskipun impor H1 masing-masing turun sebesar 11% dan 14%. Namun, Korea Selatan turun peringkat setelah impor anjlok hingga 48%, menempati posisi kelima dalam peringkat tersebut.

Taiwan dan Tiongkok tetap berada di antara sepuluh pemasok teratas meskipun terjadi penurunan tajam sebesar 52% dan 80% dalam impor tahunan. Sementara itu, impor dari Kolombia juga anjlok hingga 66% dari H1 2023.

Penurunan tajam dalam impor PVC H1 mencerminkan dinamika pasar yang buruk, sementara pasokan impor diperkirakan akan terus menurun dalam periode mendatang. Penurunan pada paruh pertama mungkin dimoderasi karena pembeli terus membeli PVC Mesir dan AS sebelum bea antidumping sementara yang dikenakan pada 12 Juli 2024.

Memang, PVC AS menghadapi persaingan yang ketat di gerai global, yang berdampak buruk pada ekspor PVC Eropa. Eropa adalah eksportir neto, dengan ekspor H1 2024 melebihi impor lebih dari dua kali lipat.

Vietnam menggeser Tiongkok sebagai pemasok PET terbesar

Di antara 5 pemasok teratas, Vietnam menjadi pemasok teratas dengan pangsa 27%, diikuti oleh Turki (25%), Mesir (13%), Korea Selatan, dan Pakistan (masing-masing sekitar 5%). Tiongkok digeser oleh Vietnam karena impor Tiongkok mengalami penurunan drastis 9,5 kali lipat dari H1 2023 dibandingkan impor Vietnam yang 49% lebih tinggi. Mesir naik dalam daftar meskipun terjadi penurunan impor tahunan sebesar 11%. Pakistan, yang impornya meningkat dua kali lipat, berada di peringkat kelima dalam daftar.

Sebagai catatan tambahan, impor PET dari Korea Selatan dan Taiwan masing-masing turun 53% dan 44% pada tahun ini di H1 2024.

Setelah pemberlakuan bea antidumping definitif sejak awal April, PET China sebagian besar menghilang dari pasar dan Vietnam menjadi asal dominan PET. Para pelaku pasar juga mengambil bahan baku dari Turki dan Mesir mengingat keunggulan kedekatannya, mengingat waktu transit dan penundaan yang lama dari Asia.

Selain itu, impor botol PET murni akan semakin menurun di tengah regulasi yang terus berkembang dalam blok tersebut, mengingat target tahun 2025 untuk mencapai 25% konten daur ulang untuk botol minuman.

Ketergantungan pada impor PS meningkat karena produksi regional yang lebih rendah

Iran menggeser Turki menjadi pemasok PS utama Eropa, dengan impor H1 meningkat dua kali lipat dari periode yang sama tahun 2023. Kedua negara tersebut menyumbang sekitar 40% dari impor PS di Uni Eropa. Diikuti oleh Tiongkok dan Korea Selatan, dengan pangsa kurang dari 10%, karena impor H1 melonjak masing-masing sebesar 78% dan 66% pada tahun tersebut.

Pakistan, Mesir, Meksiko, dan Singapura semuanya naik peringkat, dengan impor dari Singapura mengalami kemajuan paling menonjol, menandai peningkatan enam kali lipat.

Sementara itu, Norwegia turun ke posisi ketujuh dalam daftar, dengan impor menyusut sebesar 40% dari tahun lalu. Impor dari India dan Brasil mengalami penurunan substansial masing-masing sebesar 52% dan 75%.

Ketergantungan Eropa pada impor telah meningkat sejak menjadi negara pengimpor bersih pada tahun 2022. Peningkatan impor ini dikaitkan dengan upaya rasionalisasi regional di tengah tingginya biaya bahan baku dan persaingan yang ketat. Khususnya, pembeli lebih menyukai bahan impor jika bahan tersebut menawarkan diskon yang signifikan dibandingkan dengan harga lokal.

Jendela arbitrase terbuka lebar untuk ABS Asia

Korea Selatan, Taiwan, dan AS tetap menjadi tiga pemasok ABS terbesar, yang mencakup hampir 90% dari impor kumulatif. Diikuti oleh Arab Saudi dan Tiongkok, dengan keduanya naik peringkat. Impor dari Tiongkok, yang terus meningkat sejak 2019, meningkat dua kali lipat dari H1 2023, menandai volume tertinggi sejak 2018.

Namun, impor dari Thailand, Inggris, dan Malaysia menunjukkan penurunan sebesar 82%, 27%, dan 40% pada tahun tersebut.

Pasar ABS sangat responsif terhadap perubahan permintaan di sektor otomotif dan beragam industri barang konsumen. Minat beli mungkin tetap rendah pada periode mendatang mengingat tantangan ekonomi, sementara apakah impor akan tetap berada di atas ekspor Uni Eropa, seperti yang terjadi dalam dua tahun terakhir, tetap bergantung pada kesenjangan antara harga ABS Eropa dan Asia. Beberapa pemasok dilaporkan mengevaluasi apakah akan memulai penyelidikan antidumping pada asal Asia tertentu.