Statistik: Impor polimer kumulatif Turki mencapai titik terendah dalam 3 tahun pada bulan Januari-September

Total impor polimer Turki mencapai 4.536.000 ton pada Q1-Q3 tahun ini, sementara angka kumulatif menunjukkan penurunan hampir 8% dari tahun ke tahun, menurut data ChemOrbis Stats Wizard. Volume tersebut juga menunjukkan level terendah sejak 2021, ketika impor polimer negara tersebut untuk tiga kuartal pertama mencapai total 4,3 juta ton.

5 pemasok utama Turki dan pangsa mereka dalam total kuantitas impor adalah Arab Saudi (22%), AS (12%), Korea Selatan (9%), Rusia (7%) dan Mesir (6%) dalam sembilan bulan pertama tahun ini. Impor kumulatif dari penjual utama ini masing-masing mencapai sekitar 985.000 ton, 530.000 ton, 410.000 ton, 325.000 ton dan 270.000 ton.

Pangsa pasar Arab Saudi turun 2% dari 24% pada periode yang sama tahun lalu. Namun, AS menaikkan pangsa pasarnya sebesar 3% dari 9% sementara peningkatan ini menempatkannya di posisi kedua dalam daftar penjual teratas. Pangsa pasar Korea Selatan turun 2% dari 11% tahun lalu, menempatkan negara itu ke posisi ketiga dibandingkan dengan posisi kedua pada periode yang sama tahun 2023. Pangsa pasar Rusia turun dari 10% sebelumnya, menempatkan negara itu ke posisi keempat dalam daftar dibandingkan dengan posisi kedua tahun lalu. Mesir mempertahankan pangsanya dalam keseluruhan impor polimer dari tahun ke tahun, tetap menjadi pemasok terbesar kelima.



Impor PPH pada level terendah dalam 5 tahun, kopolimer mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun

Arab Saudi kehilangan pangsa pasar untuk kedua produk

Turki mengimpor 1.420.000 ton homo-PP pada tiga kuartal pertama tahun 2024, turun 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Total volume ini juga menunjukkan angka terendah sejak tahun 2019 ketika impor mencapai 1.395.000 ton untuk produk tersebut.

Melihat pemasok utama, Arab Saudi tetap menjadi penjual terbesar dengan hampir 490.000 ton meskipun pangsa pasarnya turun dari 39% menjadi 34% dari tahun ke tahun. Hal ini sejalan dengan kekacauan logistik yang berkepanjangan akibat konflik Timur Tengah yang mengganggu pengiriman melalui Laut Merah.

Rusia tetap menjadi sumber terbesar kedua dengan pangsa pasar yang stabil sebesar 17%. Meskipun demikian, impor dari negara tersebut turun hingga 10% menjadi sedikit di bawah 240.000 ton. Mesir menggeser Korea Selatan dan menjadi sumber utama ketiga bagi Turki, meningkatkan pangsa pasarnya dari 8% menjadi 12% dan penjualan dari 133.000 ton menjadi 173.000 ton pada tahun tersebut.

Impor PPH dari Korea Selatan turun dari 170.000 ton menjadi 147.000 ton dalam perbandingan tahunan, mendorong pangsanya dari 11% menjadi 10%. Hal ini menempatkan negara tersebut di posisi keempat dalam daftar pemasok utama. Sementara itu, UEA merupakan penjual teratas kelima meskipun penjualannya mengalami penurunan yang kecil.

Mengenai kopolimer PP, impor kumulatif melampaui 360.000 ton pada Januari-September. Angka tersebut menunjukkan kenaikan sekitar 5% dari periode yang sama tahun lalu dan volume tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Tiga penjual teratas tetap Arab Saudi, Korea Selatan, dan Belgia. Namun, pangsa pasar Arab Saudi turun drastis dari 33% menjadi 22%. Sementara itu, Korea Selatan dan Belgia menaikkan pangsa pasar masing-masing sebesar 3% dan 2% menjadi 19% dan 12%.

Impor PVC anjlok 17% per tahun pada Januari-September

Dalam 9 bulan pertama, impor PVC berjumlah sedikit kurang dari 620.000 ton, turun 17% dari periode yang sama tahun lalu, yang mencerminkan permintaan yang stagnan dari pasar hilir lokal. AS menjadi pemasok terbesar selama setahun lagi, dengan 143.000 ton dan pangsa 23%, diikuti oleh Prancis dan Mesir, keduanya dengan pangsa 12% dan penjualan 72.000-74.000 ton ke Turki. AS menaikkan pangsa pasarnya sebesar 3% per tahun, sementara Prancis memperoleh kenaikan marjinal sebesar 1%. Sementara itu, pangsa Mesir turun 3%.

PE mengikuti jalur yang beragam tergantung pada produk

Pangsa Arab Saudi turun untuk sebagian besar mutu, AS mengambil bagian terbesar untuk LLDPE

Pada tiga kuartal pertama, total impor LDPE naik sebesar 2% menjadi sedikit di atas 280.000 ton dari periode yang sama tahun 2023. Pangsa pasar Arab Saudi turun dari 16% menjadi 13% karena kendala logistik dan perubahan haluan membebani volume. Namun, negara itu tetap menjadi pemasok nomor satu Türkiye dengan 37.000 ton. Spanyol meningkatkan pangsa pasarnya secara luar biasa sebesar 7% menjadi 13% dengan penjualan 36.000 ton, yang menempatkannya ke posisi kedua dalam daftar pemasok utama dibandingkan dengan posisi ke-8 tahun lalu. Hal ini sejalan dengan kesengsaraan permintaan yang lebih besar daripada penurunan tingkat produksi dalam blok tersebut yang mendorong ekspor keluar dari kawasan tersebut ke Türkiye di dekatnya. Spanyol diikuti oleh Iran (36.000 ton), yang pangsa pasarnya naik dari 10% menjadi 13%.

Impor LLDPE tidak berubah pada sekitar 560.000 ton pada 3 kuartal pertama dalam perbandingan tahunan. Namun, AS menyalip posisi Arab Saudi dan menjadi pemasok nomor satu dengan lebih dari 200.000 ton. Negara tersebut menaikkan pangsa pasarnya dari 28% menjadi 37%. Namun, pangsa pasar Arab Saudi turun 1% menjadi 31% dalam periode tersebut, menempatkan negara tersebut pada posisi kedua dengan penjualan hampir 175.000 ton. Iran berada di posisi ketiga dalam daftar tersebut dengan pangsa pasar LLDPE total yang menurun menjadi 6% dari 8%. Ekspor negara tetangga tersebut ke Turki turun di bawah 40.000 ton.

Impor mLLDPE kumulatif merosot 18% pada tahun tersebut menjadi sedikit di bawah angka 100.000 pada bulan Januari-September. Amerika Serikat tetap menjadi pemasok utama dengan penjualan sebesar 47.000 ton, sehingga meningkatkan pangsa pasarnya dari 34% menjadi 48%. Pemasok terbesar kedua adalah UEA dengan 11.000 ton dan pangsa sebesar 11% dari total volume impor. Belanda meningkatkan pangsa pasarnya sebesar 4% menjadi 10% yang menempatkan negara tersebut pada posisi ketiga dalam daftar, dengan penjualan lebih dari 10.000 ton. Sumber terbesar kedua tahun lalu, Rusia mengalami penurunan tajam sebesar 25% dalam pangsa pasarnya, sehingga menempatkan negara tersebut pada posisi ketujuh dalam sembilan bulan pertama, sebagai catatan tambahan.

Impor HDPE Turki turun hampir 13% menjadi sedikit di bawah 785.000 ton. Arab Saudi merupakan sumber terbesar dengan 184.000 ton sementara negara tersebut mencapai peningkatan 4% dalam pangsa pasarnya menjadi 24% dari Q1-Q3 2023. Diikuti oleh Iran (140.000 ton). Pangsa pasar impor HDPE negara ini mencapai 18%, naik dari 16% tahun lalu. AS menjadi pemasok ketiga dengan 98.000 ton dan pangsa pasar 13%. Tahun lalu, negara ini menjadi pemasok terbesar keenam dengan 72.000 ton dan pangsa pasar 8%. Sementara itu, posisi Korea Selatan merosot dari posisi ketiga ke posisi kelima dalam daftar karena negara ini menghadapi penurunan pangsa pasar sebesar 5%.

Impor ABS dan PS turun 10-15% thn-o-th, EPS catat kerugian lebih kecil

Total impor PS mencapai hampir 105.000 ton, menunjukkan penurunan 15% pada tahun ini. Belgia menjadi pemasok teratas dengan 23.000 ton dan pangsa 22%. Meskipun negara itu menjual PS 2.000 ton lebih sedikit ke Turki dibandingkan tahun lalu, pangsa pasarnya naik dari 21% menjadi 22%. Dengan 20.000 ton dan pangsa 19%, Iran menjadi pemasok terbesar kedua dibandingkan dengan posisi kelima pada tahun 2023. Sementara itu, Korea Selatan mengalami penurunan 3% dalam pangsa dan penurunan penjualan 8.000 ton, menempatkan negara itu ke posisi ketiga dalam daftar. Negara itu menjadi penjual PS teratas selama periode yang sama tahun lalu dengan 27.000 ton. Turki mengimpor 118.000 ton ABS secara kumulatif pada Januari-September, turun dari 131.000 ton pada periode yang sama tahun lalu. Korea Selatan mengambil bagian terbesar selama setahun lagi karena mempertahankan pangsa 58% meskipun penjualan turun 8.000 ton. Arab Saudi menyalip Taiwan dan menjadi pemasok ABS terbesar kedua (13.000 ton) karena meningkatkan pangsanya dari 9% menjadi 13% tahun ini. Diikuti oleh Taiwan yang menghadapi penurunan 4% dalam pangsanya dan kehilangan 6.000 ton dalam penjualan.

Impor EPS melemah sebesar 3,5% pada tahun tersebut menjadi 27.000 ton pada tiga kuartal pertama. Iran tetap menjadi pemasok nomor satu dengan 8.000 ton, meningkatkan pangsanya dari 23% menjadi 29% dalam total impor EPS. Tiongkok adalah penjual terbesar kedua karena pangsa negara itu melonjak sebesar 14% menjadi 24% dari tahun ke tahun. Negara tersebut telah menjadi penjual terbesar kelima pada periode yang sama tahun 2023. Sementara itu, Austria menjual 4.000 ton ke Turki, sementara pangsa pasarnya turun dari 21% menjadi 16%. Hal ini menempatkan negara tersebut pada posisi ketiga.

Turki mengimpor lebih banyak PET dalam sembilan bulan pertama

Pada Q1-Q3, impor botol PET melonjak sebesar 69% pada tahun tersebut. Tiongkok sejauh ini merupakan pemasok terbesar dengan 73.000 ton dan pangsa pasar sebesar 79%, naik dari 60% tahun lalu. Diikuti oleh Malaysia (7%) dan Nigeria (2%). Demikian pula, impor tekstil PET meningkat, meskipun hanya naik sebesar 8% pada periode yang sama dan mendekati angka 70.000 ton. Pemasok terbesar Turki tetap Tiongkok, Malaysia, dan Indonesia. Malaysia memperoleh kenaikan 2% dalam pangsa pasarnya, sementara Tiongkok dan Indonesia mengalami penurunan masing-masing sebesar 3% dan 2% jika dibandingkan dengan 9 bulan pertama tahun 2023.