Statistik: Pemasok PVC di Asia Timur Laut menghadapi penurunan ekspor pada Q3, ketidakpastian ADD membayangi Q4

Menurut data dari ChemOrbis Stats Wizard, negara-negara pemasok PVC terkemuka di Asia Timur Laut mengalami penurunan volume ekspor selama Q3 2024. Tiongkok, Korea Selatan, dan Taiwan melaporkan penjualan yang lebih rendah dibandingkan Q2 2024 dan Q3 2023. Namun, Jepang menentang hal tersebut. tren dengan kenaikan triwulanan yang signifikan, meskipun terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Sementara itu, India baru-baru ini mengumumkan sementara bea masuk anti-dumping (ADDs) menimbulkan ketidakpastian pada dinamika perdagangan Q4 bagi para pemasok ini.

Kinerja Q3 2024: Penurunan ekspor dari Asia Timur Laut

Tiongkok memimpin ekspor PVC di Asia Timur Laut pada Q3 2024 dengan jumlah 660,000 ton, namun pengirimannya turun 6% dari Q2 dan 8% year-on-year. Ekspor Korea Selatan turun 5% setiap kuartal dan 6% per tahun menjadi 144,000 ton, sementara Taiwan mengalami penurunan yang lebih tajam sebesar 9% dan 13%, mengirimkan 292,750 ton.

Jepang merupakan pengecualian, yang meningkatkan ekspor triwulanannya sebesar 32% menjadi 164.080 ton meskipun terjadi penurunan sebesar 7% dibandingkan tahun lalu.

India: Pembeli terbesar PVC Asia Timur Laut, namun volumenya menurun

India mempertahankan posisinya sebagai pembeli terbesar PVC Asia Timur Laut selama Q3 2024, menyumbang sebagian besar ekspor. Namun, volume impor dari pemasok utama menurun dari tahun ke tahun, kecuali Korea Selatan, karena pembeli dari India mengambil sikap hati-hati karena ketidakpastian seputar jadwal investigasi ADD dan potensi dampaknya.

Tiongkok mengekspor 330.000 ton S-PVC ke India pada Q3, yang merupakan 52% dari total ekspornya. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 7,3% dibandingkan tahun lalu. Taiwan menjual 116.000 ton PVC ke India pada Q3, 40% dari total ekspornya, turun 6% dibandingkan tahun lalu. Jepang mengekspor 104.000 ton PVC ke India, yang merupakan 63% dari total ekspornya. Angka ini merupakan penurunan tajam sebesar 20% dibandingkan tahun lalu. Korea Selatan menonjol dengan peningkatan sebesar 9% dari tahun ke tahun, mengekspor 85.000 ton ke India, mewakili 59% dari total ekspornya.

Ketergantungan yang besar pada India membuat pemasok NEA menghadapi risiko ADD

Dengan lebih dari separuh ekspor PVC di Asia Timur Laut ditujukan ke India, para pemasok di kawasan ini menghadapi posisi yang berbahaya karena usulan bea masuk anti-dumping (ADD) yang diajukan India.

Direktorat Jenderal Penanganan Perdagangan (DJP) telah mengusulkan tarif ADD sementara, berkisar antara $25-339/ton, menargetkan impor dari Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Indonesia, dan Amerika Serikat. Produsen Tiongkok, yang sudah mengelola kelebihan pasokan dan perluasan kapasitas, dapat menghadapi dampak terberat, karena lebih dari 50% ekspor PVC Tiongkok menuju ke India.

Ketergantungan yang besar pada India menggarisbawahi kerentanan pemasok di Asia Timur Laut, yang mungkin perlu mencari pasar alternatif atau menyesuaikan strategi untuk memitigasi dampak dari usulan ADD.

Prospek untuk Q4 dan seterusnya

Kementerian Perdagangan India baru-baru ini menjadwal ulang sidang lisan untuk penyelidikan ADD ke bulan Desember 4 Agustus 2024. Eksportir berpacu dengan waktu untuk mengirimkan PVC sebelum tanggal penerapan ADD yang diusulkan pada 28 November 2024, yang dapat mengenakan bea berlaku surut pada kargo yang tertunda. Laporan menunjukkan bahwa beberapa pembeli di India telah membatalkan pesanan atau menegosiasikan ulang harga pengiriman dalam perjalanan, yang mencerminkan kegelisahan pasar.

Pada bulan Oktober, misalnya, Ekspor S-PVC Tiongkok ke India menghadapi penurunan signifikan sebesar 32% dari bulan September hingga mencapai 104.000 ton, sementara Korea Selatan mencatat penurunan sebesar 3% dalam sebulan.

Ketika pemasok di Asia Timur Laut bersiap menghadapi potensi dampak ADD, pasar alternatif seperti Asia Tenggara, Afrika, dan Timur Tengah dapat muncul sebagai tujuan utama. Namun, wilayah-wilayah ini mungkin kesulitan untuk mengakomodasi volume pengungsi dari India, mengingat ukuran pasar mereka yang relatif lebih kecil dan dinamika pasokan-permintaan yang terlokalisasi.

Selain itu, meningkatnya persaingan di pasar sekunder ini dapat memberikan tekanan pada harga, sehingga semakin menantang eksportir yang sudah bergulat dengan biaya produksi yang lebih tinggi dan kelebihan pasokan di kawasan.

Meskipun hasil pasti dari keputusan ADD India masih belum pasti, pemasok PVC di Asia Timur Laut menghadapi periode penyesuaian yang penting di tengah perubahan lanskap perdagangan.