Statistik: Total impor polimer Turki turun 7% pada H1 dibandingkan tahun lalu

Menurut ChemOrbis Stats Wizard Pro, impor polimer kumulatif pada Januari-Juni terkikis sebesar 7% menjadi 2,9 juta ton dari periode yang sama pada tahun 2023. Penurunan tersebut terjadi bersamaan dengan kesulitan ekonomi makro di dalam negeri, belum lagi dampak buruk dari kekacauan pengiriman yang telah melanda pasar sejak akhir tahun lalu. Pada H1, Arab Saudi (586.831 ton), AS (384.204 ton), Korea Selatan (265.221 ton), Rusia (236.652 ton) dan Mesir (175.667 ton) merupakan pemasok polimer utama, dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 20%, 13%, 9%, 8% dan 6%. Kecelakaan logistik, hambatan ekonomi makro membebani aktivitas impor

Rantai pasokan global terganggu parah sepanjang paruh pertama tahun 2024 karena meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang menyebabkan pengalihan Laut Merah yang berkepanjangan, yang mengakibatkan waktu transit yang lebih lama. Yang menambah situasi tersebut adalah kemacetan pelabuhan di Asia, terutama Singapura dan Tiongkok, serta kekurangan kontainer di seluruh wilayah. "Badai sempurna" ini menyebabkan tarif kontainer laut meroket sejak Desember 2023. Tarif angkutan spot hampir empat kali lipat sebelum mencapai puncaknya pada pertengahan Juli dan mulai turun meskipun secara bertahap.

Tantangan ekonomi makro juga berperan dalam penurunan impor karena likuiditas yang terbatas di tengah suku bunga yang tinggi dan konsumsi yang lebih rendah di pasar hilir meredupkan aktivitas. Masalah pengiriman memukul ekspor di pihak produsen, sebagai faktor lain yang menyeret pembelian resin turun.

Impor H1 dari Arab S., Rusia, dan Korea Selatan turun dibandingkan tahun lalu

Pangsa pasar Arab Saudi turun dari 23% pada H1 2023 menjadi 20% pada H1 2024. Namun, AS menaikkan pangsanya dari 10% menjadi 13% dan menduduki peringkat kedua sebagai pemasok polimer terbesar, menggeser Korea Selatan. Pangsa Korea Selatan turun dari 11% menjadi 9%. Pangsa Rusia juga turun dari 10% menjadi 8%. Mesir mencapai sedikit peningkatan sebesar 1% dalam ekspor ke Turki, sehingga pangsanya menjadi 6%.

Gangguan Laut Merah membatasi impor dari Arab Saudi karena masalah geopolitik yang masih ada di wilayah tersebut membuat waktu tunggu di atas 60 hari. Lonjakan tarif angkutan dari Asia Timur Jauh pada Q1 dan Q2 tahun ini membatasi impor dari Korea Selatan. Namun, kedua pemasok hanya menghadapi sedikit kerugian sebesar 2-3% dalam pangsa pasar mereka.

Beberapa pelaku pasar melaporkan volume spot terbatas dari Rusia ke Turki sepanjang paruh pertama tahun 2024, mencerminkan kerugian 2% dalam pangsa pasar negara tersebut. Hal ini disebabkan oleh Rusia yang lebih berfokus pada pasar PE domestik di tengah proyek infrastruktur, menjual PP sebagian besar berdasarkan kontrak, dan penghentian pemeliharaan di unit poliolefinnya pada akhir Q2.

Dalam perincian berbasis produk, impor PPH, HDPE, PS, ABS, dan PET membukukan penurunan pada Januari-Juni dari tahun lalu sementara volume PP kopolimer, LLDPE, LDPE, EPS, dan PVC tetap tangguh meskipun ada tantangan keuangan dan gangguan rantai pasokan dalam skala global.



PPH Korea Selatan turun ke posisi ke-4 dalam daftar penjual teratas, tetapi meningkatkan pangsa untuk kopolimer PP

Turki mengimpor 864.000 ton PPH pada paruh pertama tahun 2024 sementara angka tersebut terkikis sekitar 15% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023, ketika impor mencapai sekitar 1 juta ton.

Arab Saudi adalah pemasok teratas dengan 275.000 ton meskipun pangsa pasarnya turun dari 39% menjadi 32% dibandingkan dengan H1 2023. Diikuti oleh Rusia (167.000 ton), sementara negara tersebut meningkatkan pangsanya dari 17% menjadi 19% dari tahun ke tahun. Mesir menyalip posisi Korea Selatan dan menjadi pemasok terbesar ketiga dengan 98.000 ton, meningkatkan pangsa pasarnya dari 7% menjadi 11%.

Sementara itu, Korea Selatan turun dari peringkat ketiga ke peringkat keempat dalam daftar pemasok utama dengan 86.000 ton, dengan pangsa pasarnya dalam total volume H1 menyusut dari 11% menjadi 10%.

Impor kopolimer PP mencapai 234.000 ton pada Januari-Juni tahun ini, yang menunjukkan kenaikan 10% dari tahun ke tahun. Arab Saudi menjadi pemasok nomor satu dengan 48.000 ton meskipun pangsa pasarnya turun dari 28% menjadi 21% di tengah waktu tunggu yang lebih lama. Diikuti oleh Korea Selatan (42.000 ton) -yang entah bagaimana menaikkan pangsa pasarnya dari 17% menjadi 18% meskipun tarif angkutannya tinggi- dan Belgia (30.000 ton).

Impor LDPE tertinggi sejak H1 2021

Impor LDPE sebesar 179.000 ton menunjukkan peningkatan marjinal sebesar 1% pada paruh pertama tahun ini dan volume tertinggi sejak 2021 untuk periode khusus ini, ketika Turki mengimpor 183.000 ton material. Arab Saudi tetap menjadi pemasok teratas dengan 23.000 ton dan pangsa 13% dalam total volume H1. Namun, angka-angka ini turun dari 28.000 ton dan 15% pada periode yang sama tahun 2023. Arab Saudi diikuti oleh Spanyol dengan 22.000 ton dan Iran dengan 21.000 ton, keduanya dengan pangsa 12%.

Impor HDPE H1 turun 8% dari tahun ke tahun

Menurut ChemOrbis Stats Wizard Pro, impor HDPE kumulatif mencapai 550.000 ton pada H1 2024, turun 8% dari periode yang sama tahun lalu. Arab Saudi menyalip Iran dan menjadi pemasok nomor satu dengan 125.000 ton, sehingga pangsa pasarnya meningkat dari 18% menjadi 23%. Ekspor HDPE Iran ke Turki turun dari 113.000 ton menjadi 98.000 ton, sehingga pangsa pasarnya turun dari 19% menjadi 18%.

Amerika Serikat – eksportir terbesar kelima ke Turki tahun lalu – berada di peringkat ketiga sebagai pemasok terbesar dengan 74.000 ton sementara pangsa negara tersebut dalam total volume H1 naik dari 8% menjadi 13%

LLDPE AS melengserkan Iran pada H1 2024

Impor LLDPE H1 Turki hampir tidak berubah pada 362.000 ton, perbandingan tahunan menunjukkan. Amerika Serikat menyalip posisi Arab Saudi dan menjadi pemasok nomor satu dengan 142.000 ton, mengangkat pangsa pasarnya dari 27% menjadi 39% per tahun. Diikuti oleh Arab Saudi dengan 104.000 ton dan pangsa 29%, turun dari 34%. Iran tetap menjadi pemasok terbesar ketiga dengan 25.000 ton, tetapi pangsa negara itu turun dari 9% menjadi 7%.

Impor mLLDPE pada H1 menunjukkan jumlah terendah sejak 2021 untuk periode tersebut sementara jumlahnya terkikis sebesar 15% dari H1 2023 menjadi 66.000 ton. AS tetap menjadi pemasok terbesar dengan 34.000 ton, meningkatkan pangsa pasarnya dari 32% menjadi 34%. Uni Emirat Arab meningkatkan pangsa pasarnya dari 7% menjadi 10%, yang menempatkan negara tersebut ke posisi kedua dalam daftar pemasok teratas dengan 7.000 ton. Belanda meningkat dari posisi kelima ke posisi ketiga dalam daftar dengan 6.000 ton, meningkatkan pangsa pasarnya dari 6% menjadi 10%.

PVC mengalami kerugian marjinal meskipun derivatifnya lesu

Impor PVC turun tipis sebesar 0,8% menjadi 467.000 ton selama Januari-Juni. Sumber PVC terbesar Turki adalah AS dengan 110.000 ton sementara pangsa pasar negara itu naik dari 23% menjadi 24% tahun ke tahun. Diikuti oleh Mesir dan Prancis (masing-masing 57.000 ton dan pangsa 12%). Impor dari Korea Selatan, sumber pasokan terbesar ketiga tahun lalu, turun menjadi 33.000 ton. Negara itu turun dari ketiga ke keenam dalam daftar karena pangsa pasarnya turun 2% menjadi 7%.

Impor PS H1 surut, volume EPS stabil

Impor PS mencapai 74.000 ton di H1, menunjukkan penurunan 7,5% pada tahun ini. Ini juga merupakan angka terendah sejak 2021, ketika impor mencapai 73.000 ton untuk periode tersebut. Belgia tetap menjadi pemasok nomor satu Turki dengan 17.000 ton sementara pangsa pasarnya naik dari 22% menjadi 23%. Iran menyalip Korea Selatan dengan 15.000 ton dan menduduki peringkat kedua sebagai pemasok dalam daftar, dengan pangsa pasarnya melonjak dari 5% menjadi 21%. Sementara itu, pangsa pasar Korea Selatan turun dari 21% menjadi 15%, dengan impor dari negara tersebut turun menjadi 11.000 ton pada H1 2024 dari 17.000 ton tahun lalu.

Melihat EPS, impor H1 tidak berubah pada 17.000 ton tahun ke tahun. Iran (5.000 ton), Tiongkok dan Austria (masing-masing 3.000 ton) dan Rusia (2.000 ton) adalah pemasok utama, dengan pangsa pasar masing-masing 30%, 19-20% dan 13%.

Impor ABS mengalami penurunan yang signifikan pada Januari-Juni

Pada Januari-Juni, impor ABS kumulatif menurun sebesar 15% tahun ke tahun menjadi 76.000 ton. Jumlah ini menunjukkan level terendah dalam dua tahun, menurut data dari ChemOrbis Stats Wizard Pro.

Korea Selatan kembali menjadi pemasok teratas dengan 45.000 ton. Meskipun volume kumulatif H1 turun dari 50.000 ton tahun ke tahun, pangsa pasar negara tersebut naik dari 55% menjadi 59%. Arab Saudi menggeser Taiwan dan menjadi penjual terbesar kedua dengan 8.000 ton. Negara Timur Tengah tersebut menaikkan pangsa pasarnya dari 9% menjadi 10%. Sementara itu, pangsa pasar Taiwan turun dari 14% menjadi 8%, menempatkan negara tersebut di posisi ketiga dalam daftar pemasok teratas. Impor dari negara tersebut turun dari 13.000 ton menjadi 6.000 ton.

Tiongkok dan Malaysia tetap menjadi pemasok PET impor teratas

Impor botol PET anjlok 22% pada H1 2024 menjadi 38.000 ton dari tahun lalu. Level tersebut menunjukkan level terendah dalam tiga tahun. Tiongkok (25.000 ton) dan Malaysia (5.000 ton) tetap menjadi pemasok terbesar bagi Turki, dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 67% dan 12%.

Mengenai impor tekstil PET, volumenya turun 2% menjadi 40.000 ton selama H1 tahun ini sementara eksportir teratas ke Turki tetap Tiongkok (18.000 ton) dan Malaysia (10.000 ton). Pangsa Tiongkok dalam total volume H1 anjlok dari 56% menjadi 44% sementara Malaysia menaikkan pangsanya dari 22% menjadi 25% dalam periode tahun ke tahun.

Korea Selatan turun dari posisi kedua ke posisi delapan dalam daftar pemasok teratas karena pangsa pasarnya turun dari 6% menjadi 2%, dengan hanya 1 ton ekspor ke Turki di H1 tahun ini.