Tarif pengiriman barang turun dari puncaknya di bulan Juli, namun tetap tinggi

Tarif pengiriman barang, yang mencapai puncaknya pada pertengahan Juli setelah kenaikan mencolok yang dimulai pada awal Mei, telah menurun sejak saat itu, didorong oleh kemerosotan rute-rute eks-Tiongkok. Pakar pasar percaya bahwa penurunan ini akan terus berlanjut; namun, tarif angkutan barang tidak akan turun secepat kenaikannya dalam beberapa bulan terakhir mengingat kemacetan pelabuhan yang sedang berlangsung di Asia dan seluruh dunia serta gangguan logistik lainnya. Jadi, pertanyaannya adalah: Apakah ada cara untuk kembali ke tingkat yang terlihat sebelum krisis Laut Merah?

Indeks Drewry turun untuk minggu keempat, rute ex-China mengalami penurunan paling besar

Menurut Drewry , indeks peti kemas dunia turun sebesar 2% menjadi $5.428 per peti kemas 40 kaki minggu lalu. Penurunan ini berlanjut hingga minggu keempat, indeks global merosot secara kumulatif sebesar 8% dari puncaknya pada pertengahan Juli.

Tarif dari Tiongkok ke AS/Eropa mengalami penurunan paling tajam

Rute Tiongkok ke Pantai Barat AS Drewry turun 3% minggu lalu menjadi $6.303 per kontainer 40 kaki, dan total 18% sejak pertengahan Juli. Tiongkok ke Pantai Timur AS juga turun 2% minggu lalu menjadi $8.764 per kontainer 40 kaki dan mencatat penurunan 10% sejak dimulainya tren penurunan.

Rute Tiongkok ke Eropa Barat Laut Drewry turun 2% minggu lalu dan mencatat penurunan total 6% sejak pertengahan Juli menjadi $7.756 per kontainer 40 kaki, sementara Eropa Selatan turun 2% minggu lalu dan 7% sejak pertengahan Juli menjadi $7.182..



Tarif Freightos untuk Pantai Barat AS-China mengalami penurunan terbesar di antara rute-rute ex-China

Menurut Freightos , tarif dari China ke AS sebagian besar stabil minggu demi minggu di angka $6.429 untuk pantai barat dan $9.411 untuk pantai timur per kontainer 40 kaki. Setelah mencapai puncaknya pada tanggal 12 Juli sebesar $8.101 untuk rute Pantai Barat, hal ini menunjukkan penurunan sebesar 21% sementara tarif Pantai Timur tetap relatif kuat dengan penurunan yang jauh lebih kecil sebesar 4% sejak mencapai puncaknya pada akhir Juli.

Sementara itu, tarif dari China ke Eropa Utara turun sebesar 1% minggu lalu menjadi $8.264 dan sebesar 2% untuk Mediterania menjadi $7.322 per kontainer 40 kaki. Meskipun kedua rute tersebut turun dari puncaknya di bulan Juli dalam beberapa minggu terakhir, ukuran penurunannya cukup minimal.

Rute China-Asia Tenggara juga menurun secara signifikan, khususnya ke India

Sumber pasar telah melaporkan penurunan yang signifikan dalam tarif angkutan laut dari pelabuhan Ningbo di China ke pelabuhan Asia lainnya. Dengan demikian, biaya pengiriman telah menurun sebesar 10% ke Ho Chi Minh, Vietnam; 13% ke Malaysia; 15% ke Jakarta, Indonesia; dan 40% ke India dalam beberapa minggu terakhir hingga pertengahan Agustus. India khususnya telah mengalami penurunan yang jauh lebih besar dengan tarif terkini yang dilaporkan sekitar $2.000 per kontainer 40 kaki, turun dari puncaknya sebesar $4.320 pada bulan Juni, menurut para pelaku usaha PVC.

Penurunan tarif pengiriman diperkirakan tidak akan segera terjadi; mengapa?

Meskipun mencapai puncaknya, tarif angkutan tidak mungkin mengalami penurunan cepat karena gangguan pengiriman yang sedang berlangsung. Meskipun tarif telah menurun sejak pertengahan Juli, penurunan kumulatif relatif terbatas dalam beberapa minggu terakhir. Drewry memperkirakan gangguan pengiriman yang berkelanjutan akan mempertahankan harga terendah di bawah tarif spot untuk beberapa waktu. Namun, gangguan pengiriman apa saja yang dapat mengendalikan penurunan tersebut??

Kemacetan pelabuhan di Asia terus berlanjut

Pelabuhan Shanghai-Ningbo di Tiongkok, Pelabuhan Klang di Malaysia, dan Singapura mengalami kemacetan yang signifikan akibat volume pengiriman yang tinggi dan tantangan operasional.

Meskipun waktu tunggu di pelabuhan-pelabuhan ini telah mencapai puncaknya dan mulai berkurang, penundaan yang terus berlangsung akan terus mendukung peningkatan harga spot, menurut para pakar industri. Pembaruan Hapag Lloyd’s pada tanggal 13 Agustus menunjukkan waktu tunggu di pelabuhan-pelabuhan utama Asia berkisar antara 1 hingga 4 hari, menurun dari tingkat tinggi yang dialami pada bulan Juli.

Masalah kemacetan yang sudah ada di wilayah tersebut bertambah parah dengan meledaknya kontainer barang berbahaya di atas kapal kargo YM Mobility saat berlabuh di Pelabuhan Ningbo-Zhoushan di Tiongkok pada tanggal 9 Agustus. Ledakan tersebut menyebabkan penutupan Terminal Fase III selama 60 jam selama akhir pekan. Namun, analis di Xeneta tidak memperkirakan ledakan ini akan berdampak signifikan pada pasar.

Pelabuhan Eropa/AS juga melaporkan penundaan

Di Eropa Utara, kemacetan di pelabuhan peti kemas utama telah memburuk selama beberapa minggu terakhir, yang mendorong beberapa operator untuk melewatkan persinggahan di pelabuhan tertentu di wilayah tersebut. Namun, hal ini tampaknya tidak menyebabkan penundaan yang signifikan.

Di Amerika Utara, pelabuhan Pantai Timur melaporkan penundaan akibat badai, tetapi operasi secara keseluruhan tetap stabil.

Pelabuhan India hadapi aksi mogok pekerja

Selain itu, Pelabuhan pemerintah India mungkin menghadapi gangguan parah jika aksi mogok pekerja pelabuhan yang dimulai pada 28 Agustus tidak dihindari. Aksi mogok nasional tersebut dapat menghentikan operasi pelabuhan, memengaruhi impor dan ekspor, serta menekan perekonomian. Raksasa logistik Kuehne+Nagel telah memperingatkan bahwa aksi mogok tersebut dapat menyebabkan penundaan, biaya yang lebih tinggi, dan kemacetan parah, yang semakin memperumit situasi logistik global yang sudah sulit.

Namun, bagaimanapun juga, penurunan ini akan terus berlanjut

Penurunan tarif angkutan yang stabil diperkirakan akan terus berlanjut dalam waktu dekat, meskipun tidak akan setajam dan secepat kenaikannya, selama krisis Laut Merah masih belum terselesaikan.

Kapal baru mulai beroperasi

Kelebihan pasokan kapal baru yang ditambahkan pada tahun 2023, yang membantu tarif angkutan kembali ke tingkat sebelum pandemi ketika bertepatan dengan penurunan permintaan, entah bagaimana telah diimbangi dengan pengalihan Laut Merah. Namun, kapal yang dipesan bertahun-tahun lalu masih dikirim, meningkatkan pasokan meskipun dengan cara yang terkendali.

Teka-teki permintaan

Penambahan kapasitas pengiriman baru terjadi pada saat permintaan masih tidak pasti. Untuk jangka pendek, musim ramai di industri pelayaran akan segera berakhir. Yang lebih penting, permintaan pada dasarnya lemah dengan indikator ekonomi yang sebagian besar menunjukkan prospek yang tidak menjanjikan untuk jangka menengah. Meskipun ekonomi AS relatif membaik, Tiongkok masih belum pulih di tengah tantangan yang sedang berlangsung.

Pertanyaan kritis: kapan dan sejauh mana?

Lars Jensen, CEO Vespucci Maritime, memperkirakan gangguan yang sedang berlangsung di pasar pengiriman barang peti kemas hingga tahun 2025.

"Antara sekarang dan musim puncak 2025, kita akan melihat banyak kapal tambahan yang dikirim," kata Jensen, yang mengindikasikan penurunan tarif secara bertahap kecuali terjadi kejadian yang tidak terduga. Meskipun ia mengantisipasi kenaikan tarif pada musim puncak berikutnya – Tahun Baru Imlek, kenaikan tarif tidak mungkin mencapai rekor tertinggi pada musim panas 2024 atau turun ke level yang sangat rendah pada akhir tahun 2023.