Tarif pengiriman kembali ke puncak bulan Januari; berapa lama reli tersebut akan berlangsung?

Melonjak sekitar 45-50% dalam tiga minggu terakhir bulan Mei, tarif angkutan kembali mencapai puncaknya di bulan Januari. Kali ini, pengiriman dari Tiongkok menjadi faktor pendorong kenaikan baru-baru ini, dengan kenaikan tarif terbaru dan pembatasan perdagangan yang akan datang memainkan peran penting, sementara para pelaku industri secara luas menyaksikan peningkatan tajam pengiriman barang dengan heran. 

Menurut Drewry, indeks peti kemas dunia meningkat 16% menjadi $4072 per peti kemas berukuran 40 kaki pada minggu ini, sementara kenaikan kumulatifnya telah mencapai 43% sejak awal Mei. Dalam hal rute dari Tiongkok khususnya, penguatan kumulatif adalah sekitar 46-48% untuk rute ke Eropa dan 41-48% ke Amerika dengan tarif sekitar $5000-6500 per kontainer 40 ft. 

Drewry memperkirakan reli akan kehilangan momentum dalam beberapa minggu mendatang. 

Sekilas kembali tarif pengiriman sejak pandemi

Keberlanjutan kenaikan yang pertama kali dimulai pada bulan Juni 2020 dari sekitar $1500-2000 per kontainer berukuran 40 kaki, indeks global untuk tarif angkutan pengiriman kontainer melampaui batas $11.000 per ambang batas 40 kaki pada bulan September 2021 dan mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Pada saat itu, tarif angkutan dari Tiongkok ke Eropa dan AS juga mencapai $16-18.000 per ambang batas 40 kaki.  Meningkatnya permintaan di tengah kondisi kebijakan moneter yang longgar dan kurangnya kapasitas merupakan penyebab utama lonjakan tarif angkutan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. 

Sejak itu, trennya menurun, dan butuh waktu sekitar satu setengah tahun bagi pasar untuk kembali ke tingkat sebelum pandemi. Industri peti kemas sedang bergulat dengan kelebihan persediaan dan anjloknya permintaan sepanjang tahun 2023 sebelum Krisis Laut Merah meletus pada bulan Desember dan harga naik hampir tiga kali lipat dalam waktu kurang dari dua bulan   mencapai titik tertinggi sejak September 2022 pada Januari .  

Setelah mengalami penurunan antara bulan Februari dan April, pasar kini kembali ke puncak yang sama bahkan sebelum menghapus setengah dari kenaikan sebelumnya..



Apa yang mendorong reli baru-baru ini? Apakah permintaan ini benar-benar lebih baik dari perkiraan?

Perusahaan pelayaran berpendapat bahwa permintaan kargo Tiongkok yang lebih baik dari perkiraan di Eropa dan AS adalah pemicu utama kenaikan harga baru-baru ini, selain dari gangguan Laut Merah yang sedang berlangsung dan berkurangnya kapasitas yang disebabkan oleh pelayaran kosong. 

Namun, keseimbangan yang ’diduga’ ketat di pasar pengiriman peti kemas ini masih bisa diperdebatkan mengingat fakta bahwa permintaan tetap pada dasarnya tertahan di blok barat, terutama ketika The Fed tetap berpegang pada kebijakan suku bunga yang lebih tinggi dan lebih panjang dan baru-baru ini mengumumkan prospek yang lebih hawkish. Ditambah lagi, tingkat ketatnya peti kemas patut dipertanyakan karena pasar ini masih dikendalikan oleh maskapai penerbangan, dan mereka terus mengurangi kapasitas meskipun krisis Laut Merah kemungkinan akan berlanjut hingga akhir tahun.

Tiongkok meningkatkan ekspor kendaraan listrik ke Brasil dan Meksiko

Pada tanggal 14 Mei, AS mengumumkan kenaikan besar tarif terhadap kendaraan listrik Tiongkok, panel surya, baterai canggih, baja, aluminium, dan peralatan medis. Tarif 25% saat ini dinaikkan secara tajam menjadi 100% untuk kendaraan listrik Tiongkok guna melindungi produsen mobilnya sendiri dan menghindari persaingan tidak sehat. Perkiraan tersebut sebagian besar memerlukan lebih banyak tindakan perdagangan terhadap barang-barang Tiongkok oleh AS dan sekutunya. 

Uni Eropa juga telah memulai penyelidikan terhadap kendaraan listrik Tiongkok, dengan bea masuk sementara kemungkinan akan diberlakukan pada awal bulan Juli.

Dalam upaya untuk melewati hambatan perdagangan ini, pembuat kendaraan listrik Tiongkok termasuk BYD telah bergegas mengirimkan kendaraan ke Meksiko dan Brasil, yang menerapkan pajak yang jauh lebih kecil, sejak bulan Maret dan ini akan berlanjut hingga Juni, lapor Nikkei Asia, tepat sebelum Brasil menaikkan tarif sebesar 8% hingga 18% pada bulan Juli. Berjuang untuk mendapatkan ruang ekstra di kapal ke Amerika Selatan, semua perusahaan EV telah menciptakan sesak di kapal kargo, sehingga mempengaruhi lalu lintas kontainer secara keseluruhan. Beberapa pelaku pasar memperkirakan ketatnya kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Agustus.

Menurut Reuters, raksasa kendaraan listrik Tiongkok BYD juga memulai pembangunan kompleks manufaktur di Brasil awal tahun ini, dengan rencana untuk dioperasikan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Nikkei Asia berpendapat bahwa perusahaan mempercepat pembangunan, yang juga berperan besar dalam peningkatan permintaan pengiriman dari Tiongkok baru-baru ini.

Ketkhawatiram akan sanksi yang lebih keras dari Washington terhadap barang-barang Tiongkok

Para pelaku industri berpendapat bahwa bukan hanya kendaraan listrik tetapi juga barang-barang reguler Tiongkok lainnya yang terkena lebih banyak hambatan perdagangan, terutama jika Trump terpilih kembali pada bulan November. Khawatir akan kehilangan pangsa pasar, eksportir Tiongkok membanjiri blok barat dengan barang-barang mereka yang melemahkan pesaing mereka, kata para pelaku pasar. 

Ketergesaan ini adalah penjelasan paling sederhana dari melonjaknya permintaan pengiriman kontainer, klaim mereka.