Usulan ADD India terus bergema di pasar PVC: Pembeli terbesar di dunia membentuk kembali perdagangan global

Pasar PVC terguncang oleh usulan tarif antidumping oleh India, pembeli PVC terbesar di dunia, yang baru-baru ini diumumkan yang baru-baru ini diumumkan, yaitu usulan tarif antidumping oleh India, pembeli PVC terbesar di dunia. Impor S-PVC India mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, yakni lebih dari 3 juta ton tahun lalu, yang mencakup sekitar 33% dari total perdagangan global. Kini, para pelaku pasar bersiap menghadapi perubahan signifikan dalam dinamika perdagangan seiring upaya pembeli PVC besar-besaran untuk merestrukturisasi lanskap, yang didorong oleh permintaan dari produsen dalam negeri dan mengantisipasi perluasan kapasitas mendatang di dalam negeri. Produsen AS akan menghadapi ADD sementara tertinggi

India mengumumkan bea masuk sementara baru dengan tujuan melindungi industri dalam negerinya dari impor yang lebih murah, khususnya dari Tiongkok, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, dan Amerika Serikat. Investigasi antidumping dimulai setelah petisi dari tiga produsen PVC—Chemplast Cuddalore Vinyls Limited, DCM Shriram Limited, dan DCW Limited—yang menuduh bahwa impor dari negara-negara ini menyebabkan kerugian yang signifikan bagi produsen lokal. ADD bervariasi berdasarkan asal dan produsen, dengan impor Tiongkok menghadapi bea masuk berkisar antara $82-167/ton, tergantung pada pemasok tertentu. Tarif ADD lainnya adalah sebagai berikut: Taiwan $25-163/ton, Indonesia $73-200/ton, Jepang $54-147/ton, Korea Selatan $51-161/ton, Thailand $53-184/ton, dan Amerika Serikat $164-339/ton, menjadikan produsen AS yang paling terdampak oleh tindakan baru tersebut.

Dampak jangka pendek

Seorang pedagang India memberikan wawasan tentang garis waktu ADD, dengan mencatat bahwa meskipun pemberitahuan pemerintah menetapkan masa tunggu 30 hari setelah publikasi pada tanggal 29 Oktober 2024, yang akan menempatkan penerapan sekitar tanggal 28 November, tanggal mulai sebenarnya masih dapat disesuaikan oleh pemerintah. Ia menyarankan eksportir PVC untuk memastikan setiap pengiriman ke India tiba sebelum tanggal ini untuk menghindari ADD, karena setiap penundaan dapat menyebabkan bea masuk tambahan atau penolakan kargo jika ADD berlaku.

Pedagang lain mencatat bahwa meskipun kondisi pasar relatif tidak berubah pasca-Diwali, banyak pelanggan India ragu-ragu untuk menyelesaikan pesanan. "Laporan menunjukkan bahwa beberapa pembeli India telah membatalkan pesanan atau menekan pemasok untuk menurunkan harga pada pengiriman yang sudah dalam perjalanan, terutama yang bersumber dari Tiongkok, karena mereka berusaha untuk menghindari atau meminimalkan potensi biaya ADD," katanya.

Dampak pada pemasok utama dan perubahan arus perdagangan

ADD baru diharapkan akan memengaruhi arus perdagangan secara signifikan, dengan bea masuk tertinggi berdampak pada negara-negara seperti AS dan Tiongkok. Menurut data ChemOrbis, India mengimpor hampir 2,1 juta ton S-PVC selama delapan bulan pertama tahun 2024, dengan Tiongkok menguasai 41% pangsa impor tersebut. Jepang menyusul dengan 14%, Taiwan 12%, Korea Selatan 11%, AS 9%, dan Indonesia 3%..

Ketergantungan yang besar pada pemasok Tiongkok ini menempatkan Tiongkok pada posisi yang menantang jika ADD diterapkan, karena lebih dari setengah ekspor PVC Tiongkok saat ini ditujukan ke India. Total ekspor PVC Tiongkok dalam sembilan bulan pertama tahun 2024 melampaui 2 juta ton, dengan India menyerap lebih dari 1 juta ton. Jika tarif diterapkan, pemasok Tiongkok mungkin perlu mencari pasar alternatif atau mengurangi produksi untuk mengelola pasar yang sudah kelebihan pasokan, yang diperkirakan akan memburuk karena Tiongkok menambah sekitar 3 juta ton kapasitas baru.

Jepang dan Korea Selatan juga rentan. Misalnya, 68% dari 450.000 ton ekspor PVC Jepang dalam sembilan bulan pertama tahun ini dikirim ke India, dan Korea Selatan mengirim 58% dari total ekspor PVC-nya (470.000 ton) ke India selama periode yang sama.

AS, eksportir PVC terbesar di dunia, mengirimkan sekitar 2,3 juta ton dalam tiga kuartal pertama tahun ini, dengan pasar utamanya adalah Kanada (16%), Meksiko (11%), dan India (9%). Tarif ADD yang tinggi dapat mengurangi pijakan AS di pasar India, sementara negara tersebut juga menghadapi ADD dari Uni Eropa.

Penyeimbangan permintaan dan pasokan domestik: Rencana penambahan kapasitas India

India menghadapi defisit impor PVC yang serius, dengan permintaan diperkirakan sekitar 3,5 juta ton, jauh melebihi kapasitas produksinya saat ini sebesar 1,7 juta ton/tahun. Kapasitas domestik baru direncanakan antara tahun 2025 dan 2027, yang bertujuan untuk menambah lebih dari 3 juta ton/tahun. Perluasan ini sejalan dengan tujuan India untuk mengurangi ketergantungan impor; namun, analisis ChemOrbis menunjukkan bahwa bahkan dengan penambahan ini, India kemungkinan akan tetap menjadi importir, karena total permintaan PVC diproyeksikan akan melampaui 6 juta ton dalam waktu lima tahun. Akibatnya, sekitar 1,5 juta ton dari permintaan ini masih perlu dipenuhi melalui impor.

ADD pada impor S-PVC dapat mendorong konverter plastik India untuk lebih menyukai produksi lokal, terutama jika kapasitas domestik baru menawarkan alternatif yang hemat biaya untuk impor dari Asia Timur Laut dan Amerika Utara. Namun, transisi tersebut mungkin berlangsung bertahap karena pembeli India terbiasa dengan impor dengan harga kompetitif, terutama dari wilayah dengan biaya produksi lebih rendah.