ADD LLDPE India atas Timur Tengah dan Malaysia berpotensi memberikan pangsa impor yang lebih besar kepada eksportir AS

Usulan India untuk memberlakukan bea anti-dumping selama lima tahun atas impor LLDPE dapat berdampak lebih dari sekadar melindungi produsen dalam negeri: langkah ini dapat secara fundamental mengubah peta impor negara tersebut dan menciptakan peluang besar bagi eksportir AS.

Menurut ChemOrbis Stats Wizard, pemasok yang menjadi target bea anti-dumping yang diusulkan, yakni UEA, Arab Saudi, dan Malaysia, memiliki pangsa gabungan sebesar 36% dari total impor LLDPE India pada 2025. Karena pemasok tradisional ini menghadapi potensi hambatan perdagangan yang lebih tinggi, para pelaku pasar semakin memperkirakan Amerika Serikat akan menjadi pihak yang paling diuntungkan, dengan memanfaatkan pasokan PE yang melimpah serta orientasi ekspor yang meningkat untuk memperluas kehadirannya di salah satu pasar impor terbesar di Asia.

Sepertiga impor India bisa diperebutkan

India mengimpor hampir 920.000 ton LLDPE pada 2025, naik 15% dari tahun sebelumnya.

Singapura tetap menjadi pemasok terbesar dengan pangsa pasar 34%, diikuti oleh UEA (15%), Arab Saudi (14%), Amerika Serikat (12%), dan Malaysia (7%).

Jika bea diberlakukan seperti yang diusulkan, pemasok dari UEA, Arab Saudi, dan Malaysia secara kolektif akan melihat posisi kompetitif mereka melemah, sehingga lebih dari sepertiga pasar impor India akan menjadi terbuka. Walaupun sebagian volume kemungkinan akhirnya dapat digantikan oleh produksi dalam negeri, pelaku perdagangan meyakini sebagian besar harus didapat dari pemasok luar negeri alternatif.

AS sudah memperluas pangsa sebelum bea berlaku

Data perdagangan menunjukkan transisi ini telah dimulai.

Selama empat bulan pertama 2026, AS meningkatkan pangsa impor LLDPE-nya di India menjadi 17%, melampaui Arab Saudi dan UEA untuk menjadi pemasok terbesar kedua India setelah Singapura. Sementara itu, pangsa gabungan dari ketiga negara yang menjadi target bea usulan tersebut menurun tajam menjadi sekitar 30%.

Perubahan peringkat ini menunjukkan bahwa produk AS telah memperoleh daya tarik di India bahkan sebelum proposal anti-dumping mencapai tahap implementasi, memperkuat ekspektasi bahwa pemasok Amerika dapat merebut porsi permintaan impor yang lebih besar di masa mendatang.

Angin sakal dari Tiongkok memperkuat dorongan ekspor AS

Pergeseran potensi ini juga terjadi ketika Tiongkok, yang sebelumnya merupakan pasar paling andal bagi eksportir LLDPE AS, mulai menyerap lebih sedikit PE impor seiring meningkatnya swasembada dan pembangunan kapasitas domestik yang pesat.

AS merupakan pemasok LLDPE terbesar ke Tiongkok pada 2023 dan 2024, dengan porsi 24% dan 21% dari total impor. Namun, pangsanya turun menjadi 16% pada 2025, ketika Arab Saudi melampaui AS sebagai pemasok utama ke Tiongkok di tengah ketidakpastian tarif dan perubahan dinamika perdagangan. Dalam lima bulan pertama 2026, AS berhasil sedikit pulih, memasok 315.000 ton LLDPE ke Tiongkok dan meraih 18% pangsa, namun isu yang lebih luas bukan lagi hanya soal pangsa pasar. Kebutuhan impor Tiongkok secara keseluruhan menurun tajam.

Data terbaru ChemOrbis Stats Wizard menunjukkan total impor PE Tiongkok anjlok ke level terendah hampir satu dekade pada Mei, sementara ekspor tetap mendekati rekor tertinggi untuk bulan kedua berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa Tiongkok secara bertahap beralih dari peran tradisionalnya sebagai penampung impor utama dan semakin aktif sebagai pemasok kawasan, didukung oleh penambahan kapasitas besar-besaran selama bertahun-tahun dan permintaan dalam negeri yang lemah.

Bagi produsen AS, hal ini membuat India semakin penting. Tidak seperti Tiongkok, India secara struktural masih bergantung pada impor LLDPE, dengan permintaan yang cukup besar untuk menyerap volume dari luar negeri. Jika bea ADD yang diusulkan melemahkan daya saing kargo Arab Saudi, UEA, dan Malaysia, pemasok AS dapat menemukan peluang tepat untuk mengalihkan lebih banyak produk ke India, khususnya karena ruang pertumbuhan mereka di Tiongkok semakin sempit.

Kapasitas domestik India kurangi kebutuhan impor, tetapi tidak mengeliminasi

Ekspansi kapasitas domestik PE India diperkirakan secara bertahap akan mengurangi ketergantungan impor dalam jangka panjang, dengan dukungan dari proyek-proyek HMEL, HPCL, dan Reliance Industries.

Namun, prediksi pasar tidak menyebutkan bahwa produksi lokal akan sepenuhnya menggantikan impor dalam waktu dekat, terutama untuk grade spesialisasi dan pada periode permintaan yang tinggi. Dengan demikian, impor akan tetap menjadi bagian penting dalam keseimbangan pasokan India, walaupun komposisi negara asal pemasok dapat berubah secara signifikan.

Arus perdagangan kemungkinan akan dialihkan di Asia

Bagi produsen Timur Tengah, bea usulan dapat menuntut redistribusi yang lebih luas atas volume ekspor ke Asia dan kawasan lain.

Kargo yang sebelumnya ditujukan ke India kemungkinan semakin diarahkan ke Asia Tenggara, Türkiye, Afrika, atau pasar impor lainnya, sehingga persaingan semakin intensif di tempat lain. Pada saat bersamaan, pemasok yang dikecualikan dari bea ini, terutama Amerika Serikat dan Singapura, diperkirakan akan memperkuat posisi mereka di India seiring pembeli mendiversifikasi sumber pasokan dan berupaya meminimalkan risiko regulasi.

Sembari industri menantikan keputusan akhir pemerintah, usulan tindakan anti-dumping tersebut semakin dipandang bukan hanya sebagai upaya perlindungan pasar domestik, tetapi juga sebagai perkembangan yang dapat mengubah arus perdagangan PE secara signifikan melintasi batas India.