Biaya tambahan kapal AS memicu kemacetan pelabuhan Tiongkok; tarif pengiriman barang ex-Cina melonjak

Kemacetan kapal di lepas pantai Tiongkok mencapai titik tertingginya tahun ini tepat setelah perang dagang mencapai laut dengan AS dan Tiongkok menerapkan biaya tambahan pada kapal. Pada saat yang sama, tarif angkutan barang dari Tiongkok melonjak minggu lalu, terutama ke Eropa Barat dan Pantai Timur AS, meskipun para pakar pasar menganggap keberlanjutannya sedang diperdebatkan.

Pelabuhan Tiongkok terhambat

Biaya pelabuhan baru yang diberlakukan oleh AS dan China menambah ketidakpastian baru pada prospek pengiriman global, sekaligus menciptakan kemacetan yang lebih parah di pelabuhan-pelabuhan Tiongkok.

Bloomberg, mengutip data Kpler, melaporkan bahwa waktu tunggu rata-rata untuk kapal komoditas naik 17% dari minggu sebelumnya menjadi 2,66 hari pada minggu yang berakhir 19 Oktober.

Penundaan terlama terjadi di pelabuhan Dongjiakou dan Yantai karena pemilik kapal menunda masuk di tengah ketidakpastian atas paparan biaya dan sanksi baru AS terhadap operator terminal di Rizhao. Kemacetan yang berkepanjangan dapat berdampak pada rantai pasokan, memperlambat pengiriman minyak mentah dan curah, serta ekspor bahan kimia dalam kontainer.

Tarif pengiriman global pulih setelah berminggu-minggu mengalami penurunan yang stabil

Freightos menaikkan Indeks Angkutan Kontainer Global setelah 4 minggu penurunan. Namun, indeks tersebut masih berada di level terendah sejak akhir 2023, tepat sebelum krisis Laut Merah meletus.

Drewry juga menaikkan Indeks Kontainer Dunia sebesar 2% minggu lalu setelah 17 minggu berturut-turut mengalami penurunan. Kenaikan kedua indeks acuan tersebut terutama didorong oleh kenaikan pada rute-rute di luar Tiongkok.

Freightos: Tiongkok - Pantai Timur AS Naik Tertinggi

Menurut Freightos, rute ini mengalami kenaikan terbesar dibandingkan rute lainnya minggu lalu. Kenaikan ini terjadi meskipun maskapai telah memulihkan sebagian besar kapasitas yang menganggur selama Golden Week.

Sementara itu, Drewry menaikkan indeks dari Shanghai ke Pantai Timur dan Barat AS sebesar 1% minggu lalu, meskipun mereka memperkirakan kenaikan tarif yang lebih besar minggu ini, didorong oleh kenaikan tarif umum (GRI) yang diterapkan oleh maskapai. Drewry masih melihat momentum ini hanya sementara, dengan tarif kemungkinan akan segera turun; maskapai mungkin akan menerbitkan GRI baru pada 1 dan 15 November untuk membendung penurunan.

Tarif Tiongkok - Eropa Barat juga melonjak

Xeneta menyatakan bahwa maskapai telah memangkas 13% kapasitas kapal pada rute Timur Jauh–Eropa Utara sejak akhir Agustus. Pada saat yang sama, permintaan ruang tetap kuat, sebagian karena beberapa kargo yang awalnya ditujukan ke AS dialihkan ke Eropa setelah gangguan yang disebabkan oleh tarif, biaya pelabuhan, dan kemacetan lalu lintas baru-baru ini. Ketidakseimbangan ini sekarang mendorong kenaikan tarif angkutan barang, kata mereka.

Freightos menaikkan tarifnya untuk rute ini sebesar 9% dalam seminggu, sementara Drewry menerapkan kenaikan sebesar 6%. Menurut Drewry, kenaikan ini menyusul upaya seluruh industri oleh operator yang memperkenalkan tarif baru Freight All Kinds (FAK) yang berlaku efektif 15 Oktober untuk menghentikan penurunan tarif pasar pasca-Golden Week.

Operator bersiap untuk kenaikan tarif November tetapi…

Laporan dari The Loadstar menunjukkan bahwa operator sedang berupaya untuk mengunci tingkat tarif yang lebih tinggi sebelum putaran pembicaraan kontrak tahunan berikutnya. Beberapa jalur utama telah mengumumkan kenaikan baru Freight All Kinds (FAK) dan kenaikan tarif umum yang berlaku efektif mulai 1 November.

Sumber industri mengatakan putaran GRI terbaru mencerminkan tekad operator untuk mengatur ulang batas bawah pasar spot setelah berbulan-bulan terkikis. Banyak yang mencoba menetapkan titik acuan yang lebih kuat untuk negosiasi kontrak 2026, meskipun keuntungan ini terbukti berumur pendek.

Para analis mencatat bahwa maskapai penerbangan tetap berada di bawah tekanan untuk mempertahankan margin seiring dengan kembalinya kapasitas dan melemahnya permintaan menjelang akhir tahun. Kenaikan baru-baru ini mungkin hanya memberikan kelegaan sementara kecuali volume perdagangan membaik atau semakin banyaknya pelayaran kosong yang memperketat pasar pada bulan November.