Bulan Januari diawali dengan ambisi kenaikan harga di pasar PP dan PE Turki.

Pasar impor poliolefin memasuki tahun baru dengan beberapa pengumuman kenaikan harga di Turki, seperti yang telah diantisipasi sebelumnya. Menyusul aktivitas pengurangan stok dan penurunan yang terlihat pada bulan-bulan terakhir tahun lalu, penawaran PP dan PE mengalami peningkatan karena penjual perlu memulihkan kerugian margin mereka. Bahkan, persediaan yang terbatas di antara produsen reguler mengimbangi dampak penurunan harga monomer di Eropa. Tarif pengiriman yang tinggi juga termasuk faktor yang mendukung penjual.

Pembeli mencatat bahwa pengetatan pasokan mendukung harga baru, dan kenaikan moderat kemungkinan akan diterima. Namun, mereka juga menunjukkan bahwa kesenjangan yang semakin lebar dengan pasar Asia dan kemungkinan kedatangan kargo transit dapat membatasi permintaan yang lebih luas untuk produk-produk tertentu.

Penutupan pabrik dan biaya logistik yang tinggi mendukung PP di awal tahun 2026

Pemasok utama Arab Saudi dan Rusia memasuki tahun baru dengan stok yang berkurang setelah menjual sebagian alokasi Januari mereka menjelang akhir tahun 2025. Hal ini, dikombinasikan dengan harga kontainer yang tinggi, memberikan momentum kenaikan pada harga PP minggu ini. Untuk serat PP, penawaran yang dikenakan bea masuk 6,5% berpusat pada $850–870/ton CIF Turki, dengan penawaran di $845/ton ditolak. Harga serat PP sedikit menembus ambang batas $900/ton di sisi atas, didukung oleh beberapa perbaikan di Arab Saudi, sementara dimulainya kembali penawaran dari Mesir hanya memberikan sedikit bantuan bagi pasar.

Sebuah sumber dari produsen Arab Saudi mengkonfirmasi, “Kami harus menerapkan kenaikan tajam bulan ini, karena perbaikan terjadwal di lini produksi kami secara signifikan membatasi volume yang tersedia untuk pasar. Setelah penjualan besar-besaran menjelang akhir tahun 2025, beberapa pengiriman mungkin akan ditunda hingga awal Februari.”

Pola serupa muncul di pasar kopolimer PP. Kenaikan tarif pengiriman mendorong penawaran injeksi PPBC Korea Selatan lebih tinggi untuk pengiriman baru, sementara ketersediaan yang terbatas mendukung harga tertinggi baru untuk kargo Arab Saudi. Namun, seorang pedagang mencatat, “Penjualan kami tidak terlalu aktif, karena harga yang lebih tinggi menghadapi resistensi untuk asal-usul Asia Timur Jauh yang jarak jauh. Kami mengharapkan gambaran yang lebih jelas minggu depan setelah lebih banyak pembeli kembali ke pasar.”

Sementara itu, beberapa pembeli mengkonfirmasi bahwa produsen Timur Tengah tidak memiliki alokasi Januari untuk PPRC (Tipe 3) bebas bea setelah penjualan besar-besaran pada Desember 2025. Penawaran Korea Selatan mencapai $1100/ton CIF, bebas bea dalam beberapa kasus, sementara indikasi Arab Saudi dianggap terlalu tinggi untuk dapat ditindaklanjuti. “Penjual Arab Saudi dilaporkan lebih menyukai pasar alternatif di tengah keuntungan bersih yang lebih baik dan permintaan yang lebih kuat.”

Produsen PE mendekati pasar dengan upaya kenaikan harga, film HDPE tampak ketat

Penjual PE mengumumkan penawaran impor Januari mereka dengan kenaikan harga, sementara pasokan yang ketat pada produk tertentu, seperti film HDPE dan LDPE serbaguna, mendukung upaya kenaikan harga tersebut. Seorang produsen Timur Tengah menjual hampir semua alokasi LLDPE dan HDPE Januari mereka menjelang akhir minggu lalu dengan kenaikan sekitar $20/ton. Sementara itu, produsen Saudi menyuarakan target harga Januari yang menyerukan kenaikan sebesar $40–50/ton.

Kurangnya kejelasan mengenai penawaran baru dari AS mengkonfirmasi ekspektasi bahwa produsen akan menargetkan kenaikan harga. Seorang pembeli mengatakan, “Jelas bahwa penawaran yang lebih tinggi akan datang dari produsen AS yang menjual volume besar di beberapa outlet menjelang akhir tahun lalu. Namun, mengingat kargo yang lebih murah yang akan datang—terutama untuk LLDPE—kami tidak tahu sejauh mana kenaikan harga baru ini akan diterima.”

Produsen lokal mengeluarkan harga PP dan PE yang lebih tinggi

Petkim memulai tahun ini dengan kenaikan $30/ton untuk PP dan $40/ton untuk HDPE, sementara menaikkan harga LDPE sebesar $20/ton. Harga PP impor yang lebih tinggi, tidak adanya indikasi PE baru dari AS, dan ketersediaan yang terbatas untuk produk-produk tertentu disebut sebagai pendorong utama di balik langkah tersebut. Kebijakan penetapan harga ini bertentangan dengan penyelesaian kontrak etilena dan propilena yang lebih rendah di Eropa terdekat, yang biasanya memengaruhi keputusan penetapan harga produsen sampai batas tertentu.

Para pelaku pasar menjelaskan, “Petkim berhasil meraih penjualan yang solid selama acara industri di bulan Desember, sehingga mengurangi tekanan untuk merangsang permintaan di awal tahun 2026. Pada saat yang sama, memudarnya penawaran LDPE kompetitif dari Eropa, persediaan PP yang ketat, dan kebutuhan untuk memulihkan kerugian finansial yang dibawa dari tahun 2025 menciptakan ruang untuk penyesuaian ke atas.”

Para pelaku pasar akan memantau permintaan Tiongkok menjelang liburan di tengah kesenjangan yang semakin lebar dengan Turki

Sementara itu, beberapa konsumen poliolefin di Turki menyatakan keengganan untuk membayar harga yang jauh lebih tinggi dari harga saat ini di Tiongkok. Meskipun tarif pengiriman dan pasokan yang terbatas mendukung prospek jangka pendek—mengimbangi volatilitas harga minyak berjangka—kedatangan yang diharapkan pada bulan Februari dapat menyebabkan permintaan resin menurun dalam periode mendatang, kata mereka.

Pada saat penulisan, pasar PPH Turki memiliki premi sebesar $115/ton di atas harga Timur Tengah di Tiongkok, menurut data Indeks Harga ChemOrbis. Untuk PE, selisihnya mencapai $135/ton untuk film LDPE, $160/ton untuk film HDPE, dan $115/ton untuk film LLDPE rata-rata mingguan. Selisih ini didorong oleh harga impor yang sebagian besar stabil di Tiongkok dibandingkan dengan pengumuman kenaikan harga di Turki.

Seorang pedagang global berkomentar, ’Jika China meningkatkan pembelian baik sebelum atau sesudah liburan Tahun Baru Imlek, upaya kenaikan harga di Turki akan mendapatkan pijakan dan tercermin dalam transaksi. Ini karena penjual AS diperkirakan akan kembali dengan peningkatan, dan pasokan LDPE di Eropa dikatakan ketat.

Sementara itu, persediaan poliolefin domestik di China turun di bawah ambang batas 600.000 ton minggu ini, sementara pasar mengikuti tren stabil hingga sedikit naik. Meskipun permintaan resin belum meningkat secara signifikan di negara tersebut, kemungkinan China tidak dapat mengimpor minyak mentah dari Venezuela tampaknya akan mendorong biaya penjual lebih tinggi, sementara kenaikan di bursa Dalian telah membantu meningkatkan sentimen sampai batas tertentu.