Logistik Terdampak Perang Hampir Tak Pengaruhi Impor Polimer Türkiye pada Semester I

Menjelang akhir kuartal kedua tahun 2026, pasar polimer global menghadapi krisis logistik parah akibat perang AS-Iran di Timur Tengah, disertai lonjakan tarif angkutan kontainer dan kenaikan tajam biaya bahan baku. Di tengah ketidakpastian tinggi terkait Selat Hormuz, pengiriman yang tertunda, penghentian operasional pabrik di wilayah terdampak serangan, dan fluktuasi harga mendadak mendominasi lanskap pasar pada kuartal kedua.

Terlepas dari gangguan ini, data dari ChemOrbis Stats Wizard menunjukkan bahwa total volume impor polimer Türkiye dalam enam bulan pertama tahun ini hampir tidak mengalami perubahan jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Data mengindikasikan bahwa impor kumulatif PP, PVC, PE, PS, ABS, EPS, dan PET Türkiye pada Januari-Juni relatif stabil dari tahun ke tahun, hanya turun 0,5% dan tetap di atas 3 juta ton. Ketahanan ini tercapai meski terjadi rentetan penghentian operasional pabrik dan deklarasi force majeure di kawasan Timur Tengah dan Asia, menunjukkan bahwa aksi pembelian panik dan pembelian dini oleh pembeli Türkiye yang bergantung pada impor sebagian mengimbangi dampak gangguan pasokan terkait perang pada statistik.

Arab Saudi Pertahankan Posisi Teratas Meski Dihadapkan Masalah Produksi dan Logistik

Dalam enam bulan pertama tahun ini, tiga pemasok impor teratas tetap Arab Saudi, AS, dan Korea Selatan, masing-masing menyumbang 24%, 15%, dan 12% dari total volume. Meski terjadi gangguan tak terduga di beberapa unit petrokimia, termasuk di pusat utama Jubail, serta kemacetan di pelabuhan Jeddah, Arab Saudi bahkan berhasil meningkatkan pangsa pasarnya sebesar 2 poin persentase dari tahun sebelumnya. AS mempertahankan porsinya, sementara Korea Selatan naik 1 poin persentase meski sempat menghadapi kendala pasokan naphtha yang parah akibat penutupan Selat Hormuz oleh produsen petrokimia.

Untuk data rinci tonase dan lainnya, kunjungi ChemOrbis Stats Wizard.

Cina Naik Dua Peringkat dalam Daftar Pemasok

Sebagai negara yang sangat bergantung pada bahan baku impor, Türkiye tentu sangat terdampak gangguan pasokan dari kawasan yang menjadi lokasi pemasok utamanya akibat konflik. Faktanya, gangguan ini memicu kenaikan harga polimer yang belum pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan mendominasi sebagian besar kuartal kedua. Dengan konflik Rusia-Ukraina yang juga masih berlangsung dan memengaruhi pengiriman melalui Laut Hitam, margin yang membaik dengan cepat menarik penjual PP dan PE dari Cina ke Türkiye.

Data menunjukkan bahwa produsen dari Cina memanfaatkan peluang pemasaran unik ini dengan baik, meski volume yang tiba di Türkiye tidak meningkat secara signifikan. Meski demikian, kargo Cina yang berharga lebih kompetitif jelas berperan sebagai penyeimbang atas harga sangat tinggi yang diminta dari asal lainnya selama periode tersebut. Singkatnya, meskipun pangsa pasar Cina tetap tidak berubah pada paruh pertama 2026, negara tersebut naik dari posisi kesembilan menjadi ketujuh dalam daftar pemasok polimer utama Türkiye.

Sementara itu, Cina, yang tengah menghadapi kelebihan kapasitas PVC, naik dari peringkat ke-12 ke peringkat ke-7 di antara pemasok utama Türkiye berdasarkan data kumulatif tahun ini. Faktanya, berbeda dengan poliolefin, pasar PVC tidak secara langsung terdampak gejolak logistik akibat perang. Satu-satunya permasalahan produksi yang signifikan adalah deklarasi force majeure oleh produsen Qatar. Dengan demikian, peringkat pemasok PVC utama tidak menunjukkan pergeseran berarti yang dapat diatribusikan, setidaknya, pada konflik Timur Tengah.

Korea Selatan Mengatasi Masalah Bahan Baku untuk Berbagi Posisi Teratas PP Kopolimer

Gangguan arus pasokan bahan baku melalui Selat Hormuz menjadi tantangan serius bagi pemasok Korea Selatan pada awal kuartal kedua. Masalah ini akhirnya diatasi dengan mendapatkan naphtha dari pemasok alternatif di luar Timur Tengah, meski dengan biaya lebih tinggi. Kekhawatiran pasokan mendorong penawaran PP kopolimer di Türkiye naik tajam, di mana Korea Selatan dan produsen Timur Tengah merupakan sumber utama.

Namun, secara ironis, data impor kumulatif enam bulan pertama menunjukkan bahwa Korea Selatan meningkatkan pangsa pasarnya sebesar 3 poin persentase dari tahun sebelumnya, menyamai Arab Saudi di posisi teratas sebagai pemasok PP kopolimer Türkiye. Sementara itu, Uni Emirat Arab, salah satu pemasok utama PP kopolimer lainnya, tetap menempati posisi keempat meski pabriknya sempat berhenti beroperasi dan bahkan meningkatkan pangsa pasarnya sebesar 1 poin persentase.

Untuk homo PP, Arab Saudi, Rusia, dan Korea Selatan masuk jajaran pemasok terbesar, dengan Arab Saudi secara signifikan meningkatkan pangsa impor hingga 6 poin persentase walau menghadapi gangguan logistik. Sementara itu, Korea Selatan mengalami penurunan pangsa pasar sebesar 4 poin persentase dari tahun sebelumnya, membuatnya turun dari posisi kedua ke posisi keempat dalam peringkat pemasok.

Impor PE Tangguh Meski Terjadi Penutupan Pabrik di Sumber Utama

Gabungan impor LDPE, LLDPE, mLLDPE, dan HDPE naik 2% dari tahun sebelumnya pada Januari-Juni, mengalahkan dampak gangguan pasokan akibat perang. Menurut ChemOrbis Stats Wizard, total impor tetap di atas 1 juta ton selama periode tersebut.

AS, Arab Saudi, dan Iran tetap menjadi tiga pemasok utama PE Türkiye. Namun menariknya, pangsa pasar AS justru turun 5 poin persentase dibanding periode yang sama tahun lalu menjadi 25%. Tidak hadirnya kargo asal Timur Tengah dan Iran di tengah krisis pasokan tampaknya tidak banyak memberikan keuntungan bagi kinerja eksportir utama ini.

Sementara itu, Arab Saudi dan Iran—dua pemasok yang berada di jantung konflik—masih mampu mempertahankan posisi tiga besar, meski pangsa pasar mereka masing-masing turun 1 dan 5 poin persentase. Uni Emirat Arab meningkatkan porsi pasarnya sebesar 1 poin persentase menjadi 5% pada paruh pertama 2026, menjadikannya pemasok PE terbesar keenam Türkiye. Di sisi lain, Qatar turun dari peringkat keempat ke ketujuh karena pangsa pasarnya menurun 1 poin persentase dari tahun sebelumnya.