Pasar PVC impor Turki menghadapi sinyal yang berbeda seiring penyesuaian perdagangan global

Harga PVC di Turki menunjukkan dinamika yang beragam minggu ini, karena para penjual menerapkan strategi penetapan harga yang berbeda menjelang bulan September. Material asal AS berada di bawah tekanan yang lebih berat, dengan pasokan yang melimpah menyeret penawaran ke titik terendah baru, sementara penawaran dari Korea Selatan dan Tiongkok relatif lebih kuat meskipun terdapat kelebihan pasokan dari Tiongkok. Sementara itu, bea masuk anti-dumping (AD) definitif yang baru diumumkan India untuk berbagai negara asal impor mendominasi diskusi, dengan para pelaku pasar mempertimbangkan bagaimana langkah-langkah tersebut dapat mengubah perilaku pemasok dan arus perdagangan global dalam beberapa bulan mendatang. Namun, di Turki, permintaan yang stagnan tetap menjadi tema utama.

Penjual Korea Selatan cenderung memilih India

K67 bebas bea mengalami sedikit peningkatan di kisaran harga terendah dibandingkan dengan level pertengahan Agustus, didorong oleh penarikan produsen Korea Selatan dari Turki. Mereka mengalihkan volume ke India, di mana kenaikan harga baru-baru ini dan margin yang lebih kuat menarik material dari pasar Turki. Para pelaku pasar mencatat bahwa kesepakatan serendah $740–750/ton CIF telah dikonfirmasi beberapa minggu yang lalu, tetapi kehadiran Korea Selatan telah menghilang. Bersamaan dengan itu, sebuah perusahaan besar Taiwan mengumumkan kenaikan harga sebesar $30/ton untuk pengiriman bulan September ke India, sekaligus menaikkan harga FOB Taiwan dan CIF Tiongkok sebesar $10/ton.

Harga K67 Eropa dan Mesir berkisar di kisaran $770/ton CIF, tetapi stabilitas ini tidak banyak mendorong minat beli, karena kendala keuangan dan lesunya konsumsi hilir terus meredam sentimen. Sementara itu, produsen Eropa akan melakukan pemeliharaan pada beberapa lini produksinya secara bergantian, mulai akhir September. Oleh karena itu, pasokan dari produsen tersebut kemungkinan akan menurun hingga akhir tahun.

K67 AS menembus di bawah $650 CIF karena tekanan pasokan meningkat

Di segmen yang dikenakan bea masuk, harga K67 AS turun di bawah $650/ton CIF Türkiye, ambang batas tunai di kisaran terendah, karena para penjual berusaha melepas stok menyusul bea masuk AD India. Tekanan tambahan ini menggarisbawahi melemahnya permintaan Turki secara terus-menerus, dengan banyak pedagang mencatat bahwa konverter sebagian besar tetap tidak responsif meskipun ada perkembangan global.

Di sisi lain, PVC K67 Tiongkok tercatat menguat di $725/ton CIF. Seorang pedagang mencatat bahwa para pemasok enggan menurunkan penawaran mereka karena netback di Türkiye sudah sangat tipis. Namun, para pembeli merasa level tersebut tidak masuk akal mengingat kargo AS yang jauh lebih kompetitif.

Arus perdagangan tetap menjadi fokus, permintaan masih belum menjanjikan

Harga impor K67 yang berada di level terendah dalam lebih dari lima tahun telah mendorong beberapa penjual untuk berargumen bahwa tren penurunan mungkin telah berakhir di Turki, terutama jika kenaikan harga di India berdampak pada pasar global dan pembeli Eropa kembali dari liburan musim panas mereka dengan minat beli yang pulih. Namun, permintaan secara keseluruhan di Turki masih belum menjanjikan, tanpa tanda-tanda pemulihan konsumsi hilir dalam waktu dekat.

Ke depannya, arah arus perdagangan global akan tetap menjadi fokus utama. Bea masuk India diperkirakan akan menekan eksportir Tiongkok, tetapi peningkatan tajam arus masuk Tiongkok ke Turki tampaknya tidak mungkin terjadi dalam jangka pendek, mengingat netback yang lemah dan perbedaan dalam segmen pengguna akhir — pasar Turki didominasi profil, sementara PVC Tiongkok lebih sering diarahkan ke pipa.

Untuk angka detail tonase dan informasi lainnya, kunjungi ChemOrbis Stats Wizard.

Menurut ChemOrbis Stats Wizard, Turki hanya mengimpor 13.000 ton PVC dari Tiongkok pada paruh pertama tahun 2025, menempatkan negara tersebut di peringkat ke-12 di antara pemasok dengan pangsa 2%. Pada tahun 2024, Tiongkok berada di peringkat ke-19 dengan hanya 2.000 ton penjualan ke Turki. Sebaliknya, AS tetap menjadi pemasok utama, menguasai 31% pangsa pasar dengan hampir 160.000 ton ekspor pada Januari–Juni 2025, dibandingkan dengan pangsa pasar sebesar 23% dan 188.000 ton pada tahun 2024, menurut data tersebut.

Sebaliknya, AS mungkin akan menyalurkan volume tambahan ke Turki, sementara pemasok Tiongkok lebih cenderung berfokus pada gerai-gerai terdekat di Asia Tenggara seperti Vietnam. Produsen Eropa, yang tidak tercakup dalam ADD baru, juga dapat menargetkan India secara lebih agresif, asalkan kendala pengiriman dan logistik dapat diatasi.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kapasitas baru dan lainnya, kunjungi ChemOrbis Supply Wizard.

Sebagai catatan tambahan, Qatar Vinyl Company (QVC) sedang bersiap untuk mengoperasikan pabrik PVC berkapasitas 350.000 ton/tahun di Mesaieed pada bulan September, menurut ChemOrbis Supply Wizard. Sebuah sumber yang mengetahui hal ini mengatakan bahwa pabrik baru tersebut awalnya akan memproduksi material di luar spesifikasi. Dengan peraturan terbaru yang menghapus bea masuk untuk produk asal Qatar, fasilitas tersebut dapat menyalurkan lebih banyak kargo ke Turki daripada yang diperkirakan sebelumnya dalam jangka menengah.