Pasar polimer Türkiye melonjak akibat kelangkaan pasokan dan biaya yang meroket

Bulan Maret telah berubah menjadi bulan yang penuh gejolak bagi pasar polimer Türkiye, dengan gangguan pasokan memicu lonjakan harga yang jarang terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Meningkatnya ketegangan di Timur Tengah pada hari-hari terakhir bulan lalu tidak hanya membuat rantai pasok menjadi kacau, tetapi juga mendorong biaya produksi ke salah satu periode paling fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir.

Penutupan Selat Hormuz, yang secara luas dianggap sebagai jalur vital untuk transportasi minyak, gas, dan polimer, telah menyebabkan tambahan biaya pengiriman serta gelombang pengumuman force majeure dari produsen di Asia dan Eropa serta para pedagang global utama.

Lonjakan biaya bahan baku telah menyebabkan kenaikan harga tajam di pasar PP, PVC, PE, PS, dan PET.

Sementara perkembangan ini telah memicu kepanikan di kalangan pembeli dan mempercepat permintaan terhadap kargo segera, para konverter tampaknya akan kesulitan untuk meneruskan kenaikan tajam ini pada harga produk jadi dalam tempo yang sama cepat.

Dengan mendekatnya libur Idul Fitri, para pembeli diperkirakan akan bertindak hati-hati. Namun demikian, kenaikan harga global dan ketidakpastian seputar perang kemungkinan akan mempertahankan tren kenaikan harga. Begitu pula, pasar di Tiongkok, Asia Tenggara, Eropa, dan India juga menghadapi kenaikan signifikan di tengah guncangan rantai pasok dan kelangkaan minyak/gas.

PP: Kemacetan pelabuhan Saudi dorong penawaran impor naik tiga digit

Pada minggu setelah pecahnya perang antara AS, Israel, dan Iran, pelaku pasar di Türkiye tidak mendapati penawaran impor. Para penjual menangguhkan penetapan harga baru sebagai respons atas lonjakan harga minyak dan biaya angkutan yang cepat. Pemasok utama PP, Arab Saudi, yang berada di jantung konflik, terutama menempatkan pengiriman dalam risiko, dan lalu-lintas yang hampir terhenti di Selat Hormuz menambah biaya pengapalan karena alasan keamanan. Bahkan pengiriman darat dari pabrik Saudi ke Jeddah pun menjadi sulit karena kekurangan truk, menyebabkan kemacetan di wilayah tersebut.

Beberapa pengiriman dari pelabuhan Teluk bagian timur seperti Dammam dan Jebel Ali yang ditujukan ke luar Wilayah Kerjasama Teluk telah dialihkan ke pelabuhan Sohar dan Salalah di Oman atau pelabuhan barat Jeddah, sehingga waktu tunggu pengiriman lebih lama dan biaya semakin tinggi. Menurut pemasok, bahkan transportasi darat dari pabrik ke pelabuhan-pelabuhan ini menambah hingga $100 pada total ongkos kirim. Selain itu, pelabuhan Salalah di Oman telah menangguhkan operasional akibat serangan.

Sumber dari produsen wilayah menyatakan, “Kami menerapkan kenaikan $200–250/ton untuk mencerminkan biaya tambahan tersebut. Selain Al Jubail, di mana pengiriman dihentikan, pelabuhan Yanbu, Rabigh, dan King Abdullah juga berada di wilayah terdampak. Peningkatan ketersediaan kontainer dan percepatan operasional di pelabuhan-pelabuhan ini sangat penting. Jika tidak, jika produsen tidak dapat mengirim barang, mereka mungkin harus menghentikan fasilitas mereka.”.

Pada minggu ini, penawaran homo PP baru untuk beberapa asal barang mulai muncul perlahan-lahan, dengan kenaikan antara $200–500/ton dibanding bulan sebelumnya, dengan PPH melewati ambang $1400/ton CIF Türkiye. Perlu dicatat pula, penawaran ini hanya berlaku beberapa hari saja. Ketatnya pasokan bahan impor menyebabkan kenaikan harga di pasar domestik hampir tiap hari. Produsen lokal Petkim melakukan penjualan terkontrol karena tingginya permintaan kargo segera, sementara pasar rafia melampaui angka $1900/ton termasuk PPN di pertengahan pekan.

PE: Penawaran impor tetap langka di tengah krisis pasokan yang memburuk

Pasar PE juga sangat terdampak oleh perkembangan ini. Setelah seminggu tanpa penawaran impor, di pertengahan minggu produsen utama Saudi mengumumkan penawaran LLDPE C4 film dan HDPE film Maret dengan kenaikan $250–280/ton dibanding Februari, sementara tidak ada penawaran dari Qatar karena force majeure.

Pedagang yang menawarkan material asal AS menarik harga mereka dari pasar atau menerapkan kenaikan signifikan, dengan harga LLDPE dan HDPE film menembus $1200/ton CIF Türkiye.

Pembeli mencatat, “Nasib kargo yang dikirim dari Timur Tengah masih belum pasti, dan penjual juga tidak dapat memberikan ETA baru yang jelas. Beberapa konverter secara aktif mencari bahan, sementara yang lain memilih sikap hati-hati dan menunggu setelah liburan untuk melihat perkembangan pasar. Meneruskan kenaikan harga resin sebesar dan secepat ini ke harga produk jadi sangatlah sulit.”.

PVC: Pasar menyaksikan rentang harga lebar saat penjual Eropa absen

Harga PVC mulai muncul dengan kenaikan tajam, seperti yang diperkirakan, di tengah situasi geopolitik yang dengan cepat mendorong kenaikan biaya. Isu paling hangat dalam seminggu terakhir adalah deklarasi force majeure dan surat peringatan kepada pelanggan oleh produsen dan pedagang, menyusul gangguan pasokan bahan baku di Asia dan Eropa setelah penutupan Selat Hormuz. Taiwan Formosa Plastics Corporation bergabung dengan deretan produsen petrokimia yang menyatakan force majeure akibat perkembangan terkini. Sementara itu, harga minyak Brent yang sempat melonjak ke $120/barel di awal minggu ini turun lagi setelah pernyataan Trump; namun tetap fluktuatif dan kembali naik di atas $100/bbl pada saat penulisan.

Di pasar impor, PVC K67 yang dikenai bea melampaui $900/ton CIF Türkiye secara nominal. PVC K67 AS dilaporkan dalam rentang harga tak biasa $850–1000/ton, sebelum kisaran bawahnya dengan cepat mulai hilang, sementara harga pada kisaran atas gagal menarik minat beli meski ada opsi pembayaran tunda. Seorang pedagang melaporkan menjual material AS pada $925/ton, menyatakan pasar menjadi sangat spekulatif di tengah biaya pengapalan tidak stabil dan ketatnya pasokan.

Sementara itu, kenaikan harga ekspor PVC Tiongkok, disertai tambahan biaya perang pada beberapa jalur pelayaran, menghalangi munculnya indikasi harga berbasis CIF Türkiye dari negara itu minggu ini.

Penawaran dari Eropa belum terbentuk pada saat penulisan. Berita force majeure dari INEOS Inovyn dan QEM QatarEnergy, serta masalah pada beberapa pemasok Korea Selatan, terus mengguncang pasar. Berdasarkan volume terbatas asal Mesir dan Korea Selatan yang dikuasai pedagang, harga bebas bea dinilai naik pada minggu ini, melampaui $1000/ton CIF di kisaran atas.

Harga PVC lokal melonjak sekitar $200/ton dalam sepekan, seiring distributor menaikkan harga tajam untuk kargo segera, dengan alasan biaya pengadaan ulang yang tinggi dan stok terbatas di Petkim. Produsen domestik telah mengumumkan beberapa kali kenaikan harga sejak awal Maret, mencerminkan kenaikan biaya hulu dan logistik untuk VCM maupun PVC.

PET: Reli PX dorong harga lokal ke rekor tertinggi 3,5 tahun

Pasar PET melonjak ketika konflik Timur Tengah mengganggu aliran energi global, jalur pengiriman, dan pasokan hulu. Penutupan Selat Hormuz meningkatkan biaya pengapalan dan mempersempit ketersediaan bahan baku bagi produsen Asia. Kenaikan tajam harga bahan baku di awal pekan—khususnya paraxylene—menambah tekanan biaya di seluruh rantai poliester. Volatilitas harga minyak, logistik, dan bahan mentah membuat visibilitas harga menjadi samar, sehingga pemasok bersikap hati-hati dan pembeli umumnya menunda komitmen baru.

Sebagian besar pemasok Asia menangguhkan penawaran akibat gangguan produksi dan logistik. Kekhawatiran pasokan meningkat setelah ENEOS Corp Jepang menyatakan force majeure untuk PX dengan alasan kendala bahan baku terkait Timur Tengah. Gangguan di seluruh rantai PET memperdalam kekhawatiran pasokan global: Yisheng Petrochemical menyatakan force majeure untuk pengiriman dari unit Yangpu dan Dalian mereka, sementara China Resources juga mengumumkan FM. Indorama mengumumkan force majeure di Eropa akibat gangguan terkait Timur Tengah dan masalah produksi. JBF Global Europe turut menerapkan surcharge PET Maret, mencerminkan lonjakan biaya.

Harga lokal dinilai naik tajam, mencapai level tertinggi sekitar 3,5 tahun menurut data ChemOrbis. Diskusi spot awal pekan berkisar $1350/ton, sementara indikasi produsen kemudian naik ke $1380–1400/ton. Bahkan, produsen domestik sempat mencoba harga $1480/ton pada hari Senin sebelum menurunkannya ke $1380/ton. Pembeli umumnya masih mengandalkan stok dan menunda pembelian baru hingga arah pasar menjadi lebih jelas.

PS: Lonjakan harga stirena picu kenaikan domestik signifikan

Merespons krisis pasokan di pasar bahan baku global, pasar PS Türkiye mencatat kenaikan tajam pekan ini, dengan produsen domestik melaporkan kenaikan bulan ke bulan sekitar $250/ton. Harga GPPS dan HIPS mendekati batas kritis $1600/ton dan $1700/ton masing-masing, FCA Adana, belum termasuk PPN. Kenaikan harga spot stirena di Eropa dan Asia secara konsisten berperan utama dalam perubahan harga terkini. Sumber produsen lokal mengonfirmasi mereka hampir setiap hari menyesuaikan daftar harga karena instabilitas rantai hulu dan hambatan logistik.

Di hulu, harga spot stirena di Eropa melampaui $1400/ton sementara angka Asia mendekati $1200/ton pada saat penulisan. Dalam beberapa hari ke depan, durasi konflik Timur Tengah akan terus dipantau. Sementara itu, konverter tetap khawatir tentang kemampuan mereka meneruskan kenaikan harga resin terbaru ke harga produk jadi.