Pengangkutan barang dalam kabut: Bagaimana bentrokan tarif AS-Tiongkok membentuk kembali biaya pengiriman

Tarif pengangkutan kontainer kembali turun pada pertengahan April, membalikkan rebound awal bulan yang dipicu oleh kekacauan tarif awal. Perusahaan pelayaran menyesuaikan operasional untuk mengimbangi lemahnya permintaan melalui pembatalan pelayaran, sementara rencana revisi untuk meringankan biaya pelabuhan bagi kapal-kapal yang terkait dengan Tiongkok mengurangi risiko kemacetan pelabuhan AS dan lonjakan tarif. Namun demikian, ketidakpastian tarif dan gangguan rantai pasok terus mendorong volatilitas pasar.

Tarif membawa ketidakpastian pada harga

Indeks kontainer dunia Drewry turun 3% menjadi $2.192 per kontainer 40 kaki pada 17 April. Indeks ini memang menunjukkan tren penurunan yang stabil dari awal Januari hingga awal April. Ketika tarif AS pertama kali mengguncang pasar pada awal bulan, harga kontainer dunia sempat rebound selama dua minggu karena ketidakpastian; namun, hal ini tampaknya hanya sementara karena harga kembali ke zona bearish.

Rute dari Tiongkok menjadi pendorong utama penurunan tersebut. Tarif Drewry dari Tiongkok ke Pantai Barat AS turun 5% minggu lalu menjadi $2.683 per kontainer 40 kaki, sementara tarif ke Pantai Timur AS turun 7% menjadi $3.706 per kontainer 40 kaki.

Rute Drewry dari Tiongkok ke Eropa Barat Laut turun 2% minggu lalu menjadi $2.344 per kontainer 40 kaki, sementara tarif ke Eropa Selatan juga turun 2% menjadi $3.018 per kontainer 40 kaki.

Sementara itu, Drewry memperkirakan tarif akan terus turun dalam minggu mendatang karena berkurangnya kapasitas dan ketidakpastian yang timbul akibat tarif.

AS melonggarkan rencana biaya pelabuhan untuk kapal terkait Tiongkok

Pada 17 April, pemerintahan Trump melonggarkan rencananya untuk memberlakukan biaya pelabuhan tinggi pada kapal-kapal yang dibangun di Tiongkok. Kebijakan awalnya bertujuan untuk mengenakan biaya hingga $1,5 juta per kunjungan pelabuhan AS pada kapal kargo milik perusahaan Tiongkok dan kapal berbendera asing yang dibangun di Tiongkok.

Proposal awal mendapat penolakan keras dari industri maritim, termasuk pengirim dan operator pelabuhan AS, yang memperingatkan bahwa hal ini dapat mengganggu perdagangan global dan membebani konsumen dengan biaya impor tambahan sebesar $30 miliar. Pemindahan ekspor ke kapal buatan AS dan berbendera AS akan sangat memukul industri kimia, karena saat ini tidak ada kapal LNG buatan AS yang beroperasi atau dipesan, dan hanya ada armada terbatas di bawah 200 kapal kargo berbendera AS.

Dalam rencana yang direvisi, kapal kosong yang datang untuk memuat ekspor AS akan dibebaskan dari biaya. Alih-alih tarif tetap, biaya akan didasarkan pada tonase bersih atau jumlah kontainer yang dibongkar. Mulai 14 Oktober, kapal yang dibangun dan dimiliki oleh Tiongkok akan dikenakan biaya $50 per ton bersih, sementara kapal yang dibangun di Tiongkok tetapi dimiliki oleh perusahaan non-Tiongkok akan dikenakan biaya lebih rendah sebesar $18 per ton bersih. Biaya ini akan meningkat setiap tahun.

Selain itu, kapal tidak lagi dikenakan biaya di setiap pelabuhan AS yang dikunjungi, sebuah langkah yang diharapkan dapat mengurangi insentif bagi perusahaan pelayaran untuk mengurangi kunjungan pelabuhan, tindakan yang dapat menyebabkan gangguan logistik besar.

Akankah rencana yang direvisi memberikan kelegaan bagi industri?

Rencana baru ini mengurangi risiko kemacetan pelabuhan yang parah dan lonjakan tarif pengangkutan yang dapat terjadi akibat rencana awal. Menurut Analis Pengiriman Senior Xeneta Emily Stausbøll, fakta bahwa biaya tidak akan dikenakan di setiap kunjungan pelabuhan sangat penting karena mengurangi risiko kemacetan jika operator memutuskan mengurangi jumlah kunjungan di setiap layanan ke AS. Kemacetan pelabuhan ini berpotensi menyebabkan gangguan besar dan tekanan ke atas pada tarif pengangkutan.

Meskipun model baru mengurangi risiko ini, ia memperingatkan bahwa biaya masih akan substansial bagi operator Tiongkok dan mereka yang mengoperasikan kapal buatan Tiongkok, terutama yang berkapasitas besar. Stausbøll mencatat bahwa jendela enam bulan sebelum pelaksanaan sangat penting, memungkinkan operator menilai kembali bagaimana mereka menempatkan kapal dalam jaringan aliansi dan kemungkinan mengalihkan kapal terbesar buatan Tiongkok dari layanan ke AS untuk mengurangi eksposur.

Pengumuman terbaru ini tetap harus dilihat dalam konteks proposal awal, yang menawarkan konsekuensi yang mengerikan. Situasinya memang membaik, tapi ini bukan kemenangan besar bagi industri pengiriman kontainer laut karena biaya ini tetap menambah tekanan saat bisnis tengah berjuang menghadapi tarif yang terus meningkat yang diumumkan oleh Pemerintahan Trump, tambah Stausbøll.

Industri pengiriman Tiongkok mengecam kebijakan ini

Industri galangan kapal Tiongkok mengecam biaya pelabuhan AS yang baru yang menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Tiongkok sebagai tindakan yang picik. Asosiasi Industri Galangan Kapal Nasional Tiongkok menyatakan “kemarahan ekstrem dan penolakan tegas” terhadap kebijakan AS ini, bergabung dengan protes dari pemerintah dan pemilik kapal di Tiongkok.

Asosiasi tersebut memperingatkan bahwa tindakan AS akan mengganggu jaringan pengiriman global, meningkatkan biaya pengangkutan, memperburuk inflasi di AS, dan pada akhirnya merugikan konsumen Amerika. Mereka menyerukan kepada industri maritim global untuk menentang perilaku yang mereka sebut "diskriminatif" dan "tidak berbasis pasar," serta mendesak otoritas Tiongkok untuk mengambil tindakan balasan yang kuat. Kementerian Perdagangan juga mengeluarkan protes, berjanji untuk "dengan tegas mengambil langkah-langkah yang diperlukan" demi membela kepentingan Tiongkok.

Sementara itu, raksasa pengiriman Tiongkok COSCO juga menolak tindakan baru-baru ini yang menargetkan sektor maritim, logistik, dan galangan kapal, dengan menyebut langkah tersebut diskriminatif dan didasarkan pada informasi yang salah. Menurut perusahaan tersebut, tindakan AS tidak hanya mengganggu stabilitas dan keberlanjutan sektor ini, tetapi juga menimbulkan risiko terhadap keamanan dan ketahanan rantai pasok dan industri global.

Dampak tarif

Pembatalan pelayaran meningkat di rute Tiongkok

Perang dagang AS-Tiongkok menyebabkan meningkatnya jumlah pembatalan pelayaran dari Tiongkok, karena operator pelayaran laut menghadapi penurunan pesanan akibat tarif Presiden Trump dan meningkatnya ketegangan perdagangan.

Operator pelayaran laut menyesuaikan operasi mereka untuk menjaga kapasitas kapal, dengan strategi seperti membatalkan pelayaran, menghapus rute, menggunakan kapal yang lebih kecil, atau memperlambat kecepatan kapal. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menyesuaikan volume kontainer yang berkurang dengan kapasitas yang tersedia. Namun, meskipun pelayaran yang lebih sedikit dapat menurunkan biaya pengiriman, dampak pembatalan pelayaran selama pandemi, saat tarif melonjak hingga $30.000, menyoroti potensi volatilitas harga di pasar pengangkutan laut.

Alan Murphy, CEO Sea-Intelligence, mencatat bahwa mayoritas kontainer di rute trans-Pasifik berasal dari Tiongkok, dan meskipun volume akan menurun, dampak jangka panjangnya bisa meluas.

Vietnam muncul sebagai alternatif, eksportir India percepat pengiriman

Perubahan ini juga mendorong peningkatan aktivitas pengiriman dari Vietnam, yang mendapatkan keuntungan saat perdagangan Tiongkok dengan AS menurun. Biaya pengiriman dari Vietnam ke AS meningkat tajam, dengan tarif spot dari Ho Chi Minh City ke Los Angeles melonjak 24% pada awal April, menurut CNBC. Sementara itu, eksportir India juga bersiap menghadapi lonjakan tarif pengangkutan karena jeda tarif telah menyebabkan lonjakan aktivitas ekspor. Para ahli industri memperkirakan tarif pengangkutan akan melonjak dua digit selama periode ini.

Ke depan, ketidakpastian dalam rantai pasok diperkirakan akan terus berkembang dengan cepat, dengan pergeseran terkait tarif yang mendorong fluktuasi harga tajam dan memaksa pelaku pengiriman beradaptasi dengan lingkungan perdagangan global yang tidak dapat diprediksi.