Perdagangan PET global terguncang—kali ini oleh tarif baru AS; arus perdagangan sedang dibentuk ulang

Arus perdagangan PET, yang telah mengalami fluktuasi di tengah pasar yang kelebihan pasokan dan lingkungan yang semakin proteksionis di seluruh dunia, telah menerima pukulan baru dari keputusan pemerintah AS untuk memperluas tarif timbal balik untuk mencakup impor PET dan rPET, efektif 8 September 2025. Hal ini menjadi sangat penting karena penutupan pintu di AS, yang merupakan pembeli PET terbesar di dunia setelah EU27, akan meningkatkan tekanan pada produsen di seluruh Asia, Eropa, dan sekitarnya.

Pertanyaan kritisnya adalah: dengan langkah-langkah proteksionis—tarif AS, bea antidumping Uni Eropa dan negara-negara lain, serta pertahanan perdagangan regional—di mana surplus PET global akan menemukan tempatnya? Pembeli utama terbatas, terutama AS dan 27 negara anggota Uni Eropa, sehingga pasar regional alternatif harus menyerap kelebihan pasokan di bawah tekanan harga yang tinggi.

US: A surprise policy shift and its implications

AS memperluas tarif timbal balik berdasarkan perintah eksekutif 31 Juli untuk mencakup PET dan rPET dengan kode harmonisasi 3907.61.00 dan 3907.69.00, meskipun hal ini belum dikonfirmasi secara resmi oleh Gedung Putih. Sebelumnya, negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan mendapatkan pengecualian yang membuat ekspor mereka lebih kompetitif di AS. Berdasarkan langkah-langkah baru ini, pengiriman dari India dapat dikenakan bea masuk setinggi 25–50%, sementara tarif untuk Taiwan, Vietnam, Korea Selatan, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Jepang berkisar antara 15–20%.

Apa artinya ini dalam praktik? Hal ini akan mengubah dinamika perdagangan secara fundamental.

AS, negara pengimpor bersih dengan hampir 1,5 juta ton impor PET pada tahun 2024, menutup pintu bagi banyak pemasok Asia. Tarif baru dan kasus antidumping (ADD) yang sedang berlangsung membuat kargo Asia kurang kompetitif.

Menurut ChemOrbis Stats Wizard, impor PET ke AS naik 7% year-on-year pada Januari–Juli 2025. Taiwan merupakan pemasok terbesar, menyumbang 17% dari total volume sepanjang tahun ini, mengungguli Meksiko dan Korea Selatan, yang masing-masing menyumbang 15% dan 14%. Volume yang lebih kecil berasal dari Thailand (10,6%), Pakistan (7,5%), Vietnam (6,4%), Kanada (5%), India (4%), Malaysia (3,4%), Indonesia (2,9%), dan Jepang (2,3%). Sementara itu, Kanada dan Meksiko tetap dikecualikan dari tarif terbaru.

Lalu, siapa yang akan memasok pembeli PET terbesar di dunia?

Meskipun eksportir Asia menghadapi beban tarif baru, Kanada dan Meksiko, yang dikecualikan berdasarkan USMCA, akan tetap menjadi pemasok penting dan bahkan dapat memperluas pangsa mereka, yang menyumbang 23% dari total impor pada tahun 2024. Impor dari pemasok Asia yang lebih kecil diperkirakan akan menurun seiring dengan kenaikan biaya.

AS akan semakin bergantung pada mitra NAFTA, sementara aliran PET asal Asia ke pasar menyusut. Hal ini akan meningkatkan biaya bagi pendaur ulang dan konverter AS yang sudah tertekan oleh melimpahnya resin murni dan lemahnya permintaan konten daur ulang, sebagaimana diperingatkan oleh Asosiasi Pendaur Ulang Plastik.

Eropa: Pertahanan perdagangan meregionalisasi pasokan, mengutamakan sumber-sumber terdekat

Uni Eropa, importir PET terbesar di dunia sebagai sebuah kelompok dengan 1,6 juta ton pada tahun 2024, merupakan kandidat alami untuk menyerap pengiriman PET yang dialihkan. Namun, pada saat yang sama, Uni Eropa juga sedang membentuk kembali bauran pasokannya di bawah aturan pertahanan perdagangan.

Blok tersebut memberlakukan ADD definitif pada PET Tiongkok (6,6–24,2%) dan meluncurkan pendaftaran bea cukai berlaku sejak Juli 2025. Sebuah tinjauan subsidi PET India juga sedang berlangsung.

Pengiriman barang Vietnam ke UE27 meningkat sebesar 90% pada tahun 2023 setelah blok tersebut mulai menyelidiki PET Tiongkok pada bulan Maret tahun itu, menggarisbawahi betapa cepatnya arus perdagangan dapat bergeser ketika pintu ditutup.

Pada tahun 2024, Turki, Vietnam, dan Mesir adalah tiga pemasok teratas bagi blok tersebut. Jika bea masuk Vietnam dikonfirmasi, arus kemungkinan akan bergeser:

Turki, yang sudah menjadi pemasok utama Uni Eropa-27 pada Januari–Juli 2025, berpotensi mendapatkan posisi lebih lanjut berkat kedekatan geografisnya, keunggulan biaya, dan peningkatan kapasitas domestik. Mesir juga dapat memperluas kehadirannya, mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Vietnam dan India.

Pasokan PET Eropa menjadi lebih terkonsentrasi secara regional—berpusat pada Turki dan Mesir—sementara PET Tiongkok secara efektif terkunci. Pemasok Asia lainnya, terutama Korea Selatan, Indonesia, dan Pakistan, yang akan kehilangan sekitar 30-40% pangsa ekspor mereka setelah kehilangan AS jika peraturan baru dikonfirmasi, juga dapat mengalihkan fokus mereka ke Eropa dan meningkatkan penjualan di sini.

Tiongkok: Mesin ekspor PET terbentur hambatan perdagangan, terpecah ke ’negara lain’

Dengan kapasitas domestik yang berlebih, Tiongkok tetap menjadi eksportir terbesar di dunia dengan sekitar 7 juta ton pada tahun 2024, mengungguli Taiwan, Vietnam, Korea Selatan, Thailand, dan Turki. Namun, Beijing sudah menghadapi ADD atau tarif di hampir setiap pasar utama—AS, Uni Eropa, India, Mexico, Brazil, Malaysia, Japan , dan Korea Selatan . Dengan ditutupnya tujuan-tujuan utama, eksportir Tiongkok terpaksa membagi arus barang ke puluhan pasar sekunder, dengan "pasar lain" menyumbang lebih dari separuh ekspor pada tahun 2024, sebagaimana dapat dilihat pada grafik ChemOrbis Stats Wizard di bawah ini.

Vietnam—meskipun tidak memiliki langkah-langkah perlindungan apa pun—juga menjadi berisiko bagi Tiongkok untuk mengalihkan pasokan tambahan sebagai sumber terdekat karena Uni Eropa menekan PET Vietnam, dan Hanoi mungkin akan menggandakan pangsa pasar intra-ASEAN, sehingga membatasi ruang bagi PET Tiongkok di Asia Tenggara.

Dengan demikian, ke depannya, pengalihan pasokan Tiongkok mungkin akan semakin menyasar Afrika—terutama Nigeria dan Afrika Selatan, Rusia, dan negara-negara Amerika Latin yang lebih kecil dengan hambatan perdagangan yang lebih sedikit.

Seluruh Asia: Perebutan pangsa pasar regional akan meningkat, memicu kelebihan pasokan dan tekanan harga

Menurut ChemOrbis Stats Wizard, 4 eksportir terbesar setelah Tiongkok terdaftar dalam urutan berikut per tahun 2024: Taiwan, Vietnam, Korea Selatan, dan Thailand. Kini setelah mereka terdesak oleh pertahanan AS dan Uni Eropa, mereka kemungkinan akan mengejar pangsa pasar yang lebih besar di wilayah mereka sendiri, yang akan memperkuat kelebihan pasokan yang terus-menerus dan mengintensifkan persaingan harga di pasar regional.

Empat negara Asia teratas selain Tiongkok ini mungkin akan menargetkan Jepang karena Jepang merupakan pembeli PET impor terbesar kedua setelah AS. Serupa dengan Tiongkok, mereka mungkin juga mencari peluang penjualan baru di Afrika.

Taiwan, Korea Selatan, dan Thailand juga sangat mungkin meningkatkan minat mereka di Uni Eropa 27 setelah penyelidikan yang dimulai terhadap PET Vietnam tahun ini. Namun, mereka perlu mengkalibrasi peningkatan penjualan mereka dengan cermat untuk menghindari hasil seperti Vietnam.

Di mana surplus PET global akan menemukan tempatnya?

Kembali ke pertanyaan kritis yang diajukan di awal, kita dapat mengatakan bahwa permintaan yang muncul akan berpusat sebagai katup pelepas.

Afrika: Afrika Selatan dan Nigeria siap menyerap arus masuk yang meningkat dari Asia dan Tiongkok.

Rusia: Terputus dari pasokan Barat, Rusia menawarkan outlet untuk surplus kargo Asia.

Amerika Latin: Sementara Meksiko dan Brasil mempertahankan ADD untuk PET Tiongkok dan Asia, pasar Amerika Latin yang lebih kecil tetap relatif terbuka dan dapat mengalami pengalihan kargo dari Asia.

Implikasi jangka panjang: Gambaran global yang berubah

Kapasitas Tiongkok jauh melebihi permintaan domestik, membuatnya sangat bergantung pada pasar luar negeri dan sering menjadi sasaran tindakan anti-dumping di seluruh dunia. Dengan AS yang menutup pintu bagi pemasok Asia dan Uni Eropa yang memperketat cengkeramannya terhadap Vietnam dan India, perdagangan PET menjadi terfragmentasi:

Perdagangan PET Uni Eropa dan AS semakin terkonsentrasi secara regional, sementara Tiongkok akan menargetkan Afrika dan Amerika Latin.

Amerika Utara semakin bergantung pada Kanada dan Meksiko. Saham Asia akan melemah akibat tarif..

Eropa terkonsolidasi di sekitar Turki dan Mesir. Impor dari Vietnam dan India diperkirakan berkurang, sementara volume impor dari Tiongkok masih tertahan.

Tiongkok dan eksportir Asia lainnya mendorong surplus mereka ke Afrika, Rusia, dan pasar sekunder Amerika Latin.

Konvergensi tarif AS dan kebijakan pertahanan perdagangan global lainnya menandakan era baru proteksionisme bagi industri PET, dengan dampak yang luas terhadap keputusan investasi, insentif daur ulang, dan strategi rantai pasok regional.