Satu pintu tertutup di Brasil, pintu lain terbuka di Eropa untuk PE AS

Prospek perdagangan polietilena (PE) Amerika Serikat sedang mengalami perubahan drastis: Brasil, yang dulunya merupakan pasar pertumbuhan vital, telah berupaya mengekang arus masuk dengan bea masuk anti-dumping yang bersifat menghukum, sementara Uni Eropa sedang mempertimbangkan keringanan tarif yang dapat membuat resin Amerika jauh lebih kompetitif. Menentang kekhawatiran sebelumnya tentang potensi pembalasan dari Uni Eropa atas bea masuk 6,5% yang berlaku saat ini, PE AS kini bersiap untuk menikmati bea masuk nol di Eropa, yang akan membantu mengkompensasi kerugiannya di Brasil.

Penutupan mendadak Brasil

Brasil telah mengenakan bea masuk anti-dumping sebesar $199,04/ton untuk PE asal AS dan $238,49/ton untuk resin Kanada, yang merupakan tujuan utama bagi produsen AS.

Pada tahun 2024, Brasil menduduki peringkat keempat sebagai outlet regional terbesar untuk PE AS dengan 1,49 juta ton, menurut ChemOrbis Stats Wizard. Volume tersebut diperkirakan akan sedikit menurun pada tahun 2025 menjadi sekitar 1,26 juta ton, dan tarif baru kemungkinan akan memperdalam kontraksi tersebut.

Setelah kehilangan 10% penjualan mereka di Brasil, eksportir AS kini harus berjuang mencari alternatif; sementara pembeli Brasil mungkin beralih ke pemasok Timur Tengah atau Asia.

Eropa: Sebuah potensi penyelamat

Sebaliknya, Uni Eropa telah mengusulkan tarif nol untuk barang-barang AS tertentu, termasuk polietilena. Saat ini, PE asal AS dikenakan bea masuk sebesar 6,5% di blok tersebut. Sejak perang dagang pertama kali dimulai pada bulan Maret, ketidakpastian telah menyelimuti pasar tentang kemungkinan pembalasan terhadap PE AS dari Uni Eropa, yang akan membuatnya tidak kompetitif dengan pungutan tambahan. Kini, apalagi bea masuk tambahan, bea masuk 6,5% yang ada akan dihapuskan, memungkinkan produsen AS untuk mempertajam daya saing mereka di salah satu pasar plastik terbesar di dunia.

Ekspor AS ke 27 negara anggota Uni Eropa mencapai 2,12 juta ton pada tahun 2024, turun sedikit ke proyeksi 2,08 juta ton pada tahun 2025. Dengan dihapuskannya bea masuk, tren penurunan ini dapat berbalik, memposisikan Eropa sebagai outlet stabilisasi tepat saat Brasil menutup ekspornya.

Uni Eropa merupakan tujuan terbesar kedua untuk PE AS tahun lalu. Pangsanya dalam keseluruhan ekspor PE AS turun tipis dari 16% menjadi 15% sejauh ini pada tahun 2025. Meskipun terjadi penurunan tahun ini, data year-to-date dari ChemOrbis Stats Wizard menunjukkan bahwa Uni Eropa telah menjadi pembeli utama PE AS, jauh melampaui Tiongkok dan Meksiko.

Langkah ini masih memerlukan persetujuan Parlemen Uni Eropa dan negara-negara anggota, tetapi sinyalnya positif.

Pergerakan perdagangan dalam angka

Secara keseluruhan, data dari ChemOrbis Stats Wizard—seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah—menunjukkan melemahnya ketergantungan pada Tiongkok dan Brasil, dengan Eropa dan ASEAN menjadi relatif lebih penting.

Prospek: Pintu Brasil tertutup, tetapi pintu Eropa mungkin terbuka lebar

Perkembangan ganda ini menunjukkan adanya penataan ulang arus perdagangan PE AS. Bea masuk yang bersifat menghukum dari Brasil akan mengurangi pangsa AS di Amerika Latin, sementara usulan tarif Uni Eropa—jika disetujui—dapat mengimbangi kerugian tersebut dan menjadi jangkar ekspor AS di Eropa.

Singkatnya: pintu Brasil tertutup, tetapi pintu Eropa mungkin terbuka lebar—membuat produsen PE AS menyeimbangkan kemunduran dengan peluang baru.

Partners	2024	2025 (E)	Yearly Change
Mexico	1,833	1,646	-11.38%
EU27	2,116	2,083	-1.59%
China	2,403	1,517	-58.39%
Brazil	1,494	1,262	-18.41%
ASEAN	1,221	1,289	5.58%
Canada	974	807	-20.63%
Colombia	442	461	4.33%
Türkiye	473	581	22.86%
India	228	218	-4.72%
Peru	265	273	2.86%