Sektor coal-to-olefins China memasuki fase baru saat kapasitas mencapai 15,4 juta ton/tahun

Industri coal-to-olefins (CTO) di China telah mencapai kapasitas skala industri sebesar 15,42 juta ton/tahun setelah bertahun-tahun melakukan peningkatan teknologi, sementara para pembuat kebijakan semakin mengalihkan fokus mereka dari ekspansi kapasitas menuju produksi yang bernilai tambah lebih tinggi, lebih efisien, dan rendah karbon.

Menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh China Chemical Industry News, Fu Xiangsheng, Wakil Ketua China Petroleum and Chemical Industry Federation (CPCIF) memaparkan capaian dan tantangan yang dihadapi industri kimia batu bara modern China pada Konferensi Pengembangan Industri Kimia Batu Bara ke-14, yang diadakan di Urumqi, Xinjiang pada 26-28 Agustus.

Fu mencatat bahwa kimia batu bara modern tetap memiliki makna strategis bagi China mengingat negara tersebut memiliki sumber daya batu bara yang melimpah dan cadangan minyak serta gas yang relatif terbatas. Namun, industri ini kini memasuki fase baru di mana pengendalian kelebihan kapasitas, peningkatan diferensiasi produk, dan pengurangan emisi akan menjadi semakin penting.

Kapasitas CTO mencapai 15,4 juta ton/tahun seiring kemajuan teknologi

Kapasitas CTO China telah mencapai 15,42 juta ton/tahun pada akhir periode Rencana Lima Tahun ke-14, dengan teknologi domestik yang terus berkembang. Teknologi methanol-to-olefins (MTO) milik Dalian Institute of Chemical Physics telah memasuki generasi ketiga, memangkas konsumsi bahan baku lebih dari 20%, menurut laporan tersebut.

Efisiensi sumber daya juga meningkat secara signifikan. Selama periode Rencana Lima Tahun ke-14, konsumsi batu bara per unit output CTO turun sebesar 8,3%, konsumsi energi turun 3,7% dan konsumsi air turun 22,2%.

China telah mengembangkan beberapa kawasan utama industri kimia batu bara modern, khususnya di wilayah yang kaya batu bara seperti Ordos, Yulin, Ningdong, dan Zhundong. Laporan tersebut menyoroti produsen CTO utama seperti Baofeng Energy dan China Coal Energy sebagai contoh perusahaan yang muncul melalui proses industrialisasi sektor ini.

Rute berbasis batu bara tetap memiliki keunggulan biaya dibandingkan naphtha di China

Dari sisi ekonomi, peran olefin berbasis batu bara di China semakin kuat di tengah lanskap bahan baku yang semakin beragam. Menurut data CPCIF yang dikutip dalam laporan tersebut, biaya produksi etilena dari batu bara di China berada di sekitar CNY4300/ton pada 2025, dibandingkan dengan CNY5600/ton untuk rute naphtha konvensional dan CNY5070/ton untuk etana impor.

Hal ini menempatkan produksi berbasis batu bara domestik pada keunggulan biaya yang signifikan dibanding metode cracking naphtha, yang masih menyumbang lebih dari 70% struktur bahan baku olefin di China dan sangat terkait dengan harga minyak mentah.

Namun, rute batu bara di China masih kurang kompetitif dibandingkan produksi berbasis etana di wilayah dengan bahan baku murah yang melimpah. Biaya produksi etilena dari etana diperkirakan sekitar CNY2760/ton di Amerika Serikat dan CNY2390/ton di Arab Saudi. Oleh karena itu, laporan tersebut memposisikan olefin berbasis batu bara sebagai opsi diversifikasi penting bagi China, bukan sebagai pesaing langsung produsen bahan baku ringan dengan biaya terendah di dunia.

China mengambil langkah membatasi ekspansi kapasitas CTO lebih lanjut

Meskipun CTO memiliki keunggulan biaya domestik, China memberi sinyal pembatasan yang lebih ketat terhadap penambahan kapasitas baru seiring strategi kimia batu bara modernnya yang mulai bergeser dari model berbasis skala.

Selama periode Rencana Lima Tahun ke-15, peran industri ini diperkirakan akan bergeser dari sekadar melengkapi bahan baku berbasis minyak bumi menjadi berperan sebagai “cadangan strategis,” menurut Fu. Arah kebijakan adalah menerapkan kontrol ketat pada kapasitas total dan penambahan kapasitas baru, serta memprioritaskan peningkatan teknologi di fasilitas yang sudah ada.

Secara khusus, laporan tersebut menyerukan pencegahan penambahan kapasitas yang tidak diotorisasi pada produk kimia batu bara modern dasar dan bahan komoditas, termasuk secara eksplisit coal-to-olefins, coal-to-MEG, dan coal-to-ethanol. China diperkirakan akan memprioritaskan proyek strategis seperti coal-to-oil and gas, bahan bakar khusus, aromatik berbasis batu bara, dan material biodegradable, sementara proyek baru akan menghadapi persyaratan yang lebih ketat terkait efisiensi energi dan air serta emisi karbon.

Intensitas karbon tinggi tetap menjadi kendala utama

Kinerja lingkungan tetap menjadi salah satu tantangan terbesar sektor CTO meskipun terjadi peningkatan efisiensi belakangan ini. Laporan memperkirakan emisi karbon per ton olefin berbasis batu bara sekitar tiga kali lipat dibandingkan rute berbasis minyak konvensional, mencerminkan tahapan tambahan seperti gasifikasi, pemurnian, dan sintesis metanol sebelum olefin dapat diproduksi.

Kekurangan ini menjadi semakin penting seiring upaya China mendekati target puncak karbon tahun 2030. Dorongan pemerintah menuju pengurangan karbon, dikombinasikan dengan kelebihan kapasitas yang terus berlangsung serta persaingan ketat dalam produk kimia komoditas, diperkirakan akan meningkatkan tekanan bagi produsen untuk meningkatkan fasilitas yang ada daripada mendorong gelombang ekspansi skala besar berikutnya.

Karena itu, fase berikutnya industri CTO China kemungkinan besar akan lebih berfokus pada peningkatan efisiensi, pengembangan produk bernilai tambah dan terdiferensiasi, serta integrasi teknologi rendah karbon, daripada sekadar menambah kapasitas konvensional.