Statistik: Impor PE Tiongkok turun pada Q1, namun ekspor melonjak: Apakah ini tren masa depan?

ChemOrbis Stats Wizard menunjukkan bahwa impor dan ekspor kumulatif PE China pada kuartal pertama 2025 mengalami tren yang berbeda. Impor turun sekitar 2% dibandingkan kuartal sebelumnya, tetapi naik lebih dari 5% dibandingkan tahun lalu. Sebaliknya, total ekspor melonjak hampir 20% dibandingkan kuartal sebelumnya, meskipun sedikit turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dalam nilai, China mengimpor lebih dari $4 juta resin PE pada kuartal pertama, sementara nilai ekspornya sekitar $274.000.

Data Maret menunjukkan pola serupa; ekspor mencetak rekor tertinggi

Impor PE pada bulan Maret mengalami penurunan tajam sebesar 17% dibandingkan bulan sebelumnya dan 11% dibandingkan tahun sebelumnya, mencatat volume terendah sejak Juli 2024. Nilai total impor tercatat sedikit di atas $1,2 juta. AS tetap menjadi pemasok terbesar, menyumbang sekitar 20% pangsa pasar.

Sebaliknya, ekspor PE pada bulan Maret melonjak ke level tertinggi yang pernah tercatat sejak ChemOrbis mulai mengumpulkan data pada tahun 2000. Nilai ekspor selama bulan tersebut mencapai sekitar $135.000. Bangladesh memimpin daftar tujuan ekspor dengan pangsa sebesar 16%.

Untuk rincian lebih lanjut mengenai tonase dan data lainnya, kunjungi ChemOrbis Stats Wizard.

Pemasok utama: AS mengambil alih posisi, menggusur UEA

Selama kuartal pertama 2025, AS muncul sebagai pemasok PE terbesar ke China, menguasai 18,3% pangsa—naik 5,1% dari kuartal keempat 2024, di mana sebelumnya mereka berada di posisi ketiga. Pangsa Arab Saudi juga sedikit meningkat, mempertahankan posisinya sebagai pemasok terbesar kedua selama dua kuartal berturut-turut. Sementara itu, UEA turun ke posisi ketiga.

Meskipun AS menjadi pemasok PE terbesar secara keseluruhan di Q1, rincian produk menunjukkan gambaran berbeda. UEA memimpin dalam impor HDPE dan LDPE, sementara Arab Saudi menempati posisi teratas untuk LLDPE. AS secara konsisten berada di posisi kedua untuk semua jenis produk tersebut. Untuk segmen mLLDPE, Korea Selatan menjadi pemasok utama, dengan AS di posisi keempat.

Pembeli utama: Bangladesh merebut kembali posisi teratas setelah setahun

Bangladesh menggeser Vietnam dan menjadi pembeli PE asal China terbesar pada kuartal pertama 2025, mengakhiri dominasi Vietnam selama tiga kuartal berturut-turut.

Filipina juga naik ke posisi kedua, sementara Vietnam turun ke posisi ketiga. Yang menarik, pangsa Bangladesh dan Filipina masing-masing meningkat sebesar 5,2% dan 3,5%, sementara pangsa Vietnam turun 3% dibandingkan kuartal sebelumnya.

Negara Asia Tenggara lainnya, termasuk Kamboja, Malaysia, Indonesia, dan Thailand, juga termasuk dalam 15 besar tujuan ekspor PE China.

Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Ke depan, dinamika perdagangan PE China diperkirakan akan mengalami perubahan signifikan akibat potensi perubahan rantai pasok di tengah perang dagang yang terus berlangsung dengan AS.

Konflik tarif yang meningkat antara dua ekonomi terbesar dunia ini, dengan penerapan bea masuk sebesar 125% oleh China untuk hampir semua jenis PE, menjadi ancaman serius bagi kargo asal AS yang masuk ke pasar China. Jika kedua negara besar ini gagal menurunkan ketegangan, AS kemungkinan besar akan kehilangan statusnya sebagai pemasok utama PE ke China.

Selain itu, kapasitas produksi PE domestik China terus bertambah pesat. Dalam empat bulan pertama 2025, kapasitas baru sebesar 3,53 juta ton/tahun telah ditambahkan, dengan tambahan 2,45 juta ton/tahun yang diperkirakan akan beroperasi sebelum akhir Juli, serta tambahan 300.000 ton/tahun pada bulan Desember. Ekspansi besar-besaran ini akan semakin meningkatkan swasembada China dan kemungkinan besar mengurangi kebutuhan impor di masa depan.

Namun, lonjakan kapasitas ini terjadi di tengah lemahnya permintaan domestik, yang mungkin mendorong produsen China untuk meningkatkan ekspor mereka. Asia Tenggara tetap menjadi target utama, bersama dengan pasar potensial lainnya seperti Bangladesh, Federasi Rusia, dan India.

Dalam dua minggu terakhir, re-ekspor agresif dari China telah memberikan dampak kuat di Asia Tenggara, khususnya di Vietnam. Kargo ini menyebabkan kejatuhan harga, dengan harga impor Asia Tenggara untuk berbagai grade film utama—LDPE, LLDPE, dan HDPE—turun sebesar 5-7%, menyoroti pengaruh yang semakin besar dari arus keluar PE China terhadap pasar regional dan global.