Statistik PVC UE untuk H1 2025: Impor merosot, peta perdagangan diubah setelah bea AD; apakah tindakan baru akan segera dilakukan?

Statistik EU27 untuk paruh pertama tahun 2025 menunjukkan perubahan besar dalam lanskap perdagangan PVC Eropa. Volume impor secara keseluruhan menyusut secara signifikan di tengah permintaan yang terus melemah, sementara ekspor juga menurun karena produsen domestik mempertahankan tingkat operasional yang rendah. Di pasar impor, pemasok Asia meningkatkan pangsa pasar mereka secara tajam menyusul penerapan bea antidumping untuk produk asal AS dan Mesir. Namun, pengalihan arus perdagangan tersebut dilaporkan telah memicu pengaduan resmi dari produsen Eropa kepada Komisi Eropa, yang meminta perlindungan terhadap lonjakan impor dari Korea Selatan, Tiongkok, dan Taiwan.

Impor PVC Semester I 2025 ke EU27 turun 27% secara tahunan

Menurut ChemOrbis Stats Wizard, EU27 mengimpor sekitar 220.000 ton PVC pada Januari–Juni 2025, dibandingkan dengan 300.000 ton pada periode yang sama di tahun 2024. Hal ini menandai penurunan tahunan sebesar 27%, yang mencerminkan bagaimana lesunya konsumsi hilir mengurangi selera impor Eropa.

Meskipun hilangnya kargo AS dan Mesir memainkan peran yang nyata, kontraksi keseluruhan impor PVC Eropa terutama mencerminkan penurunan konsumsi. Meskipun pasokan global melimpah dan penawaran agresif dari Asia, permintaan hilir yang lemah di seluruh kawasan membatasi kebutuhan akan volume pengganti.

AS dan Mesir secara efektif terkunci setelah bea masuk AD

Impor dari Amerika Serikat dan Mesir — yang dulunya merupakan dua pemasok utama ke Eropa — turun ke tingkat yang dapat diabaikan setelah Uni Eropa memberlakukan bea masuk sementara pada pertengahan 2024 dan tindakan antidumping definitif pada Januari 2025. Bea masuk yang tinggi, setinggi 58–100%, membuat negara-negara asal ini tidak kompetitif bagi pembeli Eropa.

Pada paruh pertama tahun 2024, AS dan Mesir bersama-sama menyumbang hampir setengah dari total impor Uni Eropa-27, dengan AS menempati peringkat sebagai pemasok teratas dengan sekitar 110.000 ton. Pada paruh pertama tahun 2025, impor asal AS merosot hingga hampir 10.000 ton, mengurangi pangsa mereka di bawah 5%, sementara tidak ada impor PVC yang tercatat dari Mesir selama periode yang sama. Penurunan tajam ini menggarisbawahi bagaimana bea antidumping baru secara efektif menutup kedua asal tersebut dari pasar Eropa, meninggalkan kesenjangan pasokan yang sejak itu hanya sebagian diisi oleh kargo Asia.

Asia bangkit di tengah penyusutan volume total

Korea Selatan, Taiwan, dan Tiongkok meningkatkan pengiriman mereka ke Eropa dan menempati peringkat lima pemasok teratas selama paruh pertama tahun 2025, memanfaatkan kesenjangan yang ditinggalkan oleh kargo AS dan Mesir. Impor dari Tiongkok mencatat lonjakan paling mencolok, didukung oleh harga yang kompetitif dan kelebihan pasokan, dengan volume meningkat delapan kali lipat, atau sebesar 700% dari tahun ke tahun. Impor dari Korea Selatan dan Taiwan masing-masing meningkat sekitar 95% dan 75% dibandingkan periode yang sama di tahun 2024.

Meskipun demikian, peningkatan ini terjadi di tengah kondisi impor yang menyusut, yang berarti bahwa peningkatan pangsa Asia mencerminkan redistribusi, alih-alih ekspansi nyata permintaan impor Eropa. Para pembeli mengonfirmasi bahwa penawaran kompetitif dari Asia tersedia dengan diskon dari harga produsen Eropa, sehingga membatasi tingkat pasar regional meskipun terjadi penurunan arus masuk secara keseluruhan.

Produsen dilaporkan mengajukan keluhan AD terhadap impor dari Asia; langkah-langkah pengamanan juga dipertimbangkan

Seiring menguatnya PVC asal Asia dalam bauran impor Eropa, para pelaku pasar melaporkan bahwa produsen PVC Eropa telah mengajukan keluhan resmi kepada Komisi Eropa terkait impor PVC asal Asia. Hal ini dikabarkan telah dibahas di sela-sela Pameran K 2025 di Jerman, meskipun belum ada konfirmasi resmi yang dikeluarkan sejauh ini. Menurut sumber, setidaknya dua produsen besar diyakini berada di balik pengajuan tersebut, yang dapat membuka jalan bagi peluncuran investigasi antidumping dalam beberapa bulan mendatang.

Beberapa pelaku pasar mencatat bahwa pengaduan tersebut juga dapat mengarah pada penerapan langkah-langkah pengamanan, sebuah alat yang dianggap lebih cepat diterapkan dan serupa dengan yang sudah digunakan dalam industri baja. Laporan lebih lanjut menunjukkan bahwa setidaknya satu produsen telah meminta investigasi untuk diterapkan secara retroaktif, menggarisbawahi meningkatnya kekhawatiran industri atas meningkatnya impor dari Korea Selatan, Tiongkok, dan Taiwan.

Jika Komisi Eropa menindaklanjuti pengaduan tersebut, investigasi selanjutnya dapat menandai fase baru proteksionisme bagi pasar PVC Eropa, yang telah menyesuaikan diri dengan bea masuk antidumping baru-baru ini untuk produk asal AS dan Mesir.

Meksiko mendominasi seiring Turki dan Norwegia memperluas kehadiran

Negara-negara asal lainnya, termasuk Meksiko, Norwegia, dan Turki, semakin memperkuat kehadiran mereka di pasar Eropa, didukung oleh kedekatan geografis dan perjanjian perdagangan yang telah terjalin. Meskipun volume keseluruhan hanya mengalami sedikit perubahan dari tahun ke tahun, pangsa Meksiko melonjak dari sekitar 26% menjadi 36%, mengamankan posisinya sebagai pemasok utama ke 27 negara Uni Eropa pada paruh pertama tahun 2025. Impor Norwegia meningkat sebesar 18% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara pengiriman Turki melonjak sekitar 167%. Akibatnya, pangsa Turki meningkat dari sekitar 1% menjadi 4%, dan pangsa Norwegia meningkat dari 10% menjadi sekitar 16%.

Permintaan yang lemah dan biaya yang tinggi juga memangkas ekspor PVC Eropa pada semester pertama

Produsen PVC Eropa terus beroperasi dengan tingkat operasional yang lebih rendah hingga paruh pertama tahun 2025 karena permintaan konstruksi yang terus melemah dan biaya energi yang tinggi. Beberapa produsen telah menghentikan kapasitas atau mengumumkan rencana rasionalisasi, yang mengurangi ketersediaan ekspor dan mengubah arus intra-regional. Ekspor semester pertama 2025 memang mengalami penurunan sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya.

Produsen Eropa, yang menghadapi keterbatasan outlet ekspor di tengah kekhawatiran profitabilitas, sengaja mengurangi produksi untuk menghindari penjualan material dengan kerugian. Meskipun tingkat operasional berkurang, kelebihan pasokan tetap ada karena permintaan domestik masih terlalu lesu untuk menyerap material yang tersedia. Hal ini, pada gilirannya, telah membatasi kebutuhan impor dan membatasi potensi pemulihan harga. Akibatnya, impor dan ekspor yang lebih rendah tidak mampu mengimbangi penurunan tajam permintaan, sehingga pasar terus-menerus mengalami tekanan pasokan.