UE mungkin meluncurkan penyelidikan ADD terhadap PET Turki dan Vietnam: Apakah akan terjadi perombakan pasokan lagi?

Sumber pasar berpendapat bahwa Komisi Eropa berada di ambang memulai penyelidikan anti-dumping terhadap impor polyethylene terephthalate (PET) dari Türkiye dan Vietnam. Meskipun belum ada pengumuman resmi, meningkatnya perbincangan di dalam industri menunjukkan kemungkinan adanya langkah perdagangan yang menargetkan dua eksportir utama PET ini. Spekulasi terus berkembang, dan saat Uni Eropa mempertimbangkan pembatasan baru, pelaku pasar semakin gelisah menghadapi ketidakpastian yang mungkin terjadi.

Menurut para pelaku, tuduhan menyebutkan bahwa PET dari negara-negara ini telah masuk ke UE dengan harga di bawah tingkat penjualan domestik, sehingga menyebabkan kerugian besar bagi industri PET Eropa. Rumor ini muncul setelah Komisi memberlakukan bea anti-dumping definitif terhadap PET Tiongkok pada April 2024, yang secara drastis mengurangi kehadiran Tiongkok di blok tersebut.

PET Türkiye dan Vietnam mendominasi impor 2024 setelah Tiongkok mundur

Setiap tindakan perdagangan terhadap Türkiye atau Vietnam dapat menimbulkan efek riak besar, karena kedua negara ini bersama-sama menyumbang 50% dari total impor PET UE pada 2024, naik dari pangsa gabungan 38% pada 2023. Kenaikan tajam ini bertepatan dengan tindakan keras UE terhadap PET Tiongkok, meninggalkan kekosongan pasokan yang dengan cepat diisi oleh Türkiye dan Vietnam.

Pengiriman PET Vietnam melonjak sekitar 90% pada 2023, menjadikan negara tersebut sebagai pemasok terbesar kedua, naik dari posisi kelima. Sementara itu, Türkiye menggantikan Tiongkok pada 2023 sebagai pemasok PET utama ke UE, meskipun hanya terjadi kenaikan ekspor sebesar 1% pada tahun itu.

Perubahan ini terjadi setelah UE meluncurkan penyelidikan anti-dumping terhadap PET Tiongkok pada 30 Maret 2023, menyusul lonjakan impor sebesar 177% pada 2022. Bea sementara diberlakukan pada November 2023, diikuti oleh bea definitif pada April 2024, yang menyebabkan penurunan signifikan dalam pengiriman PET Tiongkok pada 2023 dan 2024 karena pembeli Eropa menghindari impor Tiongkok sejak kuartal kedua 2023.

Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan penting: Apakah Türkiye dan Vietnam menggantikan Tiongkok, hanya untuk berakhir dengan nasib yang sama?

Risiko pasokan membayangi Eropa yang bergantung pada impor

UE27 tetap bergantung secara struktural pada impor PET karena kerugian biaya dan kapasitas produksi internal yang terbatas. Eropa mengimpor jauh lebih banyak PET daripada mengekspornya, dan ketergantungannya semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Impor telah stabil di sekitar 1,6 juta ton per tahun sejak rekor tertinggi pada 2022.

Jika impor dari Türkiye dan Vietnam menghadapi pembatasan seperti yang dikenakan pada Tiongkok, UE harus mengganti hampir 800.000 ton PET—sekitar setengah dari volume impornya saat ini—dari sumber alternatif.

Meningkatkan produksi domestik dianggap tidak mungkin mengingat tingginya biaya di Eropa dan kurangnya keunggulan kompetitif, karena produsen regional belum beroperasi pada kapasitas penuh. Oleh karena itu, kawasan ini perlu mendiversifikasi sumber pasokan di tengah kelebihan kapasitas global dan pertumbuhan permintaan yang datar. Bagaimanapun, Eropa perlu mengandalkan impor murah untuk mempertahankan operasi.

Pemasok alternatif: Siapa yang bisa mengisi kekosongan?

Beberapa negara berada dalam posisi untuk mengimbangi kekurangan yang mungkin terjadi, meskipun menggantikan volume Türkiye dan Vietnam dalam sekejap mata akan sulit:

Korea Selatan: Sebagai eksportir PET global utama, Korea Selatan dapat menjadi alternatif yang layak. Pangsa pasar Korea Selatan di UE turun dari 9% menjadi 4,3% pada 2024 tetapi dapat pulih jika negara tersebut mengalihkan volume dari tujuan lain.

India: Memanfaatkan hubungan dagang yang sudah mapan, India memperluas pangsanya dari 1,8% menjadi 2,4% pada 2024, menunjukkan potensi pertumbuhan.

Mesir & Pakistan: Mesir melampaui Tiongkok dalam peringkat, sementara Pakistan meningkatkan pangsanya dari 3% menjadi 5% tahun lalu.

Indonesia: Setelah tiga tahun mengalami kontraksi, impor dari Indonesia tumbuh 15% pada 2024.

Industri bersiap menghadapi langkah selanjutnya

Untuk saat ini, para pelaku pasar tetap dalam posisi menunggu, mengamati dengan cermat apakah Komisi akan melanjutkan penyelidikan resmi. Banyak yang khawatir bahwa pembatasan perdagangan lebih lanjut akan meningkatkan biaya dan memperketat pasokan di pasar yang sudah rapuh, di mana musim puncak masih belum menunjukkan tanda dimulai.

Saat pasar PET bergulat dengan harga spot terendah sepanjang masa dan margin operasi yang menipis, gangguan apa pun terhadap alur perdagangan yang sudah mapan dapat berdampak jangka panjang bagi konverter dan daur ulang di seluruh Eropa.

Reaksi awal:

“Kami mendengar pembicaraan seperti ini, tetapi kami skeptis. Kemungkinan ada produsen besar di balik dorongan untuk penyelidikan ini, tetapi kita harus menunggu dan melihat apakah hal ini benar-benar terjadi,” kata seorang pelaku pasar dari Swiss.

Seorang pendaur ulang di Italia juga mengonfirmasi rumor tersebut, tetapi meragukan alasan di balik bea tersebut. Seorang distributor di Belanda dengan pandangan serupa mencatat, “Menghapus dua negara sekaligus tidak masuk akal.” Ia menambahkan, “Langkah ini mungkin akan lebih mendapat sorotan jika bukan karena fokus utama tertuju pada ketidakpastian Trump.”

Seorang pelaku di Italia menyatakan, “Tidak masuk akal menargetkan PET Vietnam ketika Eropa tidak dapat bersaing dengan produsen Asia dalam hal biaya. Bea hanya akan memperburuk situasi pasokan dan merugikan daya saing di pihak konverter.”