Vietnam ditandai dalam penyelidikan PET UE; Türkiye tidak terdeteksi radar

Di tengah spekulasi sebelumnya yang mengarah pada kemungkinan penyelidikan antidumping terhadap impor polietilena tereftalat (PET) dari Turki dan Vietnam, Komisi Eropa akhirnya meluncurkan proses hukum terhadap Vietnam saja. Sementara PET Vietnam sekarang berada di bawah pengawasan formal, PET Turki tampaknya telah menghindari masalah untuk saat ini, sehingga para pelaku pasar harus menilai implikasi dari langkah selektif UE..

Seorang pemain Turki mencatat, “Meskipun awalnya terdengar bahwa produsen resin Eropa mengajukan keluhan terhadap Turki dan Vietnam, otoritas Uni Eropa memutuskan untuk melanjutkan hanya dengan Vietnam. Mereka mungkin perlu mengamankan sumber alternatif, karena menargetkan Turki juga akan menimbulkan risiko pasokan. Lagi pula, mereka telah meluncurkan penyelidikan terhadap Tiongkok tahun lalu—jika Turki juga ditambahkan, hampir tidak akan ada sumber yang layak bagi blok tersebut.”

Desas-desus awal menargetkan Turki dan Vietnam

Pada pertengahan Mei lalu, obrolan industri menunjukkan bahwa Komisi Eropa bersiap untuk menargetkan impor PET dari Turki dan Vietnam. Pelaku pasar mengutip meningkatnya kekhawatiran atas meningkatnya impor dan dampaknya terhadap harga dari kedua pemasok ini, yang secara kolektif mengisi kekosongan pasokan yang ditinggalkan oleh Tiongkok setelah blok tersebut memberlakukan bea antidumping definitif pada PET Tiongkok pada April 2024.

Memang, data ChemOrbis Stats Wizard menunjukkan bahwa impor dari Turki dan Vietnam bersama-sama mencapai sekitar 50% dari total impor PET UE pada tahun 2024, naik dari pangsa kumulatif 38% tahun sebelumnya. Impor dari Vietnam telah tumbuh dengan kecepatan yang meningkat dalam lima tahun terakhir, sementara Turki mengklaim posisi teratas di antara pemasok PET ke UE pada tahun 2023 dan 2024 meskipun ada peningkatan tahunan yang lebih sederhana.

Antara tahun 2020 dan 2024, pangsa pasar PET UE di Turki tumbuh sekitar 1,6 kali lipat, sementara pangsa pasar Vietnam melonjak 3,4 kali lipat.

Vietnam menjadi sasaran karena Turki lolos

Terlepas dari spekulasi tersebut, hanya Vietnam yang menghadapi penyelidikan resmi. Pada tanggal 22 Mei, Komisi Eropa mengonfirmasi bahwa mereka telah memulai penyelidikan antidumping terhadap PET Vietnam yang diklasifikasikan berdasarkan kode CN 3907 61 00, dengan alasan adanya penurunan harga domestik yang signifikan dan kerugian bagi produsen UE. Penyelidikan tersebut mencakup tahun kalender 2024, dengan penilaian kerugian yang lebih luas yang dimulai sejak tahun 2021.

Tidak adanya Turki dalam penyelidikan formal tidak luput dari perhatian, yang memicu perdebatan mengenai alasan di balik pendekatan selektif UE. Salah satu kemungkinan penjelasannya terletak pada perilaku harga. Sementara PET Vietnam dilaporkan memiliki harga yang jauh di bawah harga lokal Eropa, pelaku pasar menyarankan PET Turki diperdagangkan dalam kisaran yang lebih netral.

“Harga PET Turki biasanya setara dengan kisaran harga lokal. Mungkin itulah sebabnya mereka menghindari pengawasan untuk saat ini,” komentar seorang distributor yang berbasis di Jerman.

Dengan kata lain, meskipun Turki secara signifikan meningkatkan pangsa pasarnya sekitar 30% pada tahun 2024, Turki mungkin melakukannya tanpa menggunakan strategi penetapan harga yang jelas-jelas akan merugikan produsen UE—setidaknya tidak sampai ke tingkat yang akan memicu pengaduan atau penyelidikan resmi.

Stabilitas jangka pendek bagi pemasok Turki

Untuk saat ini, produsen PET Turki tampaknya siap untuk mendapatkan keuntungan dari hasil ini. Dengan China yang secara efektif dikucilkan dan Vietnam yang berpotensi menghadapi bea masuk dalam beberapa bulan mendatang, Turki dapat semakin memperkuat perannya sebagai pemasok PET utama ke Eropa. Karena Vietnam menyumbang sekitar seperempat dari impor uni tersebut, Turki dapat mengisi sebagian dari kesenjangan ini. Pembeli yang mungkin beralih dari sumber Vietnam dapat semakin mengandalkan volume Turki, terutama jika tidak ada batasan formal apa pun.

Meski demikian, pasar tetap waspada. “Hanya karena Turki tidak diselidiki sekarang bukan berarti Turki tidak akan diselidiki lagi,” kata seorang pedagang di Italia. “Komisi dapat meninjau kembali hal ini jika tren harga atau pangsa pasar menjadi lebih agresif.”

Pelaku pasar terus mencermati arus perdagangan yang akan datang, khususnya selama puncak musim PET. Sementara harga spot saat ini masih rendah dan permintaan lambat meningkat, potensi perubahan asal impor masih membayangi.

Menurut Stats Wizard, Turki telah menjadi eksportir bersih sejak 2015, dengan ekspor PET tahunan mencapai rekor tertinggi pada 2024. Negara ini terus memperkuat perannya sebagai eksportir utama dalam lanskap PET global.

Dalam upaya signifikan untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan daya saing internasional, SASA meresmikan fasilitas produksi chip PET baru di Adana pada tanggal 30 April, dengan kapasitas tahunan sebesar 330.000 ton. Hal ini mengikuti tonggak sejarah perusahaan sebelumnya pada tanggal 3 Maret, ketika memulai operasi komersial di pabrik PTAmereka, yang memiliki kapasitas produksi yang cukup besar yaitu 1,75 juta ton/tahun.

Investasi strategis ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produksi dan potensi ekspor SASA secara signifikan, sekaligus mengurangi ketergantungannya pada impor. Kapasitas tambahan tersebut secara luas diantisipasi untuk melayani pasar ekspor—terutama di Eropa dan Timur Tengah di dekatnya—yang memperkuat posisi Turki sebagai pusat kekuatan regional dalam rantai nilai PET.

Reaksi pasar yang setengah hati terhadap investigasi Vietnam

Yang menarik, langkah Uni Eropa untuk menyelidiki Vietnam mendapat tanggapan yang agak setengah hati dari pembeli PET di seluruh kawasan. Banyak yang yakin dampaknya akan dapat dikelola, dengan mengacu pada ketersediaan pemasok alternatif.

“Ada banyak negara asal impor yang dapat mengisi kekosongan jika volume Vietnam dikurangi,” kata seorang pembeli di Spanyol. “Mesir dan bahkan Pakistan telah meningkatkan kehadiran mereka.”

Pangsa pasar Mesir di pasar PET Uni Eropa hampir dua kali lipat antara tahun 2020 dan 2024, sementara pangsa Pakistan tumbuh hampir tiga kali lipat.

Memang, beberapa negara—termasuk Korea Selatan, India, dan Indonesia—telah melihat jejak mereka di pasar PET Uni Eropa menyusut selama lima tahun terakhir. Antara tahun 2020 dan 2024, pangsa pasar India di pasar PET Uni Eropa menyusut hampir 5 kali lipat, sementara pangsa pasar Korea Selatan dan Indonesia masing-masing turun sekitar 4 dan 3 kali lipat.

Saat pasar PET menghadapi periode margin terendah dan permintaan yang terus melemah, ketergantungan Eropa pada impor dengan harga yang kompetitif masih terlihat jelas. Apakah Turki akan tetap dikecualikan dalam jangka panjang akan bergantung pada bagaimana harga dan volume ekspornya berubah dalam menghadapi pengawasan yang meningkat dan dinamika perdagangan yang berubah.