Buyer in Turchia orientati verso carichi europei di PE e PP per problemi logistici

I player delle poliolefine devono ancora rientrare dalle loro festività dell’Eid al-Adha dopo aver concluso le loro trattative di PP e PE di giugno con aumenti mensili in Turchia. I responsabili alla base degli aumenti sono stati i costi di spedizione per via della carenza di container e la mancanza di spazio nelle navi piuttosto che una domanda vivace da parte dei settori dei derivati.

Nel frattempo, i carichi europei hanno trovato la loro strada verso la Turchia in modo più visibile rispetto ai mesi precedenti. Prima delle festività estive, che in genere indicano un calo della domanda di resina in Europa, questi volumi hanno attirato la propensione all’acquisto dei trasformatori turchi, indipendentemente dai loro prezzi, grazie al loro vantaggio di consegna.

Lunghi tempi di consegna per LDPE da MO scoraggia buyer

L’aumento dei prezzi del PE di importazione dal Medio Oriente non ha colto di sorpresa i player questo mese. La riduzione della disponibilità di alcuni gradi di LDPE, principalmente per uso generale (G03-5), a causa dei precedenti fermi impianto e dei termini di consegna più lunghi derivanti dalla questione del Mar Rosso, ha innescato nervosismo tra i player alla fine di maggio, alimentando aspettative rialziste. In effetti, il sentimento per l’LDPE è stato più forte rispetto all’LDPE e all’HDPE film a causa delle condizioni più favorevoli della domanda e dell’offerta e degli scarsi netback della Turchia nei confronti dei mercati asiatici dell’LDPE.

Ciononostante, i tempi di transito fino a 70-90 giorni hanno indotto i trasformatori ad adottare un approccio cauto a causa della pausa festiva e dell’outlook incerto della domanda nei segmenti dei derivati. Così, un numero crescente di produttori ha preferito rivolgersi ai vicini carichi di LDPE, compresi i volumi europei e iraniani, se non al produttore locale, Petkim.

I buyer hanno commentato, "Riteniamo rischioso impegnarsi in carichi su base CIF a causa dei ritardi sugli arrivi. I tempi di transito per i materiali mediorientali sono stati lunghi quanto i lontani carichi americani. Ci costerebbe molto se il trend dei prezzi diventasse ribassista nel momento in cui questi carichi sono arrivati".

Venditori europei LDPE concentrati su export prima della pausa estiva

Le offerte di LDPE film del Medio Oriente si sono attestati stabili rispetto alla scorsa settimana a $1170-1200/ton su base CIF Turchia, soggette a dazio doganale del 6.5%, cash. Una fonte di un fornitore ha confermato la resistenza ai prezzi tassabili superiori alla soglia dei $1200/ton su base CIF Turchia, dicendo, “I volumi di importazione limitati dai fornitori del Medio Oriente, insieme all’interesse all’acquisto in aumento da parte dei player turchi per i paesi vicini, hanno attirato i produttori europei di LDPE nel mercato”. Le trattative di LDPE sono state riportate a circa €1200-1230/ton ($1285-1317/ton al cambio attuale) su base CIF, esenti da dazio per diverse origini europee.

Un trasformatore ha detto, “I fornitori europei forniscono spedizioni veloci poiché sono disposti a concludere le loro attività di esportazione prima che le festività estive comincino. Preferiamo acquistare alcuni volumi di LDPE G03-5, con arrivo a luglio”.

Secondo i dati dello Stats Wizard di ChemOrbis, la Turchia ha importato poco più di 115,000 ton di LDPE europeo nel 2023, per un volume totale del 32.5%.

Assenza di fonti asiatiche stimola domanda per PP europeo

Sebbene non sia visibile come per il PE, alcuni volumi europei di PP sono stati scambiati per via dell’aumento dell’interesse per i carichi vicini da parte dei buyer. Un produttore globale di PP ha confermato di aver venduto materiali rafia e fibra europei a €1180-1200/ton ($1263-1285/ton al cambio attuale) all’inizio di questa settimana, con una fonte della società che ha notato, “Ci siamo resi conto di una crescente domanda da parte dei nostri clienti per i carichi con consegna ad agosto, indipendentemente dai prezzi elevati, insieme alla riduzione delle scorte saudite e russe. Abbiamo quote limitate per le esportazioni e i nostri prezzi di listino potrebbero registrare nuovi aumenti la prossima settimana”

Un produttore di tubi ha riferito di aver acquistato PPRC di tipo 3 europeo questo mese a €1200/ton ($1285/ton) su base CIF, non tassato prima che le nuove offerte si avvicinassero ai €1300/ton ($1391/ton). “Volevamo proteggerci da possibili aumenti dei prezzi derivanti dall’interruzione delle spedizioni dalla Corea del Sud a causa della triplicazione dei costi di spedizione dall’Estremo Oriente Asiatico, per non parlare dei problemi con i container", ha affermato.

Le riduzioni dell’offerta in Corea del Sud hanno avuto un impatto in particolare sul mercato del PP copolimero in Turchia. Sebbene la domanda non fosse stata vivace prima della festività di Eid al-Adha, la ridotta disponibilità ha aperto la strada a prezzi di importazione più elevati per le origini soggette a dazio e ha fornito ai venditori la leva per rimanere irremovibili sui loro livelli di prezzo.

Secondo i dati dello Stats Wizard di CehmOrbis, la Turchia ha importato circa 200,000 ton di PPH europeo nel 2023, per un volume totale di circa il 10%. Per quanto riguarda il PP copolimero, le importazioni dalla regione si sono attestate approssimativamente a 150,000 ton con una quota del 32.5% delle importazioni totali.