Caos noli devia domanda import PE della Cina verso fonti asiatiche vicine

Poiché la congestione portuale e l’aumento dei costi di nolo hanno creato ritardi nelle spedizioni dal Medio Oriente, diversi buyer cinesi di PE stanno spostando la loro attenzione verso i fornitori domestici e i vicini mercati del Nordest Asiatico, tra cui Corea del Sud, Taiwan e Giappone, secondo i player del settore.

I tassi di nolo, dopo essere aumentati ai picchi di gennaio alla fine di maggio, hanno continuato ad aumentare all’inizio di giugno, avvicinandosi ai livelli massimi da settembre 2021. Il recente aumento è stato guidato dalle rotte dalla Cina, aggravato dalla forte congestione portuale nei principali porti asiatici, soprattutto a Singapore. Questo è stato attribuito alla capacità ridotta causata dalle spedizioni cancellate, dai programmi imprevedibili e dai tempi di consegna in aumento derivanti dal cambiamento di rotta. Le merci disponibili vengono spesso scaricate in alcuni porti poiché i trasportatori reindirizzano le loro spedizioni a causa della crisi in corso nel Mar Rosso.

Player: cinesi evitano carichi al di fuori dell’Asia

La riluttanza dei buyer cinesi ad acquistare carichi di importazione al di fuori dell’Asia è diventata evidente per via dei lunghi programmi di spedizione. “Al giorno d’oggi, i buyer di PE stanno acquistando carichi domestici o cercano fonti più vicine poiché è diventato rischioso acquistare carichi dal Medio Oriente o dagli Stati Uniti per via delle continue tensioni di spedizione visti i seri ritardi di consegna e le congestioni portuali”, ha notato un trader.

Una fonte di un produttore di PE di Taiwan ha sottolineato l’impatto di questi tassi di nolo in aumento sulle sue attività. “Il nostro tasso di produzione di PE rimane al 50%, ma gli ordini attuali hanno superato i nostri tassi di produzione, spingendoci a considerare la possibilità di aumentare il nostro tasso di produzione al 60%. Nonostante l’offerta sufficiente e la domanda debole, la situazione sta gradualmente migliorando considerando gli ordini crescenti dalla Cina”, ha spiegato.

“Diversi porti nel Sudest Asiatico, come Singapore, sono già relativamente trafficati”, ha detto, complicando ulteriormente la logistica.

È interessante notare che l’attuale scenario di aumento dei costi di nolo e i prezzi del petrolio in calo è considerato vantaggioso per i produttori di PE nel Nordest Asiatico. I costi ridotti insieme ai programmi di spedizione più brevi, migliora il loro vantaggio competitivo. “Prevediamo che il mercato del PE rimarrà da stabile a in rialzo nel breve termine”, ha commentato la fonte.

Facendo eco a questo sentimento, una fonte di un importante produttore della Corea del Sud ha detto, “Abbiamo visto una domanda migliore dalla Cina ultimamente per via dell’aumento dei noli e dell’offerta regionale limitata. I trasformatori vogliono proteggersi da ulteriori aumenti di prezzo, e sembrano dare priorità alle vicine fonti viste le incertezze di consegna”.

Trend rialzista offerte MO moderato; fornitori NEA restano rialzisti

La scorsa settimana ha visto diversi venditori applicare una nuova serie di aumenti sulle offerte per i carichi del Medio Oriente, segnando circa la terza settimana di aumenti consecutivi alla Cina, anche se a un ritmo visibilmente ridotto.

Dopo aver applicato aumenti di circa $30/ton nelle settimane precedenti, la scorsa settimana ha visto le origini mediorientali aumentare solo di $10/ton o rimanere stabili a $1080-1150/ton per l’LDPE film, a $980-1020/ton per l’HDPE film, e a $970-1010/ton per l’LLDPE film, tutti su base CIF Cina, cash.

Le offerte di PE da parte di un produttore della Corea del Sud per la Cina sono rimaste stabili la scorsa settimana a $1150-1180/ton per l’LDPE film, a $1030-1080/ton per l’HDPE film, e a $1030-1060/ton per l’LLDPE film, con gli stessi termini. Il PE sudcoreano è soggetto a dazio doganale del 5.9% in Cina, mentre quello mediorientale è soggetto al 6.5%.

Nel frattempo, una fonte di un produttore di Taiwan ha riferito di aver venduto LLDPE e HDPE film alla Cina la scorsa settimana a $1100/ton su base CIF, cash, soggetto a dazio doganale del 6.5%, mentre i buyer cinesi hanno confermato i livelli di trattativa a circa $1020-1080/ton su base CIF.

3 principali fornitori a gennaio-aprile: USA, Arabia Saudita, EAU

I dati dello Stats Wizard Pro di ChemOrbis hanno mostrato che i primi tre fornitori di PE della Cina (HDPE, LDPE, e LLDPE) nel periodo gennaio-aprile di quest’anno sono stati gli Stati Uniti (detenendo una quota di mercato del 20%), l’Arabia Saudita (18%), e gli Emirati Arabi Uniti (12%).

La Corea del Sud si è classificata al quinto posto con una quota di mercato del 7% durante lo stesso periodo, mentre il Giappone e Taiwan detenevano solo una quota rispettivamente del 2% e dell’1%.