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Corsa rialzista PVC entra nel sesto mese in Turchia: Miglioramento offerta in dubbio

di Merve Madakbaşı - mmadakbasi@chemorbis.com
  • 06/11/2020 (11:29)
I player di PVC in Turchia hanno assistito alla serie di rialzi più lunga da quando ChemOrbis ha iniziato a raccogliere dati nel 2008. Novembre ha indicato una nuova serie di aumenti sulla scia dei problemi di offerta. Tuttavia, uno squilibrio con gli altri mercati offusca le prospettive a lungo termine.

· Qualche venditore europeo ha ripreso a offrire carichi

· Tuttavia, le allocazioni restano abbastanza limitate

· Mercato bloccato tra resistenza dei buyer e aumenti globali

Mercato import è salito alle stelle del 108% da maggio a causa di una forte limitazione di offerta

Secondo i dati medi settimanali di ChemOrbis, gli aumenti cumulativi si sono avvicinati a $700/ton (108%) da quando il trend rialzista è iniziato intorno a metà maggio. I prezzi europei del K67 sono aumentati di $685/ton in totale, mentre il mercato soggetto a dazio ha raggiunto $665/ton fino ad oggi.

In effetti, questa settimana i prezzi di importazione del PVC K67 si sono persino diretti verso la soglia di $1350/ton CFR Turchia in alcuni casi, nonostante la bassa stagione dietro l’angolo.

Il mercato locale del PVC ha seguito l’esempio poiché il calo del materiale in pronta consegna a fronte di una domanda vivace negli ultimi mesi ha spinto a decisioni di aumento consecutive da parte del produttore nazionale, Petkim . L’azienda ha applicato un altro aumento di $30/ton sui prezzi di listino all’inizio di novembre. Di conseguenza, il canale di distribuzione è salito del 75% nel periodo maggio-ottobre di quest’anno.

La Turchia ha un premio di oltre $200/ton sull’Europa

Il K67 non soggetto a dazio viene scambiato al di sopra del mercato locale europeo da circa metà agosto, con il premio della Turchia su quest’ultimo in costante aumento. La scena rimane valida anche dopo che i venditori hanno tentato di ridurre il gap tra i loro prezzi locali e di esportazione con aumenti di €50-80/ton ($59-94/ton con il cambio attuale) nella propria regione.

Secondo il grafico ottenuto dal Price Wizard di ChemOrbis di seguito, i prezzi hanno continuato ad essere al di sopra del mercato locale italiano di $212/ton , ignorando lo sconto tradizionale che dovrebbero avere.



Trasformatori soffrono per costi insostenibili

I buyer di PVC si sono lamentati dei massicci aumenti dei prezzi della resina di PVC, dicendo: “Il persistente deprezzamento della lira turca ha già spinto notevolmente i nostri costi. Difficilmente riusciamo a riflettere gli aumenti del PVC sui prezzi dei nostri prodotti finali in mezzo a una dura concorrenza nel business. La Turchia è più costosa che altrove ".

Il cambio USD/Lira ha recentemente raggiunto il massimo storico di 8,50, spingendo i costi in aumento dei produttori di polimeri in Turchia. In particolare sono stati colpiti i buyer che servono principalmente il mercato locale.

Il PVC europeo ha iniziato a riemergere anche se per piccoli volumi

La Turchia ha dovuto affrontare volumi di esportazione in gran parte ridotti dall’Europa e dagli Stati Uniti dal terzo trimestre del 2020. La produzione è stata colpita dall’epidemia di COVID-19 e da condizioni meteorologiche avverse che hanno portato a dichiarazioni di forza maggiore in entrambe le regioni.

Nel frattempo, i player hanno riportato relativamente più offerte da produttori del Nord e Sud Europa questo mese, guidate da riavvii in diversi stabilimenti sia in Europa che negli Stati Uniti. Tuttavia, i trader hanno riferito che i volumi sono stati piuttosto limitati a 100-200 tonnellate nella maggior parte dei casi.

“Un produttore del Nord Europa ha rivelato aumenti di $60/ton per novembre, nonostante il risultato stabile del contratto dell’etilene. I player hanno incolpato principalmente la buona domanda all’interno della regione, nonché il fatto che i produttori di PVC potrebbero aver bisogno di più tempo per riprendere le normali produzioni in mezzo a nuovi lockdown”, ha affermato un partecipante.

“Siamo stati in grado di garantire 200 tonnellate di K67 sud-europeo a $1340/ton CIF Turchia. Il nostro fornitore ci ha detto di non avere carichi aggiuntivi per la Turchia per il momento ", ha riferito a ChemOrbis un produttore.

I player si avvicinano con cautela ai carichi distanti

I livelli di prezzo inflazionati continuano a mantenere i player in Turchia in tensione mentre sia i trader che i buyer si stanno allontanando dai carichi di importazione. Un grande trader ha commentato: “Troviamo i carichi in arrivo a gennaio piuttosto rischiosi in queste circostanze. Una volta che l’offerta migliorerà ulteriormente, il mercato potrebbe dover affrontare correzioni al ribasso dopo aver visto un massimo di quasi un decennio ".

I buyer hanno commentato: “I prezzi americani del K67 sono arrivati fino a $1300/ton e oltre poiché l’offerta non è stata completamente ripristinata a seguito degli uragani consecutivi. Tuttavia, l’interesse sembra debole verso questi carichi in quanto potrebbero essere costosi al loro arrivo. Sebbene l’offerta inadeguata mantenga forte la tendenza globale per ora, il PVC non può assorbire ulteriori aumenti".
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