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FOCUS: Europa, dipendenza da importazioni di polimeri cresce per mancanza di potere competitivo

di Manolya Tufan - mtufan@chemorbis.com
di Esra Ersöz - eersoz@chemorbis.com
  • 14/03/2024 (13:49)
Avendo perso lo status di esportatore netto circa sette anni fa, l’Europa è stata l’importatore netto di tutti i polimeri da quel momento, ad eccezione del PVC. Inoltre, il rapporto fra le esportazioni e le importazioni è diminuito nella regione, data la produzione in calo per via degli alti costi di produzione e del rallentamento economico da un lato e delle capacità aggiunte globali dall’altro.

Ora daremo uno sguardo a come l’autosufficienza di polimeri dell’UE è cambiata nel tempo nonostante il commercio intra-europeo (commercio fra gli stati membri dell’UE) e come il settore si è adattato alle innovazioni e alle dinamiche di mercato in rapida evoluzione e al loro impatto sull’equilibrio commerciale.


Europa, esportazioni polimeri toccano minimo di 20 anni nel 2023

Come si può vedere nel grafico sottostante dello Stats Wizard di ChemOrbis, l’Unione europea è un importatore netto di tutti i polimeri dal 2016, anche se negli anni precedenti era il contrario, risalendo al 2000. La regione ha perso il suo tradizionale status di esportatore e ha iniziato a importare più di quanto esporti. Il divario commerciale è stato relativamente minore fino al 2020, mentre il rapporto fra le esportazioni e le importazioni si è ridotto ulteriormente negli anni successivi. Infatti, le esportazioni del 2023 hanno visto i loro livelli minimi dal 2003 a circa 5.9 milioni di ton.

Il rapporto fra esportazioni e importazioni è diminuito visibilmente negli ultimi tre anni. Mentre il rapporto di copertura si è attestato all’80-97% fra il 2016 e il 2020, è sceso al 78% nel 2021 e anche al di sotto del 65% nel 2022 e nel 2023. Anche se le importazioni dell’UE27 sono infatti diminuite del 9% nel 2023 rispetto ai 10 milioni di ton registrati nel 2022 , le importazioni hanno ancora superato le esportazioni di circa 3.4 milioni di ton l’anno scorso.

Come è successo? La situazione resterà tale?

Il passaggio dell’Unione europea dall’essere almeno autosufficiente per quanto riguarda i polimeri all’essere sempre più dipendente dalle importazioni in meno di dieci anni è stato infatti il riflesso del cambiamento dei fondamentali di mercato. La mancanza di materie prime competitive ha lasciato i produttori regionali con margini – se non negativi – ridotti, mentre l’offerta è gradualmente aumentata in linea con le nuove capacità commissionate, in particolare da Stati Uniti, Medio Oriente e Asia. Ciò li ha inevitabilmente spinti a chiudere gli impianti e a ridurre la produzione per cercare di affrontare le economie in rallentamento. Naturalmente, le esportazioni stanno diminuendo mentre l’interesse per le importazioni è cresciuto inesorabilmente.

In prospettiva, il divario commerciale rimarrà tale mentre il disequilibrio commerciale potrebbe continuare ad aumentare anche se a un grado minore. Potrebbero anche seguire ulteriori notizie di consolidamento o chiusura di impianti come la decisione di LyondellBasell di chiudere la linea di PP in Italia e le chiusure degli impianti di stirene di Trinseo in Germania e Olanda


Europe–EU27–Import-Export Statistics – Yearly – Polymers

EU27 perde status di esportatore netto per il PP nel 2021

A differenza dei polimeri complessivi, l’Europa è stato un esportatore netto di PP fino al 2021. Tuttavia, ha perso il suo status di esportatore netto per il PP tre anni fa quando le importazioni complessive di PP hanno toccato il massimo storico di 2.4 milioni di ton.

Il rapporto di copertura è diminuito gradualmente all’85% nel 2021, al 77% nel 2022 e al 75% nel 2023 come risultato del simultaneo calo delle esportazioni anche se anche le importazioni sono diminuite. Ciò ha comportato un cambiamento sostanziale rispetto al 2009, quando le esportazioni hanno toccato un massimo da record con 2.4 milion di ton, il quadruplo delle importazioni.

Una combinazione di tagli disciplinati dei tassi di produzione in tutta la regione e le enormi aggiunte di capacità in Cina, che hanno spinto l’Arabia Saudita e la Corea del Sud a cercare destinazioni alternative, sembra aver portato a questo cambiamento nell’equilibrio commerciale. La pressione dei carichi extra-europei ha superato la domanda in tutta la regione che non è riuscita a mettere in scena una ripresa dopo la pandemia.

Europa si affida alle importazioni di PE a una velocità crescente

A differenza del PP, l’UE non è mai stata un esportatore netto di PE, guardando ai dati storici. Le esportazioni sono rimaste a circa 2.5-3 milioni di ton negli ultimi due decenni, mentre le importazioni erano più o meno in linea con le esportazioni prima del 2010, mostrando un mercato autosufficiente. Tuttavia, le importazioni hanno per lo più superato le esportazioni dopo il 2010. Il disequilibrio commerciale si è aggravato con le importazioni del 2022 che hanno toccato un massimo record di oltre 5 milioni di ton e il rapporto fra esportazioni e importazioni è diventato del 52%.

Nonostante il calo annuo delle importazioni nel 2023, sono ancora considerevolmente più elevate rispetto alle esportazioni, attestandosi vicino ai 4.5 milioni di ton, il livello massimo dal 2017.

Anche se le esportazioni di PE dell’UE non hanno visto un importante cambiamento negli anni, la ragione per cui le importazioni della regione da partner extra-europei sono aumentate è per via dell’ambiente estremamente competitivo e dell’eccesso di offerta. Mentre l’Europa sta affrontando i tagli ai tassi di produzione, i fornitori del Medio Oriente , degli Stati Uniti e della Corea del Sud hanno gradualmente aumentato le loro vendite verso l’Europa a prezzi aggressivi per cercare di compensare la loro perdita in Cina.

Export PVC dell’Europa tocca minimi di 14 anni; divario export-import al minimo storico

L’UE27 ha mantenuto la sua posizione storica di esportatore netto, a differenza degli altri polimeri, con le esportazioni di PVC del 2023 che si sono attestate superiori a 1 milione di ton. Tuttavia, l’equilibrio commerciale è cambiato nell’ultimo decennio.

Dopo aver raggiunto un massimo da record con 1.8 milioni di ton nel 2023, le esportazioni sono per lo più diminuite da quel momento. Le esportazioni del 2023 suggeriscono anche il volume minimo dal 2009 mentre le importazioni dell’Unione sono aumentate dal 2021 per toccare un massimo da record di circa 700,000 ton nel 2023.

Inoltre, ciò ha comportato un divario ridotto fra esportazioni e importazioni dell’Unione sulla base dei dati storici, come si può vedere dal grafico sottostante dello Stats Wizard di ChemOrbis. A titolo di confronto, durante il picco delle esportazioni del 2013 le esportazioni sono state quasi otto volte superiori alle importazioni; tuttavia, il divario sembra essere diminuito a 1,5 volte nel 2023.

Europe–EU27–Import-Export Statistics – Yearly – PVC

Ciò potrebbe essere attribuito agli sforzi di consolidamento all’interno della regione, data la domanda debole e i livelli elevati di offerta che hanno portato ad alcuni brevi fermi impianto di capacità o hanno costretto l’industria a fondere le proprie attività. Oltre all’aumento di capacità negli Stati Uniti e in Asia e alla conseguente concorrenza, anche i tagli dei tassi di produzione osservati in particolare dopo la pandemia e l’economia globale sfavorevole hanno contribuito a rallentare le esportazioni. In effetti, è stata una battaglia tra tagli alla produzione contro la distruzione della domanda.

È ovvio dire che l’Europa potrebbe diventare un importatore netto nei prossimi anni, considerando la pressione dalle importazioni e la mancanza di vantaggi in termini di costi per i fornitori europei nei loro mercati di esportazione. In effetti, gli elevati costi dell’elettricità, che costituiscono circa la metà dei costi di produzione, ostacolano la competitività del PVC europeo rispetto ad altri fornitori. I produttori regionali faranno lavorare i loro impianti a tassi ridotti quest’anno, mentre resta da vedere se i potenziali dazi antidumping ostacoleranno l’interesse all’acquisto per determinate origini di importazione .

Import PET resta superiore a 1.5 milioni di ton dopo record del 2022

L’Europa è sempre stata un importatore netto di PET, mentre il divario fra le importazioni e le esportazioni è aumentato sostanzialmente negli ultimi due anni. Le importazioni complessive di PET sono rimaste superiori a 1.5 milioni di ton nel 2023, anche se hanno subito un leggero calo rispetto al livello massimo da record visto del 2022.

Di conseguenza, il rapporto fra esportazioni e importazioni è diminuito al 22% nel 2022 dal 40% dell’anno precedente e al 19% nel 2023, segnando il rapporto di copertura minimo dal 2000.

Europa diventa importatore netto di PS; Export ABS ancora inferiore all’import

L’Unione ha perso il suo status di esportatore netto di PS nel 2022 e nel 2023, con le importazioni che hanno superato le esportazioni, sebbene l’Europa fosse un esportatore netto tradizionale. Mentre le importazioni sono gradualmente aumentate dal 2020 per toccare un massimo da record con 360,000 ton, le esportazioni hanno visto dei cali per il terzo anno consecutivo nel 2023. Ciò è stato attribuito alla razionalizzazione delle capacità all’interno della regione poiché la redditività e le condizioni di mercato svolgono un ruolo fondamentale nella definizione delle strategie operative.

Il rapporto di copertura delle esportazioni rispetto alle importazioni è stato dell’86% nel 2022 per il PS, mentre è ulteriormente diminuito al 77% nel 2023.

Per quanto riguarda l’ABS, i dati storici dello Stats Wizard di ChemOrbis suggeriscono che l’UE27 ha per lo più importato più ABS rispetto alle sue esportazioni, trascurando alcuni anni di trading o viceversa. Sebbene le importazioni siano diminuite nel 2023, sono rimaste superiori alle esportazioni che sono scese dal loro picco nel 2021. Il rapporto di copertura è diminuito dal 90% nel 2022 all’83% dell’anno scorso.


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