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Mercati polimeri Turchia in stallo, crollo lira infrange tutti i record

di Merve Madakbaşı - mmadakbasi@chemorbis.com
  • 26/11/2021 (12:32)
Martedì la lira turca ha subito un crollo contro le altre valute prima di pareggiare alcune delle perdite nel corso della settimana. Nel bel mezzo di un cambio instabile, i player hanno mantenuto una posizione "attendista", mentre le preoccupazioni economiche hanno devastato la domanda di polimeri.

Lira è crollata circa del 15% prima di cancellare alcune perdite

Il cambio USD/lira ha superato la soglia di 13 il 23 novembre, mentre il cambio euro/lira ha toccato quota 15 prima che entrambi siano in qualche modo scesi il 24 novembre. A partire da giovedì, la lira turca indicava ancora una perdita complessiva dell’8.5% rispetto al dollaro USA in appena una settimana, mentre il deprezzamento complessivo ha sfiorato il 60% dall’inizio del 2021.

Diversi produttori sospendono vendite prodotto finito

Il crollo della lira ha indotto diversi trasformatori a sospendere le vendite di prodotti finiti. I consumatori di polimeri che servono i mercati domestici sono stati duramente colpiti dal continuo aumento del dollaro USA e dell’euro rispetto alla lira turca, dato che la maggior parte di loro acquista materie prime in dollari ma vende i propri prodotti in valuta locale e principalmente con lettere di credito differite.

“Molti produttori di packaging hanno sospeso le vendite, citando l’incapacità di fissare un prezzo nel fervore del cambio instabile. Inoltre, le transazioni bancarie hanno subito interruzioni temporanee", hanno affermato i player.

I trasformatori hanno già segnalato un rallentamento nell’attività di esportazione a causa di fattori stagionali. Un buyer ha dichiarato, "In circostanze normali, l’impennata del dollaro avrebbe dovuto sostenere l’attività di esportazione. Tuttavia, i consumatori della Turchia hanno lottato con il fatto che la maggior parte dei beni sono importati, il che ha ostacolato l’impatto della valuta favorevole".

Local –PP raffia – PVC K67 – LLDPE – LDPE – Ex-warehouse Turkey

Mercati poliolefine e PVC rimandano a nuove riduzioni di prezzo

I mercati dei polimeri sono stati messi sotto pressione dalla domanda colpita dal cambio e dalla bassa stagione dalla fine di ottobre. Una situazione economica desolante così come l’avvicinarsi delle ferie natalizie in Europa e negli USA si sono aggiunti allo scenario, mentre tutto incombeva sul sentimento di acquisto.

I mercati localizzati sono diminuiti ulteriormente durante la settimana, mentre i carichi su base CIF non hanno visto interesse di acquisto, in particolare i carichi distanti. "L’attività di mercato si è fermata dato che non abbiamo ricevuto alcuna chiamata dai nostri clienti per la maggior parte della settimana. La domanda è stata quasi inesistente", hanno affermato i trader.

Le aspettative ribassiste di dicembre sono state un altro fattore che ha mantenuto in attesa i buyer di PVC, PP e PE. "I cali precedenti nei costi delle materie prime e nei prezzi dei derivati in Asia, così come la calma generalizzata di fine anno, hanno già stimolato aspettative deboli per l’ultimo mese dell’anno. Soprattutto, l’outlook economico incerto ha ulteriormente attenuato l’interesse di acquisto”, hanno notato i player.

La domanda scarsa e la diminuzione dei tassi di nolo hanno spinto i prezzi del PP rafia e fibra dell’Arabia Saudita rispettivamente a $1620-1640/ton e $1710-1730/ton, CIF Turchia. Questi range sono diminuiti di $30-60/ton durante la settimana, mentre le idee di acquisto erano molto inferiori a questi livelli. Il mercato del PE di importazione e del PVC non hanno visto nuove offerte, mentre entrambi hanno continuato a essere pervasi da aspettative ribassiste.

I mercati localizzati sono scesi ulteriormente, con il PPH che ha mostrato le riduzioni più visibili. Di conseguenza, i prezzi del PP rafia sono diminuiti di $70-80/ton in una settimana per scendere sotto i $2150/ton IVA inclusa sui minimi. Il PVC K67 è stato valutato in calo di $20-30/ton a $2780-2850/ton, mentre l’LDPE e l’LLDPE c4 film si sono ridotti di $20-40/ton.

PET e PS sotto pressione nonostante carenza materiale locale

L’attività è in stallo anche per altri polimeri, tra cui il PET e il PS, come reazione istintiva a una lira storicamente bassa. Questo è avvenuto nonostante la continua carenza di materiale da parte dei produttori locali per entrambi i prodotti. L’outlook poco promettente della domanda a causa delle incertezze economiche ha attenuato il sentimento, con alcuni player che hanno espresso previsioni più ribassiste per il prossimo mese.

Anche se la disponibilità di materiale spot ha continuato a sostenere in una certa misura il mercato locale, il cambio ha pesato sull’interesse di acquisto sia per il PET bottiglia che per i gradi tessili. I trasformatori hanno affermato, "Abbiamo interrotto le vendite perché non potevamo fissare un livello di prezzo per i nostri prodotti. La maggior parte dei trasformatori sta cercando di vendere i propri prodotti finali in dollari per evitare ulteriori perdite di margini".

I consumatori di PS hanno affermato, "I prezzi in calo dello stirene, insieme a una domanda ridotta, potrebbero portare a riduzioni nei prezzi il prossimo mese. Anche se il risultato positivo della fiera del packaging ha mantenuto l’attività solida nella prima metà del mese, l’impatto negativo del cambio si è stagliato sul mercato di recente".

Player restano fuori dal mercato in vista del Plast Eurasia

Gli operatori di mercato non si aspettano che l’attività si riprenda presto, mentre i venditori sperano di vedere una ripresa nell’interesse di acquisto durante la 30ª edizione del Plast Eurasia. La fiera si svolgerà dal 1° al 4 dicembre 2021 a Istanbul.

I player hanno notato, "Ci aspettiamo di sentire prezzi molto più competitivi durante l’evento dato che i venditori potrebbero essere disposti a diminuire le scorte prima del nuovo anno. Per ora resta da vedere se la domanda risponderà o meno all’ombra delle preoccupazioni economiche”.
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