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Offerte PE USA tornano in gioco nei mercati globali

di Merve Madakbaşı - mmadakbasi@chemorbis.com
di Esra Ersöz - eersoz@chemorbis.com
  • 13/10/2021 (11:20)
I prezzi di esportazione del PE dagli Stati Uniti sono riapparsi nei principali mercati all’inizio di ottobre, anche se non necessariamente con volumi significativi o prezzi aggressivi. Sebbene la maggior parte delle unità di materie prime e PE abbiano già ripreso le attività in seguito alla stagione degli uragani che si è attenuata alla fine del secondo trimestre, i player hanno sentito pochissime offerte di PE nel mercato spot in tutto il mondo fino a poco tempo fa.

Ora che i carichi americani stanno iniziando a tornare in alcuni mercati dopo un’assenza prolungata, la domanda è: cambieranno il gioco nei mercati del PE prima della fine dell’anno?


Cosa è cambiato nel mercato del PE USA?

La domanda interna è diminuita, mentre il miglioramento dei livelli di offerta ha iniziato a pesare sui prezzi. Ciò ha spinto i fornitori statunitensi a concentrarsi maggiormente sui mercati di esportazione, che forniscono margini di profitto abbastanza favorevoli a causa dei prezzi ai massimi pluriennali e dei tassi di nolo accettabili dagli Stati Uniti. I mercati del PE in Europa, Asia, Turchia e Medio Oriente hanno dovuto affrontare un trend rialzista a causa della crisi energetica e della persistente mancanza di offerta.

Sicuramente non è l’inizio di un trend al ribasso, ma…

Le offerte statunitensi non sono tante e per il momento non sembrano molto competitive, poiché corrispondono principalmente alle offerte per i carichi mediorientali. Anche se i player pensano che queste offerte sporadiche siano lontane dall’innescare una tendenza al ribasso a causa di molti altri fattori rialzisti, non escludono la possibilità di una pressione da parte del PE USA nel quarto trimestre.

LDPE USA in Cina

L’LDPE USA è stato riportato a $1650/ton CFR Cina nel periodo post-festivo, anche se il livello non è stato ampiamente confermato dal mercato al momento della pubblicazione. Questo è stato paragonato alle attuali offerte di LDPE dal Medio Oriente a $1620-1650/ton nel paese.

La Cina è alle prese con una grave crisi energetica, che non solo ha portato a un calo dell’offerta locale, ma ha anche spinto i mercati dei future notevolmente in rialzo. I prezzi di LDPE film import hanno registrato aumenti di circa $120-150/ton rispetto alla settimana lavorativa prima della Golden Week, che è stata celebrata dall’1 al 7 di ottobre, e hanno raggiunto i massimi da agosto 2014, secondo il Price Wizard di ChemOrbis. Anche le offerte di HDPE film sono aumentate di circa $40-50/ton finora questa settimana.

Offerte LDPE, LLDPE e HDPE USA nel SEA

Anche i player nel Sudest Asiatico hanno confermato le offerte di PE USA in Vietnam e Malesia finora questa settimana.

In Vietnam, l’LLDPE film statunitense è apparso a $1340-1360/ton CIF, $10-20/ton al di sotto dei massimi per i carichi dell’Arabia Saudita. L’HDPE b/m USA è arrivato a $1230/ton con le stesse condizioni, mentre le offerte dall’Arabia Saudita si sono attestate a $1200-1250/ton. Un produttore in Vietnam ha affermato che preferisce prendere una posizione attendista per il momento a causa delle sue scorte.

In Malesia, l’LDPE USA è stato confermato a $1210/ton CIF, che corrisponde ai massimi del mercato di importazione complessivo.

Offerte LDPE, LLDPE USA in Turchia

Anche i player turchi hanno riportato offerte statunitensi di LDPE e LLDPE dalla scorsa settimana, anche se con volumi limitati. Un buyer di PE a cui sono stati offerti alcuni volumi per le spedizioni di ottobre ha affermato: "Questi carichi potrebbero arrivare anche prima dei carichi dal Medio Oriente".

Come nel Sudest Asiatico, questi prezzi sono per lo più in linea con i range del Medio Oriente di ottobre. Di conseguenza, i prezzi americani di LDPE e LLDPE si sono attestati rispettivamente a $1740-1760/ton e $1550-1570/ton CIF Turchia, senza nessuna trattativa al momento della pubblicazione.

Un trader ha affermato: “I costi di spedizione accettabili dagli Stati Uniti alla Turchia hanno portato a nuovi prezzi dal paese poiché il trasporto si aggira intorno ai $60/ton. Tuttavia, riteniamo che i carichi statunitensi siano rischiosi poiché alcuni di essi dovrebbero arrivare a dicembre-gennaio. Inoltre, forniscono margini bassi”.

LLDPE USA offerto in Europa

La scorsa settimana, l’LLDPE C4 film statunitense è stato offerto con aumenti di €70/ton rispetto settembre a €1520/ton ($1756/ton) DDP Italia, con consegna a novembre, che corrisponde ai minimi del mercato spot.

I player si chiedono se il PE USA si presenterà più frequentemente in Europa verso la fine dell’anno, considerando il fatto che è una delle regioni che offre i netback più alti. I prezzi dell’LDPE sono ai massimi storici in Europa, secondo il Price Index di ChemOrbis.

L’aumento dei costi energetici e la mancanza di carichi di importazione stanno aiutando i venditori, mentre i buyer trovano le richieste di aumento discutibili visti i prezzi già elevati.
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