Outlook tassi di nolo 2025: Un altro anno difficile in vista dopo le tensioni del 2024

I tassi di nolo hanno visto cambiamenti tumultuosi nel 2024. Sebbene i tassi abbiano toccano il picco a metà luglio, sono rimasti il 132% superiori rispetto ai livelli pre-Crisi del Mar Rosso dell’anno scorso a fine dicembre. Con l’avvicinarsi del 2025, l’incombente sciopero dei porti statunitensi del 15 gennaio, insieme alla rielezione di Trump e al possibile spostamento dei flussi commerciali tra barriere e tariffe aggiuntive, offre troppe incognite per un altro anno a venire per i tassi di nolo sulle rotte tradizionali.

Da questo punto di vista, ChemOrbis sarà il tuo partner di fiducia nel monitorare i cambiamenti dinamici dei tassi di nolo lungo le principali rotte commerciali petrolchimiche nel corso del prossimo anno. In collaborazione con Drewry, forniremo aggiornamenti mensili dell’indice, calcolati in dollari statunitensi per tonnellata, per aiutarti a rimanere al passo con i trend del settore.

Una breve panoramica del 2024

Un anno di picchi porta il settore al periodo pre-pandemia

I tassi di nolo per il trasporto di container hanno iniziato il nuovo anno con forti aumenti a causa delle tensioni nel Mar Rosso. I tassi hanno raggiunto il picco a gennaio e hanno subito una correzione fino a maggio, quando un aumento delle spedizioni dalla Cina ha scatenato un rimbalzo tra le preoccupazioni per potenziali aumenti dei tassi e nuove restrizioni commerciali sui veicoli elettrici (EV).

Il trend rialzista dei prezzi dei noli è stato esteso a luglio a causa delle continue interruzioni delle catene di approvvigionamento, principalmente la crisi nei porti asiatici causati dalle persistenti deviazioni del Mar Rosso. Prima di raggiungere il picco di metà luglio, i tassi erano a livelli elevati che non si vedevano dall’era della pandemia.

Da questo momento, i tassi sono diminuiti costantemente fino alla fine di ottobre, quando sono aumentati di nuovo, guidati dall’aumento degli acquisti di fine anno, dall’aumento delle spedizioni cancellate e dagli aumenti dei tassi del 1° novembre da parte delle compagnie di navigazione. Tuttavia, questo aumento è stato di breve durata, poiché i tassi sono scesi ancora una volta a metà novembre.



Drewry: Da stabile a in rialzo per la fine dell’anno

Il 12 dicembre, , l’indice globale dei container di Drewry è rimasto stabile a $3,529 per container da 40 piedi. Questo tasso era del 132% in rialzo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e ha seguito un aumento del 6% il 5 dicembre.

La rotta dalla Cina al Nord Europa di Drewry è aumentata del 2% la scorsa settimana a $4,855 per container da 40 piedi, mentre le rotte verso il Sud Europa sono aumentate dell’1%, portano il tasso a $5,526 per container a 40 piedi.

I tassi dalla Cina alla West Coast statunitense di Drewry sono diminuiti del 4% la settimana scorsa a $3,582 per container da 40 piedi, mentre i tassi della East Coast statunitense sono aumentati dell’1% a $5,199 per container da 40 piedi.

Cosa attende i tassi nel Q1 2025?

Sciopero porti USA è imminente

La più grande minaccia per i tassi di nolo a breve termine è lo sciopero previsto nei porti statunitensi. A ottobre, il contratto tra l’International Longshoremen’s Association (ILA) e la United States Maritime Alliance Ltd. (USMX) è stato prorogato fino al 15 gennaio 2025, consentendo a entrambe le parti di affrontare le questioni irrisolte. Questo accordo ha portato alla ripresa delle operazioni nei porti della East Coast e della Costa del Golfo dopo uno sciopero di tre giorni. Tuttavia, i negoziati tra l’ILA e l’USMX si sono interrotti a novembre per problemi di automazione.

A partire da dicembre, le speranze di risolvere lo stallo tra lavoratori portuali e datori di lavoro nei porti della costa orientale e del Golfo degli Stati Uniti stavano svanendo, senza che nessuna delle due parti compromettesse l’automazione. Con la controversia che rimane irrisolta, le preoccupazioni circa un potenziale sciopero portuale continuano a intensificarsi. I leader del settore avvertono che un potenziale sciopero di gennaio potrebbe avere conseguenze di vasta portata, interrompendo le catene di approvvigionamento più gravemente rispetto alle chiusure di ottobre.

Rielezione di Trump solleva preoccupazioni su tariffe

La rielezione di Donald Trump ha suscitato preoccupazioni sul futuro dei tassi di nolo marittimi. Trump si è impegnato a imporre nuove tariffe a Cina, Messico e Canada subito dopo essere entrato in carica come presidente il 20 gennaio. Ha proposto una tariffa del 25% sulle merci provenienti dal Messico e dal Canada fino a quando non affronteranno il contrabbando di droga e le questioni di confine, e una tariffa del 10% su tutte le merci cinesi. Secondo Xeneta , l’ultima volta che Trump ha aumentato le tariffe sulle importazioni cinesi durante la guerra commerciale nel 2018, i tassi di nolo marittimi di container sono aumentati di oltre il 70%.

I rivenditori statunitensi avevano già accelerato gli acquisti a causa del periodo più breve per le festività natalizie e dei ritardi nelle spedizioni globali, ma l’incombente sciopero portuale di metà gennaio e gli aumenti tariffari pianificati dal presidente eletto Donald Trump stanno spingendo gli importatori ancora più grandi ad accelerare i loro acquisti. In effetti, i principali porti degli Stati Uniti hanno registrato un aumento dell’attività a novembre e dicembre, con il traffico merci in entrata destinato a raggiungere nuovi record, secondo la National Retail Federation.

Aumento domanda pre-Capodanno cinese

L’imminente Capodanno cinese, il 29 gennaio 2025, è un altro fattore che farà salire i tassi all’inizio del 2025. Secondo Judah Levine, Head of Research di Freightos, "I tassi potrebbero già aumentare per la domanda pre-Capodanno lunare poiché gli spedizionieri dell’Asia-Europa/Mediterraneo devono assicurarsi di spostare scorte sufficienti fuori dall’Asia prima del rallentamento delle festività o rischiare attese prolungate a causa di deviazioni intorno al Capo di Buona Speranza per i container che si muovono solo dopo il Capodanno lunare".

Per Levine, i tassi ex-Asia molto probabilmente aumenteranno poiché la domanda stagionale aumenta prima e subito dopo il capodanno cinese. Tuttavia, l’aumento della capacità su queste rotte potrebbe mettere in discussione l’aumento dei tassi e poi il calo nel corso di febbraio.

E il resto del 2025? Tassi di nolo marittimi rimarranno elevate ai massimi pandemici?

Sebbene i mercati del trasporto merci siano stati in costante calo negli ultimi 5 mesi, con l’indice mondiale dei container in calo di quasi il 50% dal picco di luglio, i tassi medi di trasporto dalla Cina alla regione occidentale sono scesi solo a metà degli aumenti cumulativi guidati dalla crisi del Mar Rosso iniziata per la prima volta nel dicembre 2023.

In altre parole, gli attuali tassi di nolo dalla Cina verso le destinazioni in direzione ovest sono ancora quasi il doppio dei tassi riportate subito prima delle interruzioni del Mar Rosso. Ciò significa che i tassi di nolo spot sono ancora all’interno della zona di prezzo dell’era pandemica, che si è conclusa intorno alla fine del 2022 prima che i mercati tornassero alla normalità per la maggior parte del 2023.



Nel frattempo, anche i tassi di nolo marittimo all’interno dell’Asia si sono uniti a questo trend rialzista del Mar Rosso, anche se non direttamente influenzati da esso e non nella stessa misura delle destinazioni verso l’occidente, ma ora sono quasi tornati ai loro livelli normali.

Non solo le rotte asiatiche, ma anche i tassi dei due grandi esportatori, ovvero Stati Uniti e Arabia Saudita, hanno visto notevoli cambiamenti nel corso dell’ultimo anno.

Considerando l’eccesso di capacità costruito nell’industria marittima e le possibili barriere commerciali che colpiranno la domanda di trasporto marittimo da un lato e le continue interruzioni nel Mar Rosso, gli acquisti stagionali e le spedizioni cancellate dall’altro, l’industria marittima è destinata ad affrontare sfide prolungate per il resto del 2025.

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