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PLAST EURASIA 2022: occhi su offerta da Russia e USA con focus sui problemi della domanda

di Merve Madakbaşı - mmadakbasi@chemorbis.com
  • 24/11/2022 (13:08)
I player globali della plastica si sono riuniti alla trentunesima edizione di Plast Eurasia Istanbul, iniziata il 23 novembre 2022.

La recessione in Europa, i mercati dei derivati fermi, il flusso di materiali statunitensi e russi andando verso la fine dell’anno e la cauta ripresa dei mercati di importazione dei polimeri in Cina sono stati finora i temi principali.

Durante l’evento, che si concluderà il 26 novembre, i partecipanti cercheranno di ottenere indizi più precisi visto l’outlook confuso.

Turchia si arrende alla domanda in stallo, ma i costi?

Durante il primo giorno di Plast Eurasia Istanbul, buyer e venditori hanno avuto la possibilità di discutere i fattori opposti che influenzano i mercati del PP e del PE. Diversi player concordano sul fatto che la domanda debole di derivati sia nel mercato locale che in quello di esportazione continui a incombere sui mercati delle poliolefine della Turchia.

Diversi trasformatori hanno riferito a ChemOrbis, "Stiamo pianificando di terminare l’anno con scorte basse, considerando le nostre chiusure di bilancio. Pertanto, non siamo interessati ad assicurarci volumi". Altri sostengono che la recessione in Europa sia una delle cause dietro al calo delle esportazioni da parte dei produttori, che hanno mantenuto gli acquisti di resina al minimo indispensabile dall’inizio del 4° trimestre.

Tuttavia, i player hanno aggiunto che gli elevati costi energetici potrebbero tenere sotto controllo il calo dei prezzi per alcuni gradi di PP e di PE, per non parlare delle riduzioni dell’offerta che puntano a mitigare l’impatto dei problemi della domanda e che potrebbero essere estese all’inizio del 2023.

Partecipanti discutono del flusso commerciale da USA e Russia

I tassi di nolo in forte calo sono tra i temi più discussi, poiché i costi di spedizione hanno continuato a essere spinti al ribasso dal rallentamento del commercio su tutta la linea. A ciò si è aggiunta la mancanza di preoccupazioni sull’offerta, con una domanda di derivati bassa a causa delle pressioni inflazionistiche e i timori di un afflusso da Stati Uniti e Russia al centro della scena.

La fonte di un produttore europeo di polimeri ha riferito a ChemOrbis, "Abbiamo sentito che grandi volumi di PE statunitense sono in viaggio verso l’Europa per l’inizio del 1° trimestre. Ciò non sorprende dati i netback interessanti della regione, per non parlare dell’accumulo delle scorte dei produttori statunitensi.”

Da ottobre, i produttori di PE statunitensi hanno destoccato in tutti i paesi di esportazione, tra cui il Sudest Asiatico, l’Europa e la Turchia, sulla scia della pausa di fine anno e delle nuove capacità avviate dal 2018. Recentemente, Shell ha avviato un enorme complesso che ospita un cracker di etilene e unità di PE, che ha esercitato ulteriore pressione sul mercato.

Per avere notizie più dettagliate sugli impianti e sui produttori, consulta le Production News Pro di ChemOrbis .

Allo stesso modo, le sanzioni dall’Europa hanno spinto i fornitori russi a concentrarsi maggiormente sulla Turchia, in particolare per il PP. La fonte di un produttore mediorientale ha commentato: "A novembre, le offerte competitive a causa di un’ampia offerta russa hanno pesato sui venditori sauditi. Tuttavia, se i prezzi del PP omo in Cina riescono a mantenersi sui $900/ton CFR, le offerte di importazione dall’Arabia Saudita potrebbero stabilizzarsi a circa $950/ton CIF Turchia. Tuttavia, non ci aspettiamo un aumento della domanda da parte dei buyer turchi, data la pausa di fine anno e i pochi ordini di prodotti finiti a causa delle sfide economiche".

Alcuni player sostengono anche che, nel breve termine, i carichi russi di PE continueranno a farsi strada verso la Turchia, aumentando la concorrenza con le origini mediorientali e statunitensi. Un trasformatore turco ha dichiarato, "Ci aspettiamo che le offerte di PE del Medio Oriente registrino cali di almeno $40-50/ton, cedendo a quelle voci che prevedono offerte di PE statunitense sotto i $1000/ton CIF Turchia per l’LLDPE e l’HDPE film a dicembre."

Scetticismo sulla ripresa delle poliolefine in Cina

La cauta ripresa dei mercati cinesi del PP, del PE e del PVC è sicuramente un argomento all’ordine del giorno in fiera. La sostenibilità del recente rialzo è stata discussa tra i player globali. Lo scetticismo proveniva da una serie di fattori, tra cui l’aumento dei casi Covid in Cina rispetto all’obiettivo del governo di allentare le misure, la pressione crescente da parte dei carichi extra-regionali che potrebbero rimanere in Asia a causa dell’avvicinarsi delle vacanze in Europa e l’eccesso di offerta, senza dimenticare il crollo dei tassi di nolo.

Finora, le offerte di PE di dicembre sono state annunciate con cali mensili nel Sudest Asiatico, poiché la regione è rimasta indifferente ai leggeri rialzi nei mercati cinesi.

Minimi sembrano vicini per il PVC

Nel frattempo, i venditori di PVC hanno sostenuto che i prezzi potrebbero essersi avvicinati ai minimi dopo i forti cali in Turchia. A novembre, alcuni buyer sono stati attirati di nuovo sul mercato dalle offerte allettanti che hanno toccato nuovi minimi.

Inoltre, i carichi di PVC statunitense si sono presi una pausa dai cali a causa delle offerte di esportazione più elevate dalla Cina e della possibilità che dicembre possa essere l’ultimo mese di ribassi da parte del produttore principale taiwanese a seguito di una lunga serie di riduzione dei prezzi.

I trader hanno anche sostenuto che i produttori europei potrebbero ridurre le loro allocazioni ora che i prezzi della soda caustica si sono stabilizzati e i venditori hanno già ridotto le loro scorte nei mercati turchi del PVC per preservare i loro margini a causa della domanda locale scarsa di derivati. Secondo un trader, visto il calo del premio sull’Asia e l’enorme sconto con l’Europa, i prezzi in Turchia non hanno molto margine per nuove diminuzioni indipendentemente dallo stato della domanda.
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