Player europei valutano impatto del supplemento dei costi energetici sui mercati dei polimeri

In Europa, l’aumento senza precedenti dei costi dell’energia ha scosso i mercati regionali dei polimeri, già colpiti dagli effetti della pandemia. Diversi produttori hanno annunciato l’intenzione di applicare dei supplementi legati all’energia ai loro listini prezzo, affermando che gli aumenti forti e improvvisi di gas naturale ed elettricità hanno portato a una significativa erosione dei margini.

Le scorte basse di gas in Europa per le importazioni ridotte da USA e Russia e per la crescita della domanda dovuta alle riaperture sono uno dei motivi dietro l’incremento dei prezzi. Questo ha colpito i margini produttivi nei settori ad alto uso di energia, come il PVC e l’LDPE. Se i fornitori rifletteranno o meno l’aumento dei costi sui prezzi della resina è attualmente in discussione.

PVC

Kem One è stato il primo produttore ad applicare un supplemento sui prezzi del PVC dal 1° ottobre. La società ha deciso di applicare una sovrattassa di €110/ton poiché i forti aumenti dell’energia di settembre hanno superato le attese variazioni dei prezzi di soda caustica e PVC. Una fonte del produttore ha affermato “I prezzi del gas e dell’elettricità in Francia sarebbero aumentati rispettivamente del 290% e del 230% da gennaio. E questa dinamica è diffusa in tutta l’Europa occidentale”.

Anche se non c’è stato alcun annuncio ufficiale, un altro produttore del nord Europa ha applicato un incremento di €120/ton sulle offerte del PVC a partire da ottobre.

La maggior parte dei fornitori ha applicato aumenti di €50-60/ton sulle offerte e uno di loro ha commentato “Non abbiamo applicato nessun supplemento finora. Tuttavia, i prezzi aumenteranno ancora a breve a causa delle condizioni sbilanciate del mercato”.

Guardando avanti, i player escludono un’inversione di tendenza per il quarto trimestre nonostante i prezzi elevati, citando i costi in salita oltre all’offerta ancora corta, la domanda buona e il trend rialzista a livello globale che daranno ai produttori la forza necessaria a mantenere o aumentare ancora i prezzi.

Poliolefine

LyondellBasell ha deciso di applicare un supplemento per gas naturale ed elettricità pari a €50/ton su tutti gli ordini di LDPE, HDPE e PP dal 1° novembre 2021.

Come precursori dei prossimi movimenti sui prezzi, alcuni produttori hanno testato il mercato di ottobre cercando aumenti fino a tre cifre, sia per PP che per PE. Tuttavia, la domanda è stata inferiore alle attese a causa della resistenza dei buyer ad aumenti superiori al monomero, visti i prezzi già elevati. Di conseguenza, i venditori hanno dovuto fare un passo indietro rispetto ai tentativi di aumento iniziali. Le trattative di ottobre del PP sono state chiuse a rollover, mentre il PE ha visto un trend stabile o in lieve rialzo a seconda dei gradi.

Le attese per novembre sono rialziste, guardando all’intenzione di riflettere i costi dell’energia sui prezzi della resina e le importazioni limitate. Nonostante le voci rialziste, i buyer non hanno sentito l’urgenza di rifornirsi a metà ottobre. Resta da vedere se la domanda moderata e la disponibilità regionale relativamente buona metteranno un freno agli attesi tentativi di aumento.

PET

Secondo fonti di mercato, Alpek Polyester UK ha applicato un supplemento di €170/ton sui contratti del PET di ottobre per compensare l’aumento dei costi.

Finora nessun altro produttore di PET ha fatto lo stesso ma la corsa al rialzo in Europa è già favorita dalla carenza di materiale e dagli aumenti a livello globale.

Stirenici

Trinseo ha annunciato che applicherà un supplemento sui costi dell’energia per tutti i prodotti in plastica, lattice e gomma sintetica per riflettere l’aumento dei costi. Il supplemento fino a €500/mt ($580/mt) sarà applicato sui prezzi spot e a contratto di tutti i prodotti realizzati negli impianti europei dal 27 ottobre.

La mancanza di ABS ha portato a un trend per lo più rialzista a ottobre. I settori dell’automotive e degli elettrodomestici hanno visto un rallentamento nei primi otto mesi dell’anno per la mancanza di microchip. Infatti, le immatricolazioni di nuove auto in Europa hanno visto il dato più basso per il mese di settembre dal 1995. Tuttavia, la domanda in calo è stata bilanciata dalla mancanza di ABS. Per novembre, i costi in rialzo hanno aperto la strada ad attese rialziste, come già successo per altri polimeri.

Le trattative di PS sono state chiuse con aumenti per le limitazioni dell’offerta derivate dai fermi impianto regionali e le importazioni ridotte. Intanto, i costi in rialzo dovrebbero portare a nuovi aumenti a novembre perché i fornitori intendono applicare dei supplementi legati al costo dell’energia. Inoltre, un distributore ha affermato “Ci sarà un supplemento per i volumi extra a causa dell’offerta ridotta”.

Materie prime in aumento, crisi logistica supportano outlook rialzista di novembre per tutti polimeri

I mercati delle materie prime sono supportati dai future in aumento del petrolio. Secondo il Price Wizard di ChemOrbis, i prezzi spot della nafta su base CIF NWE hanno toccato i massimi da fine settembre 2014. I prezzi spot di etilene, propilene e MEG su base FD NWE mentre i prezzi di stirene e PX su base FOB NWE hanno rispecchiato gli aumenti dei mercati delle materie prime.

I problemi di approvvigionamento delle materie prime e gli aumenti a livello globale contribuiscono all’outlook rialzista di novembre.

I prezzi di importazione non sono attuabili a causa dei tassi di nolo alle stelle, mentre i ritardi logistici hanno dissuaso i player dall’impegnarsi con carichi di lunga distanza. I disordini logistici manterranno le importazioni limitate per il prossimo futuro, secondo i player. Tuttavia, i player parlano della possibilità di vedere più carichi di PE dagli USA verso la fine dell’anno in Europa, che offre i netback migliori a livello globale.

Oltre ai problemi del trasporto marittimo, l’Europa sta affrontando anche la mancanza di autotrasportatori, il che si somma ai costi di trasporto in aumento.