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Rialzi tassi di nolo si fermano, crisi Mar Rosso tiene cali sotto controllo

di Ayşe Vildan Cansız - acansiz@chemorbis.com
di Esra Ersöz - eersoz@chemorbis.com
  • 14/02/2024 (12:24)
I tassi di nolo globali sono diminuiti nelle due scorse settimane, dopo essere saliti alle stelle a gennaio . Questo perché la domanda è notevolmente rallentata a causa delle festività del Capodanno cinese e perché le compagnie di spedizione hanno iniziato ad aggiungere navi e ottimizzare le loro attività in linea con le attuali condizioni nel Mar Rosso.

Sebbene i tassi abbiano registrato riduzioni settimanali, i problemi logistici in corso a causa della crisi del Mar Rosso hanno mantenuto i cali sotto controllo mentre i tassi sono ancora molto al di sopra del periodo pre-Mar Rosso.

Panico si attenua, trasportatori si adattano alle nuove rotte

La reazione di panico in seguito ai recenti cambiamenti nel settore del trasporto merci si è finalmente attenuata e i trasportatori hanno iniziato ad adattarsi a nuove rotte più lunghe intorno al Capo di Buona Speranza, ottimizzando le loro operazioni in linea con le attuali condizioni nel Mar Rosso. La pausa festiva in Asia, che sta festeggiando il Capodanno cinese, ha portato a un significativo rallentamento della domanda. Questo perché di solito la domanda in Cina aumenta prima delle festività e tende a rallentare dopo. Di conseguenza, l’impatto dei tempi di consegna più lunghi e delle interruzioni logistiche è stato limitato nelle ultime due settimane. I centri asiatici per le esportazioni hanno visto miglioramenti nelle disponibilità di spazi e attrezzature, mentre le attività sono state più scorrevoli nella maggior parte dei porti principali con pochi segni di congestione.

Un altro fattore che ha contribuito alla recente correzione dei tassi di nolo è stata la mancanza di pressione dell’offerta sui trasportatori. I trasportatori hanno aggiunto capacità extra al mercato per proteggersi da possibili tensioni nel settore delle spedizioni, soprattutto dopo il periodo di pandemia, che ha scosso i settori del trasporto merci globale. Maersk, una compagnia di consulenza marittima, ha dichiarato, “Ci sarà troppa capacità di container per il resto del 2024. L’interruzione del Mar Rosso sta assorbendo temporaneamente parte della sovraccapacità”.

Indici globali per lo più da stabili a in calo questa settimana

I dati di Freightos hanno mostrato che l’indice globale del trasporto di container è rimasto per lo più invariato rispetto alla scorsa settimana a $3,393/feu il 9 febbraio, in seguito a un calo dell’1% osservato la settimana precedente. Tuttavia, l’indice globale è ancora considerato elevato poiché è più alto di circa il 150% rispetto ai tassi pre-Mar Rosso.

L’indice composito Drewry è diminuito di oltre il 5% nelle ultime due settimane per attestarsi a $3,786 per container da 40 piedi l’8 febbraio. Nel frattempo, l’indice composito è ancora in rialzo dell’88% rispetto alla stessa settimana dell’anno precedente.

Rotte Cina – Asia in calo

I dati di Freightos hanno mostrato che la rotta dalla Cina/Asia orientale al Nord Europa è diminuita dell’8% per attestarsi a $4,697 per feu il 9 febbraio, in seguito al calo del 7% nella settimana precedente. Anche la rotta del Mediterraneo è diminuita del 7% rispetto alla settimana precedente per attestarsi a $5,758, dopo un calo di circa il 3.5% nella settimana precedente. Gli aumenti cumulativi per queste rotte durante il periodo fra metà dicembre e metà gennaio hanno raggiunto circa il 170% per il Mediterraneo e il 240% per il Nord Europa.

I tassi di nolo di Drewry per l’indice da Shangai a Genova sono diminuiti dell11% o di $623 a $5,225 per container da 40 piedi mentre quello da Shangai a Rotterdam è diminuito del 5% o di $235 a $4,426 per feu. Il calo cumulativo nelle ultime due settimane ha raggiunto circa il 17.5% per la rotta Shangai-Genova e l’11% per la rotta Shangai-Rotterdam in seguito a un aumento cumulativo del 225% per la rotta di Genova e di circa il 200% per quella di Rotterdam durante il trend rialzista.

Ritmo degli aumenti accelera su rotte Cina-USA

I prezzi spot per le rotte Cina-Stati Uniti hanno esteso i loro aumenti a un’altra settimana con l’entità dei rialzi in aumento.

Secondo Freightos, l’ultimo indice Cina/Asia orientale – Nord America West Coast è aumentato dell’11% per attestarsi a $4,859/FEU mentre l’indice per la East Coast è aumentato a $6,589/FEU, in rialzo del 3% l’8 febbraio. L’indice per la Cina/Asia orientale – Nord America West Coast è aumentato del 6.5% nella settimana precedente mentre l’indice per la rotta East Coast è aumentato del 3.5%. Questi ultimi aumenti hanno portato a rialzi cumulativi rispettivamente del 18.5% e del 7%.per queste rotte nelle ultime due settimane.

Anche i dati di Drewry per le stesse rotte hanno mostrato un trend rialzista continuo con gli indici che si sono attestati a $4,771/FEU per la West Coast e a $6,268/FEU per la East Coast. Questi livelli hanno indicato aumenti settimanali rispettivamente dell’8% e del 2%. Nella settimana precedente, i tassi verso la East Coast sono rimasti invariati sulla settimana mentre i tassi verso la West Coast sono aumentati solo del 2%.

Cosa attende il settore delle spedizioni?

Sebbene si prevede che la crisi in corso nel Mar Rosso persista nel breve termine e continui a influenzare i tassi di nolo globali, alcuni analisti prevedono che l’impatto sarà relativamente limitato rispetto alle settimane precedenti.

L’amministratore delegato di Maersk, Vincent Clerc, ha dichiarato, “La catena di approvvigionamento globale rimane fluida e le dinamiche della domanda e dell’offerta rimangono stabili”. Ha ulteriormente aggiunto, “Questo perché oggi ci sono leve per assorbire l’impatto senza ulteriori interruzioni, utilizzando la capacità che era sottoutilizzata alla fine del 2023”. In effetti, Maersk prevede che la crescita del volume globale dei container sarà compresa tra il 2.5% e il 4.5% nel 2024.

In altre parole, è probabile che la recente correzione dei tassi di nolo globali continui almeno per il primo trimestre del 2024 a causa del calo della domanda, dell’eccesso di capacità e dell’adattamento dei trasportatori alla nuova normalità. Tuttavia, senza dubbio la crisi del Mar Rosso controbilancerà parzialmente l’eccesso di capacità e manterrà i tassi elevati rispetto al periodo pre-crisi.

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