Stats: Import polimeri della Turchia in calo del 7% nel 1° semestre sull’anno precedente

Secondo lo Stats Wizard Pro di ChemOrbis, le importazioni complessive di polimeri del periodo gennaio-giugno sono diminuite del 7% a 2.9 milioni di ton rispetto allo stesso periodo del 2023. Il calo è arrivato insieme alle difficoltà macroeconomiche nel paese, per non parlare dell’impatto negativo dei disordini logistici che hanno caratterizzato i mercati dalla fine dell’anno scorso. Nel primo semestre, l’Arabia Saudita (586,831 ton), gli Stati Uniti (384,204 ton), la Corea del Sud (265,221 ton), la Russia (236,652 ton) e l’Egitto (175,667 ton) sono stati i principali fornitori di polimeri, con le rispettive quote di mercato pari al 20%, 13%, 9%, 8% e 6%...

Problemi logistici, fattori macroeconomici sfavorevoli pesano su attività import

Le catene di approvvigionamento globali sono state fortemente ostacolate nella prima metà del 2024 poiché l’aggravarsi della tensione in Medio Oriente ha portato a prolungate deviazioni nel Mar Rosso che hanno causato tempi di transito più lunghi. A questo si sono aggiunte le congestioni portuali in Asia, principalmente a Singapore e in Cina, e la carenza di container su tutta la linea. Questa "tempesta perfetta" ha fatto salire alle stelle i tassi dei container oceanici a partire da dicembre 2023. I tassi di nolo spot sono quasi quadruplicati prima di raggiungere il picco a metà luglio e hanno iniziato a diminuire, anche se in più fasi.

Anche le sfide macroeconomiche hanno contribuito al calo delle importazioni, in quanto la liquidità ridotta a causa degli alti tassi di interesse e il calo dei consumi nei mercati dei derivati hanno ridotto l’attività. I problemi di spedizione hanno ostacolato le esportazioni da parte dei trasformatori, un altro fattore che ha spinto in calo gli acquisti di resina.

Import 1° semestre da Arabia Saudita, Russia, e Corea del Sud in calo sull’anno

La quota di mercato dell’Arabia Saudita è scesa dal 23% nel primo semestre del 2023 al 20% nel primo semestre del 2024. Tuttavia, gli Stati Uniti hanno aumentato la loro quota dal 10% al 13% e si sono classificati come il secondo fornitore di polimeri, detronizzando la Corea del Sud. La quota della Corea del Sud è scesa dall’11% al 9%. Anche la quota della Russia è scesa dal 10% all’8%. L’Egitto ha ottenuto un leggero aumento dell’1% delle esportazioni verso la Turchia, portando la sua quota al 6%.

Le interruzioni nel Mar Rosso ha ridotto le importazioni dall’Arabia Saudita poiché le persistenti questioni geopolitiche nella regione hanno mantenuto i tempi di consegna superiori a 60 giorni. L’aumento dei tassi di nolo dall’Estremo Oriente nel primo e nel secondo trimestre di quest’anno ha limitato le importazioni dalla Corea del Sud. Tuttavia, entrambi i fornitori hanno subito solo lievi perdite del 2-3% nelle loro quote di mercato.

Diversi player hanno segnalato volumi spot limitati dalla Russia alla Turchia per tutta la prima metà del 2024, rispecchiando una perdita del 2% della quota del paese. Ciò è stato attribuito al fatto che la Russia si è concentrata maggiormente sul mercato domestico del PE tra progetti infrastrutturali, vendendo PP per lo più su base contrattuale e un fermo impianto per manutenzione delle sue unità di poliolefine alla fine del secondo trimestre.

In una ripartizione per prodotto, le importazioni di PPH, HDPE, PS, ABS e PET hanno registrato cali nel periodo gennaio-giugno rispetto all’anno scorso mentre i volumi di PP copolimero, LLDPE, LDPE, EPS e PVC hanno resistito nonostante le sfide finanziarie e le interruzioni della catena di approvvigionamento su scala globale.



PPH sudcoreano scende al 4° posto dei migliori venditori, ma aumenta quota per PP copolimero

La Turchia ha importato 864,000 ton di PPH nella prima metà del 2024 mentre la cifra è diminuita di circa il 15% rispetto allo stesso periodo del 2023, quando le importazioni si sono attestate a circa 1 milione di ton.

L’Arabia Saudita è stata il principale fornitore con 275,000 ton, anche se la sua quota di mercato è scesa dal 39% al 32% rispetto al primo semestre del 2023. Segue la Russia (167,000 ton), mentre il paese ha aumentato la sua quota dal 17% al 19% su base annua. L’Egitto ha superato la Corea del Sud ed è diventato il terzo fornitore con 98,000 ton, aumentando la sua quota di mercato dal 7% all’11%.

Nel frattempo, la Corea del Sud è scesa dal terzo al quarto posto della lista dei principali fornitori con 86,000 ton, con la sua quota nel volume totale del primo semestre che è scesa dall’11% al 10%.

Le importazioni di PP copolimero sono state pari a 234,000 ton nel periodo gennaio-giugno di quest’anno, il che indica un aumento del 10% su base annua. L’Arabia Saudita è stato il primo fornitore con 48,000 ton, anche se la sua quota di mercato è scesa dal 28% al 21% a causa dei tempi di consegna più lunghi. Seguono la Corea del Sud (42,000 ton) - che in qualche modo ha aumentato la sua quota dal 17% al 18% nonostante i tassi di nolo elevati - e il Belgio (30,000 ton).

Import LDPE ai massimi da H1 2021

Le importazioni di LDPE, pari a 179,000 ton, hanno segnato un aumento marginale dell’1% nella prima metà di quest’anno e il volume più alto dal 2021 per questo periodo specifico, quando la Turchia ha importato 183,000 ton di materiale. L’Arabia Saudita è rimasta il principale fornitore con 23,000 tonnellate e una quota del 13% del volume totale del primo semestre. Tuttavia, queste cifre sono diminuite rispetto alle 28,000 ton e al 15% dello stesso periodo del 2023. L’Arabia Saudita è stata seguita dalla Spagna con 22,000 ton e dall’Iran con 21,000 ton, entrambi con una quota del 12%.

Import HDPE H1 in calo 8% sull’anno

Le importazioni complessive di HDPE si sono attestate a 550,000 ton nel primo semestre del 2024, in calo dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, secondo ChemOrbis Stats Wizard Pro. L’Arabia Saudita ha superato l’Iran ed è diventata il primo fornitore con 125,000 ton, portando la sua quota di mercato dal 18% al 23%. Le esportazioni iraniane di HDPE verso la Turchia sono diminuite da 113,000 ton a 98,000 ton, portando la sua quota dal 19% al 18%.

Gli Stati Uniti – il quinto esportatore dello scorso anno verso la Turchia – si sono classificati come il terzo fornitore con 74,000 ton, mentre la quota del paese nel volume totale del primo semestre è salita dall’8% al 13%.

LLDPE USA spodesta Iran nella 1ª metà del 2024

Le importazioni di LLDPE del primo semestre della Turchia sono cambiate a malapena, attestandosi a 362,000 ton, secondo il confronto annuale. Gli Stati Uniti hanno superato l’Arabia Saudita e sono diventati il primo fornitore con 142,000 ton, aumentando la loro quota di mercato dal 27% al 39% su base annua. Segue l’Arabia Saudita con 104,000 ton e una quota del 29%, in calo rispetto al 34%. L’Iran è rimasto il terzo fornitore con 25,000 ton, ma la quota del paese è scesa dal 9% al 7%.

Le importazioni di mLLDPE nel primo semestre hanno indicato la quantità minima dal 2021 per il periodo, mentre sono diminuite del 15% dal primo semestre del 2023 a 66,000 ton. Gli Stati Uniti sono rimasti il principale fornitore con 34,000 ton, aumentando la loro quota dal 32% al 34%. Gli Emirati Arabi Uniti hanno aumentato la loro quota di mercato dal 7% al 10%, posizionando il paese al secondo posto nella lista dei migliori fornitori con 7,000 ton. I Paesi Bassi sono saliti dal quinto al terzo posto nella lista con 6,000 ton, aumentando la loro quota dal 6% al 10%.

PVC vede calo marginale nonostante domanda fiacca di derivati

Le importazioni di PVC sono diminuite dello 0.8% a 467,000 ton nel periodo gennaio-giugno. La principale fonte di PVC della Turchia sono stati gli Stati Uniti con 110,000 ton, mentre la quota di mercato del paese è aumentata dal 23% al 24% su base annua. Seguono Egitto e Francia (57,000 ton ciascuno e quota del 12%). Le importazioni dalla Corea del Sud, la terza fonte di approvvigionamento dello scorso anno, sono scese a 33,000 ton. Il paese è sceso dal terzo al sesto posto nella lista poiché la sua quota di mercato è scesa dal 2% al 7%.

Import PS H1 in calo, volumi EPS stabili

Le importazioni di PS si sono attestate a 74,000 ton nel primo semestre, indicando un calo del 7.5% rispetto all’anno precedente. Si tratta anche della cifra più bassa dal 2021, quando le importazioni si sono attestate a 73.000 ton per il periodo. Il Belgio è rimasto il primo fornitore della Turchia con 17,000 ton, mentre la sua quota di mercato è salita dal 22% al 23%. L’Iran ha superato la Corea del Sud con 15,000 ton e si è classificato come secondo fornitore della lista, con la sua quota che è passata dal 5% al 21%. Nel frattempo, la quota della Corea del Sud è scesa dal 21% al 15%, con le importazioni dal paese che sono scese a 11,000 ton nel primo semestre del 2024 dalle 17,000 tonnellate di un anno fa.

Guardando all’EPS, le importazioni del primo semestre non sono cambiate e sono rimaste a 17,000 ton su base annua. Iran (5,000 ton), Cina e Austria (3,000 ton ciascuna) e Russia (2,000 ton) sono stati i principali fornitori, con quote di mercato rispettivamente del 30%, 19-20% e 13%.

Import ABS vede notevole calo a gennaio-giugno

Nel periodo gennaio-giugno, le importazioni cumulative di ABS sono diminuite del 15% su base annua a 76,000 ton. Questa quantità indica un minimo di due anni, secondo i dati dello Stats Wizard Pro di ChemOrbis.

La principale fonte di approvvigionamento è stata ancora una volta la Corea del Sud con 45,000 ton. Sebbene il volume complessivo del primo semestre sia diminuito rispetto alle 50,000 ton dell’anno precedente, la quota di mercato del paese è aumentata dal 55% al 59%. L’Arabia Saudita ha spodestato Taiwan ed è diventata il secondo più grande venditore con 8,000 ton. Il paese mediorientale ha aumentato la sua quota di mercato dal 9% al 10%. Nel frattempo, Taiwan ha visto la sua quota di mercato scendere dal 14% all’8%, collocando il paese al terzo posto nella lista dei migliori fornitori. Le importazioni dal paese sono scese da 13,000 ton a 6,000 ton.

Cina e Malesia restano primi fornitori di PET di importazione

Le importazioni di PET grado bottiglia sono diminuite del 22% nel primo semestre del 2024 a 38,000 ton. Il livello ha indicato un minimo di tre anni. La Cina (25,000 ton) e la Malesia (5,000 ton) sono rimaste i maggiori fornitori della Turchia, con quote di mercato rispettivamente del 67% e del 12%.

Per quanto riguarda le importazioni di prodotti di PET tessile, il volume è diminuito del 2% a 40,000 ton durante il primo semestre di quest’anno, mentre i principali esportatori verso la Turchia sono rimasti la Cina (18,000 ton) e la Malesia (10,000 ton). La quota della Cina sul volume totale del primo semestre è scesa dal 56% al 44%, mentre la Malesia ha aumentato la sua quota dal 22% al 25% nel periodo anno su anno.

La Corea del Sud è scesa dal secondo all’ottavo posto nella lista dei principali fornitori poiché la sua quota di mercato è scesa dal 6% al 2%, con solo 1 ton di esportazioni verso la Turchia nel primo semestre di quest’anno.