Stats: USA aumentano quote di mercato di HDPE in Cina, vendite saudite in brusco calo

I dati di gennaio-luglio per le importazioni cinesi di HDPE indicano che l’elenco dei principali fornitori del Paese è destinato a cambiare nel 2023, poiché gli Stati Uniti hanno aumentato significativamente la loro presenza nel mercato cinese. Sebbene l’Arabia Saudita rimanga il principale fornitore, il crollo della sua quota di mercato in Cina sembra essersi accentuato finora quest’anno.

Nei primi sette mesi del 2023, i primi cinque fornitori di HDPE della Cina includevano Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti (EAU), Corea del Sud, Stati Uniti e Iran. Mentre tutti i fornitori in questo elenco hanno dovuto affrontare diminuzioni nelle loro vendite in Cina sull’anno, gli Stati Uniti si sono distinti in quanto si sono classificati solo come il sesto fornitore principale nell’anno precedente e sono saliti al quarto posto quest’anno con un aumento eccezionale.

Boom import dagli USA: quasi 4 volte superiore rispetto allo scorso anno

I dati rivelano che le importazioni complessive di HDPE della Cina dagli Stati Uniti hanno mostrato un picco sbalorditivo del 279% rispetto all’anno precedente nel periodo gennaio-luglio per raggiungere un livello record di 356.000 ton.

Nel 2022, le importazioni totali di HDPE dagli Stati Uniti in Cina sono state di circa 220.000 ton, mentre questa cifra è già stata ampiamente superata nei primi sette mesi di quest’anno. Calcolando i dati di gennaio-luglio su base annuale, le importazioni di HDPE dagli Stati Uniti potrebbero persino superare le 600.000 ton.

Forte perdita dell’Arabia Saudita, import ai minimi da 7 anni

Sebbene l’Arabia Saudita rimanga il principale fornitore di HDPE della Cina, ha perso quote di mercato dal 2020.

Nel 2019, la Cina ha importato oltre due milioni di tonnellate di HDPE dall’Arabia Saudita, indicano un record storico. I venditori sauditi hanno venduto circa 1,9 milioni ton di HDPE alla Cina nel 2020 e 1,3 milioni ton nel 2021. Nel 2022, il Paese ha perso più quote, scendendo sotto gli 1,3 milioni di ton.

Nel periodo gennaio-luglio di quest’anno, le importazioni totali di HDPE dall’Arabia Saudita sono diminuite significativamente del 27% per raggiungere circa 544.000 ton, il volume complessivo più basso dal 2016. Se annualizzate, le importazioni di HDPE dall’Arabia Saudita potrebbero rimanere inferiori a 1 milione ton entro la fine del 2023, segnando la prestazione peggiore degli ultimi 8 anni.

Quasi tutti i fornitori perdono quote in Cina, tranne gli USA

Non sorprende vedere i principali fornitori di HDPE della Cina, tra cui Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iran e Corea del Sud, perdere le loro vendite in un mercato di importazione in contrazione, poiché la Cina ha aggiunto nuove capacità negli ultimi anni.

La Cina ha aggiunto circa 1 milione ton di PE nel 2022, mentre quest’anno sono stati aggiunti circa 3 milioni ton di nuova capacità. Inoltre, si prevede un aumento significativo per l’anno successivo, con piani per aggiungere oltre 8 milioni ton. Entro il 2027, si prevede che la capacità produttiva complessiva di PE della Cina supererà i 50 milioni ton.

Le importazioni di HDPE dal Medio Oriente hanno registrato una notevole riduzione quest’anno anche perché la regione ha visto molti fermi impianto per manutenzione durante la prima metà dell’anno.

Gli Stati Uniti, d’altra parte, sono stati finora l’unico fornitore che è riuscito ad aumentare la sua quota nel mercato cinese dell’HDPE, sfruttando i propri vantaggi di costo per espandere le esportazioni. I venditori statunitensi hanno un vantaggio competitivo rispetto ad altre fonti grazie al basso costo dell’etano.

Nonostante la diminuzione della dipendenza della Cina dalle importazioni, i fornitori di PE statunitensi hanno spostato la loro attenzione verso il Paese, soprattutto dalla fine del 2022, in risposta all’aumento delle scorte domestico e dei nuovi avvii di impianti a livello locale.