Turchia, mercati dei polimeri in continuo cambiamento tra costi rialzisti, domanda debole

I mercati dei polimeri di importazione hanno visto politiche di prezzo rialziste da parte dei fornitori nella prima metà di settembre in Turchia. Ciò è dovuto principalmente al fatto che il forte aumento dei costi delle materie prime ha ridotto i margini dei produttori, spingendo i venditori di PP, PE, PVC e PS ad annunciare aumenti mensili. Tuttavia, la maggior parte di loro ha ammesso che lo stato della domanda ha attenuato ulteriori aumenti di prezzo per la maggior parte dei prodotti o addirittura ha portato a sconti per alcuni.

Mercato PP omo caratterizzato da controfferte in ribasso nonostante sostegno del propilene

Le offerte per origini soggette a dazio doganale del 6,5% si sono attestate intorno ai $1050/ton sui massimi del mercato del PP omo il mese scorso. I venditori hanno aumentato gradualmente i prezzi quasi ogni settimana per evitare potenziali perdite di margine considerando il rialzo dei prezzi del petrolio e il loro impatto sui mercati del propilene.

Tuttavia, il mercato ha iniziato a vacillare a settembre con l’emergere di una domanda tiepida che ha limitato ulteriori aumenti. Diversi fornitori sauditi hanno tagliato le loro offerte in particolare sui massimi del mercato. "I buyer sono stati riluttanti a valutare qualsiasi prezzo al di sopra dei $1000/ton CIF, dati gli ordini di prodotti finiti in sordina e la resistenza agli aumenti dei prezzi da parte dei loro clienti locali o esteri", ha riferito un trader.

Ad aumentare la pressione sono stati i costanti problemi di liquidità, poiché questa ha continuato a mantenere gli acquisti al minimo indispensabile. Infatti, molti player hanno riferito di aver sentito prezzi della rafia in leggero calo a $980/ton CIF, sebbene ciò non sia stato confermato da fonti primarie al momento della pubblicazione.

"La riduzione dei consumi ha mantenuto gli ordini di prodotti finiti limitati sia da parte dei nostri clienti locali che dai mercati di esportazione. A meno che le condizioni non migliorino, potremmo continuare a gestire le nostre fabbriche a tassi ridotti", hanno osservato alcuni trasformatori di PP turchi.

Secondo i player, i prezzi potrebbero oscillare perlopiù intorno ai livelli attuali nel breve termine, poiché i costi di produzione elevati e l’equilibrio con il mercato cinese del PP di importazione potrebbero mantenere il mercato stabile. Tuttavia, i venditori hanno espresso i loro timori riguardo la domanda di resina scarsa per il breve termine.

PVC in calo per aumento dell’offerta in pronta consegna, outlook debole in Asia

I prezzi di importazione sono diminuiti di $35-40/ton in totale rispetto alla fine di agosto, con i venditori che hanno ceduto all’aumento dell’offerta in pronta consegna e alla riduzione della domanda a settembre.

I prezzi del K67 esente da dazio sono scesi sotto i $900/ton CIF, mentre i venditori hanno concesso una nuova serie di sconti questa settimana. La media settimanale del mercato ha toccato i minimi da 2 mesi, con più venditori che hanno abbassato i loro prezzi per i carichi europei, egiziani e sudcoreani.

Anche i prezzi del PVC K67 soggetto a dazio hanno registrato nuove riduzioni poiché i problemi della domanda hanno superato l’impatto dei costi rialzisti delle materie prime. Nonostante alcuni fermi impianto di PVC negli Stati Uniti, i player hanno espresso i loro timori riguardo un potenziale accumulo di carichi ex-USG per il breve termine, indicando la riduzione della domanda nel mercato indiano. Il K67 statunitense è stato scambiato con ulteriori sconti a $820/ton CIF, soggetto a dazio.

Si prevede che i player rimangano inattivi per osservare le imminenti notizie dall’Asia, dove un importante produttore taiwanese di PVC dovrebbe annunciare alcune riduzioni per i carichi di ottobre nonostante il sostegno dei costi del petrolio e dell’etilene.

PE ancora un po’ meglio di altri prodotti, ma la domanda diminuisce

I venditori di PE di importazione hanno raggiunto i loro obiettivi di aumento questo mese, a differenza dei mercati del PP e del PVC. La modesta disponibilità di LDPE da parte dei produttori mediorientali, unita all’aumento dei prezzi in Cina, ha sostenuto il mercato. Inoltre, la mancanza di potere competitivo da parte del produttore locale Petkim ha aperto la strada a offerte di importazione più elevate.

Tuttavia, i trasformatori non hanno riportato un miglioramento significativo della domanda di derivati. I problemi di liquidità e la spesa limitata dei consumatori a causa dell’inflazione mantengono gli acquisti cauti per il momento. "Il sostegno dai costi manterrà il mercato stabile nel breve termine. Allo stesso tempo, l’arrivo di carichi acquistati in precedenza e le scorte esistenti di alcuni trader potrebbe tenere i player in tensione", ha affermato un trader globale.

Secondo un player del settore del packaging, i prezzi del PE in Turchia rimarranno in rialzo, sostenuti dall’aumento dei prezzi in Europa e in Cina. D’altra parte, il mercato locale ha dato una risposta debole agli aumenti del PE di importazione finora. "Manteniamo i nostri tassi di utilizzo stabili in questi giorni. Tuttavia, la domanda finale è in ritardo rispetto alle nostre aspettative. Inoltre, stiamo affrontando una forte concorrenza nei mercati di esportazione", ha osservato.

Anche aumenti del PS incontrano resistenza crescente

I mercati degli stirenici hanno assistito a una nuova serie di aumenti del PS dalla Corea del Sud, poiché i venditori hanno riflesso l’aumento dei costi dello stirene sui prezzi delle resine a settembre. I prezzi spot dello stirene su base FOB Corea sono in costante aumento da 10 settimane, mentre il mercato ha raggiunto il livello più alto dalla fine di gennaio di quest’anno.

Seguendo l’esempio, i produttori europei di PS hanno annunciato al mercato aumenti a tre cifre, contando sul contratto dello stirene notevolmente più elevato nella regione per il mese. Tuttavia, gli annunci iniziali hanno incontrato una forte resistenza da parte dei consumatori turchi.

Un venditore ha riportato una domanda lenta, attribuendo questo all’arrivo previsto di carichi asiatici acquistati due mesi fa. Ha aggiunto, "La recente correzione dei prezzi spot dello stirene in Europa ci ha indotto ad adottare un atteggiamento cauto per l’outlook di ottobre. Abbiamo preferito riflettere solo una parte dell’aumento del contratto dello stirene in quanto il mercato potrebbe non assorbire ulteriori aumenti del PS nel 4° trimestre, senza contare le sfide finanziarie che pervadono il settore".

I prezzi spot dello stirene in Europa sono aumentati, superando i $1650/ton FOB NWE nella seconda metà di agosto, guidati dalle interruzioni degli impianti nella regione, prima di scendere di recente leggermente al di sotto dei $1300/ton a causa delle correzioni in ribasso. I player valuteranno se una serie di unità di stirene tornerà dai fermi impianto come previsto per la seconda metà di questo mese.