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Turchia, mercati polimeri deboli prima delle festività, cosa aspettarsi?

di Merve Madakbaşı - mmadakbasi@chemorbis.com
  • 11/05/2021 (10:21)
I paesi di religione musulmana si stanno preparando alle celebrazioni di Eid al-Fitr e i player della Turchia hanno iniziato a lasciare le loro scrivanie dalla fine della scorsa settimana per le ferie. I polimeri hanno visto dei cali rispetto alla settimana scorsa, soprattutto PP e PE, mentre il trend per il periodo post-Eid è ancora in discussione.

Domanda resta ferma prima delle ferie

I venditori di quasi tutti i prodotti hanno dovuto far fronte alla domanda assente da parte dei clienti già da aprile perché i buyer hanno fatto resistenza ai prezzi elevati a seguito degli aumenti storici di febbraio. Inoltre, l’offerta di poliolefine è migliorata a causa dell’arrivo in ritardo di molti carichi mentre i problemi di liquidità e le offerte locali competitive hanno creato ulteriore pressione sui venditori di importazioni.

Ad aprile, l’attività ha perso slancio per PVC e PS con l’inizio del mese sacro del Ramadan. La maggior parte dei buyer ha limitato i volumi di acquisto allo stretto indispensabile per le attese di ribassi dai livelli di prezzo ai massimi degli ultimi anni. Il lockdown totale imposto a fine aprile a causa dell’aumento di casi di COVID-19 ha limitato ulteriormente la domanda a maggio.

Import –CIF Turkey – PP raffia – HDPE – PVC – GPPS – HIPS – Price

PE vede forti cali, soprattutto su LDPE e HDPE

I prezzi del PE di importazione hanno visto forti ribassi nell’ultima settimana poiché le diminuzioni iniziali dei venditori non hanno fatto crescere l’interesse. “È chiaramente un mercato dei buyer”, ha commentato una fonte di un produttore del Medio Oriente.

I gradi di HDPE hanno subito una maggiore pressione a causa della buona disponibilità di diverse origini come l’iraniano, l’uzbeko, il turkmeno, il russo e il materiale dall’Oman. Dopo che i venditori del Medio Oriente avevano cercato prezzi per l’HDPE film tra $1480-1520/ton CIF Turchia, con dazio del 6.5%, i prezzi dall’Arabia Saudita sono emersi a livelli ben più bassi di $1380-1420/ton.

Le diminuzioni complessive per l’LDPE dai produttori del Medio Oriente hanno raggiunto $200/ton su base mensile. Le offerte di LDPE dal Medio Oriente pari o superiori alla soglia dei $1800/ton sono scomparse rapidamente, mentre i carichi sauditi sono emersi a $1750/ton. “Le diminuzioni aggressive nel mercato domestico hanno creato una massiccia resistenza anche verso i minimi del mercato”, hanno concordato i player.

Secondo i dati di ChemOrbis, i prezzi di LDPE e HDPE del Medio Oriente per la Turchia sono crollati rispettivamente di $150/ton e $190/ton rispetto a un mese fa. I prezzi di LLDPE C4 film sono diminuiti di $100/ton nello stesso periodo. Anche se le diminuzioni per l’LLDPE sono state più modeste di altri gradi, i prezzi dal Medio Oriente hanno toccato la soglia dei $1500/ton CIF lo scorso venerdì.

Prezzi PP omo toccano nuovi minimi per offerta ampia, domanda debole

Il trend ribassista del PP ha acquisito forza prima delle ferie per la domanda debole dell’ultimo mese e per le offerte aggressive dall’Asia. Le offerte di PP omo saudita sono crollate del 15-17% da inizio aprile, con il PP rafia che ha toccato i $1500/ton sui minimi venerdì.

Le diminuzioni complessive hanno raggiunto $347/ton (17%) per la rafia e $416/ton (19.5%) per la fibra rispetto a fine marzo, secondo i dati di ChemOrbis. Da maggio 2020 a marzo 2021, i prezzi di PP sono aumentati complessivamente di $1130/ton (139%) per la rafia e di $1274/ton (147%) per la fibra.

Limitazioni dell’offerta tengono sotto controllo i cali del PVC

Come per PP e PE, le attività sono rimaste caute per il PVC perché i buyer non erano disposti ad acquistare oltre le necessità più immediate. Non solo la calma per il Ramadan e l’avvicinarsi delle festività, ma anche il fatto che i buyer avevano scorte acquisite con prezzi ben più alti hanno fatto sì che l’interesse all’acquisto restasse muto.

Dall’altra parte, i problemi senza fine agli impianti in Europa hanno bilanciato l’impatto dei mercati asiatici deboli e la domanda stagnante in Turchia. Secondo i dati di ChemOrbis, il K67 di importazione ha perso il 5% in un mese a fronte delle perdite ben maggiori delle poliolefine.

Consumi bassi mitigano impatto dei costi in rialzo per PS, ABS

Per quanto riguarda gli stirenici, il mercato è rimasto debole prima delle ferie poiché il lockdown a livello nazionale ha limitato i consumi di diverse applicazioni. I player sono rimasti sorpresi dal contratto in rialzo dello stirene in Europa per il mese di maggio, tuttavia la notizia non ha stimolato l’interesse all’acquisto per PS e ABS. “Gli ultimi annunci per i carichi di PS e ABS europei non hanno attirato la domanda per il cambio in rialzo €/USD e per i carichi competitivi dall’Iran. Anche se i prezzi dello stirene sono aumentati anche in Asia, il sentimento è rimasto invariato in Turchia”, ha affermato un trader.

Attese diverse per il post-ferie

Molti buyer di derivati hanno sospeso la produzione dallo scorso venerdì. “I mercati hanno ancora spazio per diminuire sulla base dei prezzi in Cina e della domanda colpita dal virus in India. Inoltre, abbiamo molte scorte di prodotti finiti a disposizione e ci servirà tempo per abbassarle, anche dopo il lockdown”, ha affermato un trasformatore di poliolefine.

Diversi trasformatori di PVC e PS hanno programmato dei fermi impianto per circa una settimana. Questi mercati non vedranno quindi una ripresa a breve. Tuttavia, alcuni venditori ritengono che l’attività possa riprendersi verso giugno, nel caso in cui i buyer dovessero tornare sul mercato e la disponibilità dovesse diminuire, soprattutto per alcune resine come il PP. “Speriamo di vedere una domanda migliore il mese prossimo per la stagionalità e la fine del lockdown”, ha affermato un trasformatore di PET grado bottiglia.

“I mercati europei hanno sostenuto il trend rialzista per la maggior parte dei prodotti, supportati dalle preoccupazioni per l’offerta. Tuttavia, la domanda scoraggiante per l’import da Cina, Sudest Asiatico e India continua a gettare un’ombra sui mercati di polimeri della Turchia. I fattori chiave da osservare restano le dinamiche di domanda e offerta, l’andamento della pandemia e le nuove capacità che entreranno in funzione nel medio termine”, ha osservato un player.
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